時間：2022-02-18 19:14:00
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇市場調研研究報告，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
關鍵詞：項目可行性研究，工程建設項目，重要作用。
工程建設項目可行性研究
可行性研究是在建設項目投資決策前對有關建設方案、技術方案和生產經營方案進行的技術經濟論證。即是對技術、經濟、財務、商業以及環保、法律等多個方面進行分析和論證，以確定建設項目是否可行，為正確進行投資決策提供科學依據。
工程建設項目的可行性研究是對與擬建項目及擬建方案所涉及的有關社會、經濟、技術等各方面情況進行深入調查研究、經濟分析和論證以及對項目建成后的經濟效益進行科學預測和評價的過程。其的目的就是為實現項目的最佳經濟效果，對項目的經濟合理性、技術先進性進行全面分析和論證，給項目投資決策提供科學準確的依據從而有效地規避風險，提高投資的經濟效果和社會效果并為開展下一步工作打下基礎。
2.工程建設項目可行性研究的必要性
隨著我國工程建設的快速發展，工程建設行業的從業人員日益認識到一個工程建設項目的管理不僅是施工階段的工程管理，還是全過程的管理。項目前期的可行性研究即項目決策正確與否，直接關系到項目建設的成敗、工程造價的高低、投資效果的好壞，關系到項目的使用功能能否最大程度發揮。因此，可行性研究對工程建設項目的作用就顯得尤為重要。
2.1 可行性研究是投資決策的依據。
工程項目的可行性研究是確定項目是否進行投資決策的依據。由此，可行性研究也就成為投資業主和國家審批機關提供評價結果的主要依據以及確定對此項目是否進行投資和如何進行投資的決策性的文件。目前很多國家和地區已開始依據可行性研究結論預測和判斷一個項目技術可行性、產品銷路、競爭能力、獲益能力再做出是否投資的決策。
2.2 可行性研究是建設項目融資的重要依據。
批準的可行性研究是項目建設單位籌措資金特別是向銀行申請貸款或向國家申請補助資金的重要依據，也是其他投資者的合資理由根據。凡是應向銀行貸款或申請國家補助資金的項目，必須向有關部門報送項目的可行性研究。銀行或國家有關部門經審查認定后，才可進行貸款或進行資金補助。可見可行性研究是向銀行申請貸款的先決條件。凡貸款投資某項目，必須向貸款行提送項目的可行性研究報告。銀行通過審查項目可行性研究報告，確認了項目的效益水平、償還能力、風險水平才能同意貸款。
2.3 可行性研究是建設項目審批和設計的重要依據。
可行性研究報告經審查，符合政府部門的規定或經濟立法，對污染處理得當，不造成環境污染時，方能取得有關部門的許可。在可行性研究中，環境保護已成為一項重要內容，可行性研究中所提出的措施和辦法，是環保部門進行審批的依據。此外，在設計過程中，可行性研究報告對地址、生產工藝流程、設備選型、詳細的經濟技術方案等已確定的原則一經批準則成為詳圖設計的主要依據。
2.4 可行性研究是項目建設生產的依據。
可行性研究報告中所附的工程地質、水文氣象、勘探、地形、礦物資源、水質等所有的分析論證資料，是檢驗工程質量和整個工程壽命期內追查事故責任的依據。當項目完成，正式投產后的生產，也應以可行性研究所制訂的生產綱領、技術標準以及經濟效果指標作為標準。設置相應的組織機構、進行職工培訓以及合理的組織生產等工安排亦要根據批準的可行性研究報告，進行與項目有關的生產組織工作。
3.項目可行性研究中存在的問題及對策
項目可行性研究存在的問題：例如前期的可行性研究工作方面做的不夠深入；認為項目的報批只是應付審查；在可行性研究階段中的工作不全面；部分從業人員的素質和思想觀念落后使得可行性研究階段工作不能準確的預見工程項目工作中出現的情況等問題。針對這些情況，提出如下對策：
3.1 進一步完善可行性研究的獨立性、客觀性、公正性。
針對于項目前期管理投資的獨立性、客觀性、公正性不足的問題，一方面要進一步改革和完善現行經濟管理體制，引進市場機制和競爭機制并逐漸與國際市場接軌，轉變投資者不重視前期投資控制的落后觀念，使投資達到效益的最大化；另一方面應加強政府的機構改革，做到“政企分離”以避免因“長官意志”和“本位主義”而影響造成的高估效益、低估投資和“可批性研究”等不良現象的發生。
3.2 大力完善可行性研究的依據和報告內容。
針對一些建設項目可行性研究報告中依據不足的問題，在可行性研究過程中應重視并加強在報告中需要的國家、地區及行業等的長遠規劃；國家的產業政策；項目建議書及其批文；項目資源報告；需利用礦產資源的項目，國家批準的礦藏資源報告；建設投資估算中主要設備的咨詢價格資料；建設項目相應的工程造價的定額、標準；建設項目的經評價中的財務指標和參數等。
可行性研究報告的內容應該包括：項目概況、項目建設的必要性、市場預測、項目建設選擇及建設條件論證、項目規劃方案、建設規模和建設內容、項目外部配套建設、環境保護、勞動保護與衛生防疫、消防、節能、節水、總投資及資金來源、經濟、社會效益、項目建設周期及工程進度安排、結論等。
3.3 做好市場調研和項目風險預測分析。
市場調研是可行性研究的基礎，進行項目市場調研時，要扎實做好項目前期對市場和資源、環境等因素的基礎性調研工作，摸清市場有效需求規模和潛在需求規模，為項目擬建規模的投資決策提供可靠的依據。另外，要運用市場調查和預測的科學方法，實現市場調查從定性分析到定量說明的轉變，改變重技術輕市場的現象。必須高度重視市場研究及其成果的表達，具體的說，就是除了要能定性說明擬建項目在資源、物質技術條件和需求方面的存在形式外，還需滿足市場預測對調查在時間跨度上的定量要求。
[關鍵詞] 鋼鐵企業市場調研競爭
企業要想在激烈的市場競爭中生存，隨時把握市場變化至關重要。市場調研是一種借助信息，把消費者、顧客及公共部門與市場聯系起來的特定活動。這些信息將用于識別和界定市場營銷的機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監控營銷績效，增進對營銷過程的理解。現在，國內越來越多的鋼鐵企業已經認識到市場調研的重要性，并對此做出了積極的、有效的探討，對此提出幾點粗淺的看法。
1.市場調研與市場營銷
市場調研是為解決營銷問題而服務的，調研要與營銷緊密結合，衡量調研的標準，就是看它能為營銷帶來多少實用價值，任何偏離主題的調研都不可能成為有效的調研，如果調研結果對營銷問題的解決毫無借鑒意義，調研也是沒有價值的。脫離營銷而調研就是脫離市場，脫離消費者；沒有市場調研的鋼鐵營銷品牌建設就像空中樓閣，市場基礎不穩定，這也是目前多數國內鋼鐵企業的致命傷。最常見的情況是，某一鋼鐵企業聽說市場上板材銷路非常好，不是先了解市場潛力有多大，而是馬上尋找原料并投入生產，結果往往是板材生產出來了，市場狀況早已發生了變化。缺乏市場調研、投產盲目沖動，是造成現在鋼鐵企業低水平重復建設以及不規范市場競爭的重要原因之一。因此，要想占領鋼鐵市場，首先要了解鋼鐵市場，用營銷理念指導市場調研,讓市場調研為營銷服務，這樣才能在市場競爭中立于不敗之地。
2.市場調研與市場信息
“信息不對稱”理論指出，當一方擁有更多信息，甚至只有他自己知道的信息，而另一方卻不掌握這些信息時，他們的地位是不對稱的；信息不對稱會導致低劣商品取代優良商品等一系列問題。任何產品的銷售，都是以市場為基礎，以營銷戰略為導向，鋼鐵產品也不例外。鋼鐵營銷戰略制定的根本是什么？市場信息。而從市場信息的分類來看，內部信息比較容易得到，從企業內銷售統計就可以獲取，但對于外部信息，需要多元化的反饋。這些信息可能包括：鋼鐵行業宏觀信息、渠道和終端信息、競爭信息、客戶信息等。
“把信息從浩瀚的資料海洋中尋找收集出來的代價，將遠遠大于信息本身的價值”，鋼材市場是一個諸多因素動態地糾結在一起，彼此相互作用、相互影響的共同體，鋼鐵企業要投入很大的精力、財力、人力進行市場調研，建立良好的信息收集系統，有效的收集、分析這些信息，才能有效地指導公司營銷工作。
3.市場調研與企業決策
目前在國內，仍有很多鋼鐵企業對市場調研沒有系統完整的認識，企業領導對市場的把握、新產品的研發，往往來源于自己以往的經驗、感覺，完全脫離數字化調研，靠主觀臆斷，俗稱“拍腦門”，這其實是一種非專業的市場研究。這樣的研究和決策，由于市場的復雜性、決策人的知識結構等因素，對市場的理解往往是相對片面的、模糊的、零散的、不連續的。在這種環境下，如果某項市場策略僥幸取得了成功，決策者就會認為是自己決策的英明；反之，就會歸咎于客觀因素的變化，并不會或不可能深究“得與失”的市場內在規律性的原因。重視市場調研，是鋼鐵企業的管理從經驗管理走向科學管理的重要標志。
4.專職市場調研部門
目前，國內多數鋼鐵企業都設置了專門的市場調研部門，并配有專職市場調研人員，但基本處于閉門造車、盲目跟進的狀態；只有少數調研人員真正跑市場，多數市場研究員卻整天坐在辦公室寫方案、問卷、報告，看上去在研究消費者，而實際卻在遠離消費者。這直接導致了目前很多鋼鐵企業存在“不缺市場調研人員缺市場調研人才”的奇怪現象。因此，市場調研要提倡“泡市場”，市場調研人員要與消費者進行“親密接觸”與“零距離溝通”。另外，受企業高層對市場調研作用的理解深度和重視程度、市場研究人員的專業研究水平和研究報告質量的高低等因素影響，目前市場調研部門在鋼鐵企業中所起的效果并不理想，企業決策人無法真正體會到市場調研對企業的作用。
5.市場調研數據
市場營銷是一個復雜的動態過程，而調研數據分析則是一個靜態的過程，只是一個營銷決策的參考。當前，許多鋼鐵企業都有專門人員來負責收集市場動向，但所收集上來的信息，缺乏針對性和準確的數據分析。如果企業決策者僅僅通過閱讀這些“市場信息”來做決定，所做出的決定難免會出問題。因此科學的調研態度應該是，對收集回來的調研數據一定要通過我們的大腦來“過濾”一下，判斷它們是不是正確、是不是有用，看似毫不相干的數據之間是否能通過交叉分析、回歸分析、因子分析等探索出各種變量之間的聯系，這樣才能使調研數據發揮出更大的參考價值。
6.定量調研與定性調研
跨國鋼鐵公司在做市場調研項目時，定量調研一般是作為定性調研的補充存在的，在定量調研之前常常都要以適當的定性調研開路。通過定性調研對市場做出科學而合理的描述，建立理論假設，為定量調研提供理論指導。即使是定量調研，調研人員仍要憑自己的經驗去判斷獲取的信息是否有價值等。基于定量調研與定性調研各自的優缺點，國內鋼鐵企業在調研實踐中，可讓定性調研和定量調研互為補充，以取得最佳的調研效果。對調研的安排也可以分兩步走：第一階段對市場進行定性調研，獲得大量背景資料，識別問題，形成研究假設，找出假設間的聯系，從而確定定量調研的優先順序。第二階段進行定量調研，在定性調研的基礎上發掘市場切入點和細分市場，為進一步掌握市場狀況和消費者的需求設計具有針對性的市場調研，直接面對目標消費群體進行調研。
農產品營銷是市場營銷(指個人和群體通過創造并同他人交換產品的價值，以滿足需求和欲望的一種社會過程和社會管理過程)的重要組成部分，是指農產品生產者與產品市場經營者為實現農產品價值一道經行的一系列的產品價值的交易活動。
農產品營銷是探尋消費需求，結合市場競爭和企業實力、擁有資源情況，對企業現實的農產品和有待開發的農產品進行有系統的策劃和市場推廣的行為。使產品增值，在向消費者提供價值的過程中讓企業獲利。
【農產品營銷項目可行性研究報告目錄】
第一部分 農產品營銷項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、農產品營銷項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括：
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分 農產品營銷項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、農產品營銷項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、農產品營銷項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、農產品營銷項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 農產品營銷項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、農產品營銷項目產品市場調研
(一)農產品營銷項目產品國際市場調研
(二)農產品營銷項目產品國內市場調研
(三)農產品營銷項目產品價格調查
(四)農產品營銷項目產品上游原料市場調研
(五)農產品營銷項目產品下游消費市場調研
(六)農產品營銷項目產品市場競爭調查
二、農產品營銷項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)農產品營銷項目產品國際市場預測
(二)農產品營銷項目產品國內市場預測
(三)農產品營銷項目產品價格預測
(四)農產品營銷項目產品上游原料市場預測
(五)農產品營銷項目產品下游消費市場預測
(六)農產品營銷項目發展前景綜述
第四部分 農產品營銷項目產品規劃方案
一、農產品營銷項目產品產能規劃方案
二、農產品營銷項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、農產品營銷項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 農產品營銷項目建設地與土建總規
一、農產品營銷項目建設地
(一)農產品營銷項目建設地地理位置
(二)農產品營銷項目建設地自然情況
(三)農產品營銷項目建設地資源情況
(四)農產品營銷項目建設地經濟情況
(五)農產品營銷項目建設地人口情況
二、農產品營銷項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 農產品營銷項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、農產品營銷項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、農產品營銷項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、農產品營銷項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、農產品營銷項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、農產品營銷項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分 農產品營銷項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、農產品營銷項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、農產品營銷項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分 農產品營銷項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、農產品營銷項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、農產品營銷項目實施進度表
三、農產品營銷劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分 農產品營銷項目財務評價分析
一、農產品營銷項目總投資估算
圖：項目總投資估算體系
二、農產品營銷項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明：
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、農產品營銷項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、農產品營銷項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 農產品營銷項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。
如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算：Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分 農產品營銷項目風險分析及風險防控
一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分 農產品營銷項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有：
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
飲料是指以水為基本原料，由不同的配方和制造工藝生產出來，供人或牲畜直接飲用的液體食品。飲料除提供水分外，由于在不同品種的飲料中含有不等量的糖、酸、乳、鈉、脂肪、能量以及各種氨基酸、維生素、無機鹽等營養成分，因此有一定的營養。
世界飲料工業從20世紀初起已達到相當大的生產規模。60年代以后，飲料工業開始大規模集中生產和高速度發展。飲料、碳酸飲料、果汁、蔬菜汁、奶、啤酒和葡萄酒等都已形成大規模和自動化生產體系。飲料品種繁多，按生產工藝分為酒精飲料和非酒精飲料兩大類。酒精飲料是以高粱、大麥、稻米或水果等為原料，經發酵釀成或再經蒸餾而成，包括各種酒和調配酒。粗糧飲料是以五谷雜糧為原料，經過嚴格加工，多道程序殺菌后加工而成，相繼出現小米乳、紅豆乳、綠豆乳、黑豆乳等多個品種。非酒精飲料是以水果、蔬菜、植物的根、莖、葉、花或動物的乳汁等為原料，經壓榨或浸漬抽提等方法取汁后加工而成，包括軟飲料、熱飲料和乳。
我國飲料行業在產量快速增長的同時，結構不斷優化，健康型飲料的占比不斷上升，碳酸飲料的份額呈下降趨勢。報告指出，截至20xx年9月末，在我國飲料行業中，飲用水銷售份額占25. 65%，碳酸飲料份額占21. 91%，茶飲料占16. 36%，涼茶占7. 21%，果汁占22. 24%，功能飲料占6. 63%。中國飲料行業運行狀況分析報告指出，飲料行業總產量12年增長約7倍，20. 7%的年均增長率遠高于同期國民經濟和第二產業的實際增速，表現出良好的發展能力。
【飲料項目可行性研究報告目錄】
第一部分 飲料項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、飲料項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括：
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分 飲料項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、飲料項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、飲料項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、飲料項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 飲料項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、飲料項目產品市場調研
(一)飲料項目產品國際市場調研
(二)飲料項目產品國內市場調研
(三)飲料項目產品價格調查
(四)飲料項目產品上游原料市場調研
(五)飲料項目產品下游消費市場調研
(六)飲料項目產品市場競爭調查
二、飲料項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)飲料項目產品國際市場預測
(二)飲料項目產品國內市場預測
(三)飲料項目產品價格預測
(四)飲料項目產品上游原料市場預測
(五)飲料項目產品下游消費市場預測
(六)飲料項目發展前景綜述
第四部分 飲料項目產品規劃方案
一、飲料項目產品產能規劃方案
二、飲料項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、飲料項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 飲料項目建設地與土建總規
一、飲料項目建設地
(一)飲料項目建設地地理位置
(二)飲料項目建設地自然情況
(三)飲料項目建設地資源情況
(四)飲料項目建設地經濟情況
(五)飲料項目建設地人口情況
二、飲料項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 飲料項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、飲料項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、飲料項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、飲料項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、飲料項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、飲料項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分 飲料項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、飲料項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、飲料項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分 飲料項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、飲料項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、飲料項目實施進度表
三、飲料劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分 飲料項目財務評價分析
一、飲料項目總投資估算
圖：項目總投資估算體系
二、飲料項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明：
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、飲料項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、飲料項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 飲料項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。
如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算：Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為：
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分 飲料項目風險分析及風險防控
一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分 飲料項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有：
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
關鍵詞：工程建設項目；可行性研究
Abstract: the project feasibility study is to many factors and many target system of the analysis of the continuous, evaluation and decision making process. It needs to have the knowledge of professional talents of collaboration to complete. Feasibility study must start from the system overall, the technical, economic, financial, business and environmental protection, law, and many other aspects of analysis and argument, to determine whether it is feasible to construction projects, for the correct investment decision provides scientific basis.
Keywords: engineering construction projects; Feasibility study
中圖分類號： F123文獻標識碼：A 文章編號
隨著我國工程建設的快速發展，工程建設行業的從業人員日益認識到一個工程建設項目的管理不僅是施工階段的工程管理，還是全過程的管理。項目前期的可行性研究即項目決策正確與否，直接關系到項目建設的成敗、工程造價的高低、投資效果的好壞，關系到項目的使用功能能否最大程度發揮。因此，工程建設項目可行性研究就顯得尤為重要。
1.工程建設項目可行性研究的必要性
1.1 可行性研究是投資決策的依據。
工程項目的可行性研究是確定項目是否進行投資決策的依據。投資體制的改革打破了由一個業主建設單位無償使用的局面，把由政府財政統一分配投資變成由國家、地方、企業和個人的多元投資。由此，可行性研究也就成為投資業主和國家審批機關提供評價結果的主要依據以及確定對此項目是否進行投資和如何進行投資的決策性的文件。目前很多國家和地區已開始依據可行性研究結論預測和判斷一個項目技術可行性、產品銷路、競爭能力、獲益能力再做出是否投資的決策。
1.2 可行性研究是建設項目融資的重要依據。
批準的可行性研究是項目建設單位籌措資金特別是向銀行申請貸款或向國家申請補助資金的重要依據，也是其他投資者的合資理由根據。一方面，凡是應向銀行貸款或申請國家補助資金的項目，必須向有關部門報送項目的可行性研究。銀行或國家有關部門經審查認定后，才可進行貸款或進行資金補助。另一方面，可行性研究是向銀行申請貸款的先決條件。凡貸款投資某項目，必須向貸款行提送項目的可行性研究報告。銀行通過審查項目可行性研究報告，確認了項目的效益水平、償還能力、風險水平才能同意貸款。
1.3 可行性研究是建設項目審批和設計的重要依據。
可行性研究報告經審查，符合政府部門的規定或經濟立法，對污染處理得當，不造成環境污染時，方能取得有關部門的許可。在可行性研究中，環境保護已成為一項重要內容，可行性研究中為達到標準所提出的措施和辦法，是環保部門簽發執照進行審批的依據。此外，在設計過程中，可行性研究報告對廠址、生產工藝流程、設備選型、詳細的經濟技術方案等已確定的原則一經批準則則成為詳圖設計的主要依據。
1.4 可行性研究是項目建設生產和考核評估的依據。
可行性研究報告中所附的工程地質、水文氣象、勘探、地形、礦物資源、水質等所有的分析論證資料，是檢驗工程質量和整個工程壽命期內追查事故責任的依據。當項目完成，正式投產后的生產考核，也應以可行性研究所制訂的生產綱領、技術標準以及經濟效果指標作為考核標準。設置相應的組織機構、進行職工培訓以及合理的組織生產等工安排亦要根據批準的可行性研究報告，進行與項目有關的生產組織工作。
2.項目可行性研究中存在的問題及對策
我國現階段對建設工程項目的管理和控制，絕大部分在建設施工階段。這就在很大程度上造成項目可行性研究出現了例如前期的可行性研究工作方面做的不夠深入；認為項目的報批只是應付審查；在可行性研究階段中的工作不全面；部分從業人員的素質和思想觀念落后使得可行性研究階段工作不能準確的預見工程項目工作中出現的情況等問題。針對目前工作中遇到的一些情況，對項目可行性研究提出如下對策：
2.1 進一步完善可行性研究的獨立性、客觀性、公正性。
決策階段的投資控制研究成果一般體現在項目可行性研究中。由于在現行經濟管理體制下，投資者不夠重視項目前期管理工作，不考慮投資風險，缺乏做好可行性研究及提高經濟效益的主動性，導致可行性研究變成“可批性研究”，使這一工作失去原有的意義，難以達到投資控制效果。因此，針對于項目前期管理投資的獨立性、客觀性、公正性不足的問題，一方面要進一步改革和完善現行經濟管理體制，引進市場機制和競爭機制并逐漸與國際市場接軌，轉變投資者不重視前期投資控制的落后觀念，使投資達到效益的最大化；另一方面應加強政府的機構改革，做到“政企分離”以避免因“長官意志”和“本位主義”而影響造成的高估效益、低估投資和“可批性研究”等不良現象的發生。
2.2 大力完善可行性研究的依據和報告內容。
針對一些建設項目可行性研究報告中依據不足的問題，在可行性研究過程中應重視并加強在報告中需要的國家、地區及行業等的長遠規劃；國家的產業政策；項目建議書及其批文；大中型骨干項目沒有依據資源報告；需利用礦產資源的項目，國家批準的礦藏資源報告；建設投資估算中主要設備的咨詢價格資料；建設項目相應的工程造價的定額、標準；建設項目的經評價中的財務指標和參數等。
可行性研究報告的內容應該包括：項目概況、項目建設的必要性、市場預測、項目建設選擇及建設條件論證、項目規劃方案、建設規模和建設內容、項目外部配套建設、環境保護、勞動保護與衛生防疫、消防、節能、節水、總投資及資金來源、經濟、社會效益、項目建設周期及工程進度安排、結論等。但實踐中存在應設的篇章缺少或篇章中的內容不全等現象。
2.3 做好市場調研及項目風險預測分析。
市場調研是可行性研究的基礎，進行項目市場調研時，要扎實做好項目前期對市場和資源、環境等因素的基礎性調研工作，摸清市場有效需求規模和潛在需求規模，為項目擬建規模的投資決策提供可靠的依據。另外，要運用市場調查和預測的科學方法，實現市場調查從定性分析到定量說明的轉變，改變重技術輕市場的現象。必須高度重視市場研究及其成果的表達，具體的說，就是除了要能定性說明擬建項目在資源、物質技術條件和需求方面的存在形式外，還需滿足市場預測對調查在時間跨度上的定量要求。
項目進行可行性評的一個關鍵要素是對建設項目未來現金流量進行預測，因此，在進行可行性研究財務評價時，必須對各種可能的風險因素對財務評價指標的影響進行分析，找出敏感性因素，揭示項目的市場風險和主要因素的風險等級程度，并有針對性的提出防范和降低風險的對策措施，這是進行項目可行性研究必須的深度要求。另外，在建設項目可行性研究中，還應該引入實物期權，因為建設項目的投資決策可以看作是對實物期權的評價。
結束語
工程建設項目的可行性研究是根據國民經濟長期發展規劃、地區發展規劃和行業發展規劃的要求，對與擬建項目及擬建方案所涉及的有關社會、經濟、技術等各方面情況進行深入調查研究、經濟分析和論證以及對項目建成后的經濟效益進行科學預測和評價的過程。其的目的就是為實現項目的最佳經濟效果，對項目的經濟合理性、技術先進性進行全面分析和論證，給項目投資決策提供科學準確的依據從而有效地規避風險，提高投資的經濟效果和社會效果并為開展下一步工作打下基礎。
參考文獻
[1]高珊.淺談建設項目可行性研究.民營科技，2008（11）.
[2]朱伶.淺談可行性研究階段的投資控制.建筑與預算，2008（5）.
調研報告的格式及寫作方法
什么是調研報告?
對某一情況、某一事件、某一經驗或問題，經過在實踐中對其客觀實際情況的調查了解，將調查了解到的全部情況和材料進行“去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，揭示出本質，尋找出規律，總結出經驗，最后以書面形式陳述出來，這就是調研報告。
調研報告的核心是實事求是地反映和分析客觀事實。調研報告主要包括兩個部分：一是調查，二是研究。調查，應該深入實際，準確地反映客觀事實，不憑主觀想象，按事物的本來面目了解事物，詳細地占有材料。研究，即在掌握客觀事實的基礎上，認真分析，透徹地揭示事物的本質。至于對策，調研報告中可以提出一些看法，但不是主要的。因為，對策的制定是一個深入的、復雜的、綜合的研究過程，調研報告提出的對策是否被采納，能否上升到政策，應該經過政策預評估。
調研報告的格式
標題頁
1、標題
2、客戶（委托人）
3、調研公司
4、日期
內容目錄
1、章節標題和副標題，附頁碼
2、圖表目錄
3、附錄目錄
執行性摘要
1、目標的簡要陳述**
2、調研方法的簡要陳述
3、主要調研結果的簡要陳述***
4、結論與建議的簡要陳述***
5、其他相關信息（如特殊技術、局限、背景信息）
分析與結果（詳細）****
1、調查基礎信息
2、一般性的介紹分析類型
3、表格與圖形
4、解釋性的正文
結論與建議***
調查方法
1、研究類型、研究意圖、總體的界定
2、樣本設計與技術規定
a、樣本單位的界定
b、設計類型（概率性與非概率性，特殊性）
3、調查問卷
a、一般性描述
b、對使用特殊類型問題的討論
4、特殊性問題或考慮
5、局限
a、樣本規模的局限
b、樣本選擇的局限
c、其他局限（抽樣誤差、時機、分析等）
附錄
1、調查問卷
2、技術性附錄（如統計工具、統計方法）
3、其他必要的附錄（如調查地點的地圖等）
如何撰寫市場調研報告
調查報告是整個調查工作，包括計劃、實施、收集、整理等一系列過程的總結，是調查研究人員勞動與智慧的結晶，也是客戶需要的最重要的書面結果之一。
它是一種溝通、交流形式，其目的是將調查結果、戰略性的建議以及其他結果傳遞給管理人員或其他擔任專門職務的人員。
因此，認真撰寫調查報告，準確分析調查結果，明確給出調查結論，是報告撰寫者的責任。
1．題頁
題頁點明報告的主題。包括委托客戶的單位名稱、市場調查的單位名稱和報告日期。調查報告的題目應盡可能貼切，而又概括地表明調查項目的性質。
2．目錄表
3．調查結果和有關建議的概要
這是整個報告的核心，匝簡短，切中要害。使閱讀者既可以從中大致了解調查的結果，又可從后面的本文中獲取更多的信息。
有關建議的概要部分則包括必要的背景、信息、重要發現和結論，有時根據閱讀者之需要，提出一些合理化建議。
4．本文(主體部分)
包括整個市場調查的詳細內容，含調查使用方法，調查程序，調查結果。對調查方法的描述要盡量講清是使用何種方法，并提供選擇此種方法的原因。
在本文中相當一部分內容應是數字、表格，以及對這些的解釋、分析，要用最準確、恰當的語句對分析作出描述，結構要嚴謹，推理要有一定的邏輯性。
在本文部分，一般必不可少地要對自己在調查中出現的不足之處，說明清楚，不能含糊其辭。必要的情況下，還需將不足之處對調查報告的準確性有多大程度的影響分析清楚，以提高整個市場調查活動的可信度。
5．結論和建議
應根據調查結果總結結論，并結合企業或客戶情況提出其所面臨的優勢與困難，提出解決方法，即建議。對建議要作一簡要說明，使讀者可以參考本文中的信息對建議進行判斷、評價。
6．附件
附件內容包括一些過于復雜、專業性的內容，通常將調查問卷、抽樣名單、地址表、地圖、統計檢驗計算結果、表格、制圖等作為附件內容，每一內容均需編號，以便查尋。
市場調研報告格式
在品牌推廣之前，第一步必須進行的是對目標市場的了解、分析和研究。市場調查報告，或稱市場研究報告、市場建議書是廣告文案寫作的一個要件。閱讀市場調研報告的人，一般都是繁忙的企業經營管理者或有關機構負責人，因此，撰寫市場調查報告時，要力求條理清楚、言簡意賅、易讀好懂。
一、市場調查報告的格式一般由：標題、目錄、概述、正文、結論與建議、附件等幾部分組成。
（一）標題
標題和報告日期、委托方、調查方，一般應打印在扉頁上。
關于標題，一般要在與標題同一頁，把被調查單位、調查內容明確而具體地表示出來，如《關于哈爾濱市家電市場調查報告》。有的調查報告還采用正、副標題形式，一般正標題表達調查的主題，副標題則具體表明調查的單位和問題。如:《消費者眼中的<海峽都市報>棗<海峽都市報>讀者群研究報告》。
（二）目錄
如果調查報告的內容、頁數較多，為了方便讀者閱讀，應當使用目錄或索引形式列出報告所分的主要章節和附錄，并注明標題、有關章節號碼及頁碼，一般來說，目錄的篇幅不宜超過一頁。例如；
目錄
1、調查設計與組織實施
2、調查對象構成情況簡介
3、調查的主要統計結果簡介
4、綜合分析
5、數據資料匯總表
6、附錄
（三）概述
概述主要闡述課題的基本情況，它是按照市場調查課題的順序將問題展開，并闡述對調查的原始資料進行選擇、評價、作出結論、提出建議的原則等。主要包括三方面內容：
第一，簡要說明調查目的。即簡要地說明調查的由來和委托調查的原因。
第二，簡要介紹調查對象和調查內容，包括調查時間、地點、對象、范圍、調查要點及所要解答的問題。
第三，簡要介紹調查研究的方法。介紹調查研究的方法，有助于使人確信調查結果的可靠性，因此對所用方法要進行簡短敘述，并說明選用方法的原因。例如，是用抽樣調查法還是用典型調查法，是用實地調查法還是文案調查法，這些一般是在調查過程中使用的方法。另外，在分析中使用的方法，如指數平滑分析、回歸分析、聚類分析等方法都應作簡要說明。如果部分內容很多，應有詳細的工作技術報告加以說明補充，附在市場調查報告的最后部分的附件中。
（四）正文
正文是市場調查分析報告的主體部分。這部分必須準確闡明全部有關論據，包括問題的提出到引出的結論，論證的全部過程，分析研究問題的方法，還應當有可供市場活動的決策者進行獨立思考的全部調查結果和必要的市場信息，以及對這些情況和內容的分析評論。
（五）結論與建議
結論與建議是撰寫綜合分析報告的主要目的。這部分包括對引言和正文部分所提出的主要內容的總結，提出如何利用已證明為有效的措施和解決某一具體問題可供選擇的方案與建議。結論和建議與正文部分的論述要緊密對應，不可以提出無證據的結論，也不要沒有結論性意見的論證。
（六）附件
附件是指調查報告正文包含不了或沒有提及，但與正文有關必須附加說明的部分。它是對正文報告的補充或更祥盡說明。包括數據匯總表及原始資料背景材料和必要的工作技術報告，例如為調查選定樣本的有關細節資料及調查期間所使用的文件副本等。
二、市場調查報告的內容
市場調查報告的主要內容有；
第一，說明調查目的及所要解決的問題。
第二，介紹市場背景資料。
第三，分析的方法。如樣本的抽取，資料的收集、整理、分析技術等。
第四，調研數據及其分析。
第五，提出論點。即擺出自己的觀點和看法。
第六，論證所提觀點的基本理由。
第七，提出解決問題可供選擇的建議、方案和步驟。
第八，預測可能遇到的風險、對策。
產品構思和調研報告的參考格式
1.產品構思
說明產品的主要功能是什么，產品如何開發，誰購買和使用產品，如何銷售。
2.市場調查
說明市場發展歷史和趨勢，市場總額與份額統計等。
3.政策調查
調查與本產品相關的政策。
4.同類產品調查
調查同類產品功能、質量、價格，以及主要優點和主要缺點。
5.競爭對手調查
調查各競爭對手的市場狀況，以及他們在研發、銷售、資金、品牌等方面的實力。
6.用戶調查
調查一些老用戶和潛在用戶，記錄他們的需求與建議。
可行性分析報告的參考格式
1.市場分析
（1）分析市場發展歷史與發展趨勢，說明本產品處于市場的什么發展階段；
（2）本產品和同類產品的價格分析；
（3）統計當前市場的總額，競爭對手所占的份額，分析本產品能占多少份額。
（4）產品消費群體特征，消費方式以及影響市場的因素分析。
2.政策調查
（1）分析有無政策“支持”或者“限制”；
（2）分析有無地方政府（或其它機構）的“扶持”或者“干擾”。
3.技術和時間分析
（1）從技術角度分析本產品“做得了嗎？”，“做得好嗎？”；
（2）按照正常的運作方式，開發本產品并投入市場還來得及嗎？
（3）預算中的人員能及時到位嗎？
（4）預算中的軟件硬件能及時到位嗎？
4.成本－收益分析
（1）估計總成本；
（2）估計總收益。
5.SWOT分析
（1）我們的強項是什么？我們如何利用這些強項？
（2）我們的弱項是什么？我們如何減少這些弱項的影響？
（3）市場為我們提供什么樣的機會？我們如何把握這些機會？
（4）什么威脅著我們的成功？我們如何有效地對付這些威脅？
6.其它
例如知識產權分析
（1）分析是否已經存在某些專利將妨礙本產品的開發與推廣；
（2）分析本產品能否得到知識產權保護，如何獲得？
房地產項目可行性研究分析報告寫作格式
第一部分項目總論
1.項目概況
1.1項目名稱
1.2項目建設單位
1.3項目位置（四至范圍）
1.4項目周邊目前現狀
1.5項目性質及主要特點
1.6項目地塊面積及邊界長
1.7研究工作依據
1.8研究工作概況
2.可行性研究結論
2.1市場分析預測
2.2項目地塊分析
2.3項目規劃方案
2.4項目工程進度
2.5投資估算及資金籌措
2.6項目財務與經濟評價
2.7項目綜合評價結論
3.主要技術經濟指標表
4.項目存在問題與建議
第二部分項目背景
1.項目提出背景
1.1項目所在區域商業發展情況
1.2所在區域政策、經濟及產業環境
1.3項目發起人及發起緣由
2.項目發展概況
2.1已進行的調查研究項目及成果
2.2項目地塊初勘及初測工作情況
2.3項目建議書編制、提出及審批過程
3.項目投資的必要性
第三部分市場研究
1.市場供給
1.1所在區域內商業用房現有供給量及結構情況調查
1.2所在區域內商業用房未來供給量及結構情況調查
1.3其他替代性產品供給量情況調查研究
2.市場需求
2.1所在區域內商業用房的租用情況調查
2.2所在區域內在售商業用房銷售情況調查
2.3其他替代性產品租售情況調查
3.市場價格
3.1所在區域內商業用房銷售價格情況調查
3.2所在區域內商業用房租賃價格情況調查
4.市場預測
4.1未來該區域內商業用房需求預測
4.2銷售及租賃價格預測
5.市場推銷
5.1推銷方式及措施
5.2產品推銷費用預測
第四部分項目研究
1.地塊特征分析
1.1項目區位分析
1.2項目交通分析
1.3項目人流分析
1.4項目周邊規劃
2.項目SWOT分析
2.1項目優勢分析
2.2項目劣勢分析
2.3項目機會分析
2.4項目威脅分析
3.項目定位方案
3.1項目產品方案
3.2主要功能建筑規模
3.3主要技術經濟指標
第五部分投資估算
房地產項目一般采用分項估算法，然后進行匯總，其主要內容包括：
1.土地費用
2.前期工程費用
3.建筑安裝工程費用
4.基礎設施建設費用
5.公共配套設施建設費用
6.管理費用
7.銷售費用
8.財務費用
9.各種稅金支出
10.其他成本支出估算
第六部分開發進度
第七部分資源供給
1.資金籌集與使用計劃
2.建筑材料的需要量、供應計劃和采購方式
3.施工力量組織計劃
4.項目施工期間的動力、水電等供應
5.項目竣工投入使用后水、電、氣、通訊等的供應
第八部分財務評價
1.獲利性評價
1.1成本利潤率
1.2銷售利潤率
2.效率評價
2.1經營比率
2.2資金利用率
3.信譽評價
3.1流動比率
3.2杠桿比率
4.靜態獲利分析
4.1投資收益率(R)
4.2投資回收期(Pt)
5.動態獲利分析
5.1財務凈現值（FNPV）
5.2財務凈現值率(FNPVR)
第九部分風險評價
1.盈虧平衡分析
2.敏感性分析
2.1變動因素一
2.2變動因素二
第十部分綜合評價
1.經濟評價（定性）
2.社會評價（定性）
3.環境評價
4.存在問題與建議
5.總體結論及建議
市場調研報告的寫作方法
市場調研作為一種研究手段，已經被廣泛的應用到各行各業，與房地產相結合的市場調研則是一種全新的研究方法，為房地產開發定位提供相關的依據。如何將調研結果清晰明了的表現出來？這就要求撰寫的市場調研報告有明確的主題，清晰的條理，和簡捷的表現形式。
當一切調查和分析工作結束之后，必須將這些工作成果展示給客戶。那么，我們首先需要明確的是：報告應采取什么樣的結構體系？什么樣的方式來表達數據的涵義？
報告的結構體系應包括，調研目的、調研方法、調研范圍以及數據分析在內的一系列內容。這種體系基本上在每個同類型的報告中都適用，因此，此處不做更詳細的說明，以下內容主要針對數據分析結論的表現方法。
關于數據分析的部分，通常情況下是采用圖表表示的。圖表是最行之有效的表現手法，它能非常直觀的將研究成果表示出來。在將調研的分析結果變成令人信服的圖表之前，首先要謹記，它只是一種傳遞和表達信息的工具，使用它的重要原則是“簡單、直接、清晰、明了”。每個圖表只包含一個信息，圖表越復雜，傳遞信息的效果就越差。
在實際操作中，各種表格、組織圖表、流動圖表、矩陣等都被大量的運用到報告中，但總的來說，以下幾種圖表形式是最常用的：柱狀圖表、條形圖表、餅形圖表、線形圖表。
使用圖表的目的在于：將復雜的數據變成簡單科、清晰的圖表，讓人能夠一目了然的了解數據所表達的涵義。那么，如何選擇不同類型的圖表來表現不同類型的數據？首先，我們應先明確數據所表達的主題，然后確定可能使用的圖表類型。
通常我們的研究數據所體現的關系是：頻率分布、成分、時間序列、項類或相關性。要表達一個主題明確的數據，可能會有多種圖表形式。但是，哪種是最能將數據表達清楚的呢？這就要求我們的主題(即圖表標題)突出重點，點明主題。讓我們來看一個例子，這個例子能將以上的意思，表達的非常明確。
這里的標題描述了圖表的內容范圍，大多數讀者在看了這個圖表后，都會把注意力集中到城西，認為圖表的主題是“城西是絕大多數的消費者可能選擇的區域”。但是，制圖者可能是想表達“選擇城北和城東的消費者較少，但隨著城市建設的進行，將具有較大的發展潛力”。為了使讀者將注意力集中在我們希望他注意的數據上，所以，我們可以在一般標題后附加一個重點標題：城北和城東將有更大的發展潛力。
既然已經確定了要表達的重點，那么接下來就是要明確數據間的相互關系，若是表示占頻率分布、對比等關系，則除線形圖表以外的其它幾種基本圖表格式都可以使用；在實際工作中可根據具體需要進行選擇。總之，條形圖表應該是應用最廣的類型，而柱狀圖表是用得最多的另一種類型，這兩種圖表基本占整個報告中圖表總數的半數左右；而線形圖表和餅形圖表的使用則應相對減少，更多的是將各種綜合運用，如線形圖表加上柱狀圖表，或餅形圖表加上條形圖表。
在用圖表表達數據的同時，還要注意一些細節的處理。比如：使用柱狀圖表和條形圖表時，柱體之間的距離應小于柱體本身；在說明文字較多時，用條形圖表表示更清晰，便于讀者辨認；在使用餅形圖表時，應在標明數據的同時，突出數據的標識。即：同時使用數值與數據標識。
房產與地產統稱為房地產，它是經濟上房屋和土地的商品化表現形式，不僅包括有實體的房屋與土地，也包括其經濟上的所有權和使用權等。由于房屋和土地在大多數情況下不可移動，或移動便造成不可預計的經濟損失，因此房地產屬于不動產。在我國，房地產業投資熱度持續上漲，有效地推動著國民經濟的提升；房地產業占據著大部分以銀行資金為主的社會資金，關系著國家的經濟穩定性；同時，由于房地產價格具有波動性變化，其投資具有高風險，總之，房地產業是具有高效益、高成本以及高風險的“三高行業”。基于此，高風險的房地產業關系著我國的國民經濟，必須以合理的可行性研究為房地產業的穩定發展提供包裝，從而推動國民經濟的良性發展。
二、房地產投資項目可行性研究
1.基本概述。
在房地產項目投資立項之前，對項目相關的社會、技術以及經濟等層次進行詳細調查與研究就是房地產投資項目可行性研究，通過對項目進行分析與論證，能較為準確的預測出項目竣工后的經濟價值，進而對項目的適用性、可行性等進行系統、綜合的評價，得出是否投資或如何投資等直接性意見，提供科學可靠的依據以進行項目投資決策。研究對象主要包括與項目相關的市場、資源、技術、經濟以及社會等。
2.根本依據。
一般地，房地產投資可行性研究依據包括有：相關政府法律法規以及條文政策；諸如區域規劃、城市發展戰略目標等行業部門發展規劃；項目建議書及其批復文件；國家和地區有關社會與經濟的發展規劃；相關房地產項目合同或協議書等，相關部門頒發的建設標準與額度等。
三、房地產投資項目可行性研究的問題
1.內容不完善。
可行性研究報告須顧及項目實施到運營的整個過程中，并客觀的評價其面臨的難點和風險，從而在投資者進行決策時能有意識的回避風險，以確保投資項目在建設到運營整個過程的可行性和安全性，實現投資的預期效益。誠然可行性研究報告不能顧及方方面面，但絕不能少那些關系著項目決策有效性的信息。然而，當前的房地產投資項目中，部分調研員為圖方便，對房地產項目的地理位置、文化背景等浮光掠影，使報告顯得不分主次，更是難以突出相關的技術性；同時為使領導或業主得以滿足，僅著重介紹項目的長處，而回避了項目的短處，種種原因使得整個項目可行性研究報告內容不完善。
2.方法不科學。
靜態分析法和動態分析法是項目可行性研究兩種分析方法。在項目投資效益分析過程中，前者不顧及投入資金的時間和機會的成本價值，僅注重計算投入資金的貨幣價值；而后者恰恰相反整體注重投入資金的時間價值。總體而言，前者較后者更加簡便快捷，僅需投入較少的人力物力便能在較短時間內對若干房地產投資方案加以分析，進而獲取可行性最佳的方案，然而顧及因子較少，與實際情況太過偏離；而后者將影響視為動態過程，較全面的顧及到各種因子，與實際情況較為符合，但需消耗大量的人力物力。在房地產投資項目可行性分析中，受資金的限制或調研員自身技能不過硬，使在實際過程中過于使用靜態分析法，很少使用或是簡化動態分析法，使得整個可行性分析較片面，項目可行性分析結果與實際情況具有很大偏差。
3.研究不徹底。
基于顧及多方面干擾因子對若干投資建設方案進行科學的對比分析，才能得到相對健全的可行性研究報告，同時報告中那些較為重要的技術方案須有至少一個備選方案；要使設計方案與相關工程數據一致，關鍵設備具有穩定的供應商，對那些沒采納的方案進行充分而系統的解釋，項目協議、合同以及附件等一應齊全，才能使融資方案得到銀行等社會資金所有者認可。然而，在多種因子的干擾下，我國的投資項目可行性研究卻是敷衍了事，并沒有進行徹底的研究，嚴重制約著可行性分析的科學有效性，并不能作為投資者安全可靠的決策根據。
四、房地產投資項目可行性研究改進對策
首先，由于房地產投資項目可行性研究要長時間、仔細耐心地進行市場調研以及相關技術分析，因此需要將定性與定量、靜態與動態分析相結合，對經濟效益進行全面的、系統的分析；其次，作為房地產投資項目可行性研究的主要構成部分，房地產投資項目指標評價系統包括有經濟、市場定位以及設計等評價體系，因此需要建立科學、合理的指標評價體系；再者，要使房地產投資項目可行性研究市場朝著規范化、標準化發展，進而帶動房地產咨詢業的良性發展；然后，由于我國房地產投資項目可行性調研員大多從事過相關項目的建設活動，具有極為豐富的實踐經驗，但欠缺相應的理論知識，因此需要趕上“時代潮流”，增強可行性研究理論及其相關業務知識的培訓與學習，使調研員的責任感與使命感得以提升；最后，在某個項目存在有若干不能弄的實施方案，因此須要擬定多個項目可行性研究方案，從中決策出最優方案。嚴格實行相關對策，使調研員自身水平得以提升，制定相關可行性研究市場規范制度，實施多個可行性研究方案，擇取最優方案必能使風險得以降低，更甚是規避相關風險，從而使可行性研究報告能提供有效地決策輔助價值。同時，房地產投資項目投資者需嚴格參照相關可行性研究報告，對開發項目予以正確的決策方案；諸如城市規劃部門等相關政府部門必須依照相關報告，對開發項目批準立項或予以建設執照，環境部門更要基于此對房地產項目的環境保護問題進行科學評估；更要按照相關可行性研究報告采購合理的設備和原材料，為房地產項目建設提供保障。
五、結語
按照勞埃德TSB集團（Lloyds TSB）市場研究部經理孔卡洛?特謝拉（Goncalo Teixeira）的說法，品牌借助市場調研以便創造出有生命力的終端產品，正在發生一場變革。
“如今，客戶洞見部門的角色已經有了很大的變化，從之前簡單的數據搜集、分析和報告轉變為一種專業性的能力，結合相關的調研結果，利用各種恰當的手段和信息來源，最終創造出企業洞見。”他解釋說。
并不是所有企業的進化速度都能跟得上科技發展的速度。然而，國際健康保險巨頭保柏集團（Bupa）全球洞見部門調研經理托尼?杰拉德（Tony Fitzgerald）說：“這聽起來很像老生常談，但的確，有一些組織仍然缺乏這種洞見。”
對于大多數企業而言，在處理客戶數據時最大的障礙，似乎來自于以往部門系統延續下來的老規矩。比如在進行市場調研時，調研團隊之間缺乏溝通，不同的數據分析員缺乏交流，他們更關注企業業績方面的信息。可能還有其他問題，比如對企業缺乏正確的認識，或者只是為了搜集數據而調研，對數據過于依賴。
關于企業不同部門對洞見調研預算的分配情況，用戶調查機構協會（Association of Users of Research Agencies）的調查數據顯示，其中，只有45%的調研資金為調查部門所用，65%的調研資金為其他部門所用―雖然這些資金有可能用于協助調研工作。
要將有分歧的數據來源整合到一起有時并不容易，尤其是當這些孤立的調研信息來自于各個獨立的部門。英國氣象局Met Office市場調研部門經理桑德拉?科特里爾（Sandra Cotterill）說：“企業正在努力尋找一些方法，以便讓數據分類規范化，協調好調查團隊和負責客戶關系管理團隊之間的關系，讓這兩個團隊彼此反饋信息。”
她解釋說，之前，雖然這兩個部門都知道對方擁有一些對自己有用的信息，但是要把雙方的信息整合到一起卻面臨技術性的難題。
不同的部門都擁有一些有用的數據，能夠幫助企業更好地了解市場和目標客戶。而客戶關系數據庫只是相關信息的一個存儲庫，比如記錄人口統計數據信息以及客戶的購買習慣，同時還有體驗客戶對于服務的意見及信息反饋。
關于這一點，鋼鐵制造商奧托昆普公司（Outokumpu）副總裁赫微?希弗穆勒（Herwig Schiefermuller），介紹了自己的企業如何將客戶反饋整合到自己的調研數據庫中。該企業和客戶忠誠調研機構合作，在調查中列出客戶反饋的相關問題，將兩方面的數據整合在一起。
在調研的過程中，該企業直接詢問客戶：是否愿意選擇該鋼鐵制造商的產品？選擇的理由是什么？是否考慮選擇其他同類產品的供應商？這種聆聽客戶聲音的做法讓該鋼鐵制造商能更完整、更深入地了解市場背景。
同時，在英國廉價航空公司EasyJet調研經理沙恩德爾?哈雷特（Shaendel Hallett）表示，她計劃與市場調研機構合作，加大由自己負責的傳播工作力度，幫助自己的企業實現業務目標。另一方面，她讓相關部門協力合作，讓每個部門的工作有助于其他部門開展工作。她希望經過各方努力，能獲得一份更便于執行操作的數據分析報告，將調研數據更好地用于業務開展。
哈雷特說：“調研機構有時只是提供一些數據，而現在客戶提出了更高的要求，讓調研機構進行數據分析，弄清楚客戶真正需要什么。調研機構可能給你提供100張圖表，但客戶真正需要可能就是兩三個關鍵信息。”
杰拉德認為，對于企業而言，關鍵在于要有統觀全局的思維，讓企業所有的要素都能夠運用在提升企業市場洞見上，尤其是對于跨國企業而言。他說：“保柏集團在世界上的190個市場開展業務，從不同的區域獲取許多信息。作為中央指揮中樞，我們的工作關鍵在于整合多方信息，讓信息有實際操作意義。”
正是因為對信息進行整合分析，企業才能擁有市場洞見，進而以此為基礎做出商業決策。專業保險公司Ecclesiastical客戶和市場洞見部門負責人凱西?埃里森（Kathy Ellison）說：“市場洞見是一項綜合性的工作，它將傳統的調研、市場情報和數據分析工作融合到一起，成為一個關鍵的組合。缺少其中任何一項，企業都不能形成有效的市場洞見。”
而在一些大規模的調查中，還會進行有代表性的深入采訪，這樣的調研效果可能更為明顯。品牌企業可以采取各種正式和非正式的方法獲取各方面的信息，包括企業內部意見搜集、專家小組意見、基于現有知識的案頭研究，或者與其他客戶團隊共同進行研討。
美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）高級調研經理馬特?羅伯茨（Matt Roberts）說：“我們開展了一系列整合工作，布置調研工作，組建焦點問題團體，同時進行網站測試。我們已經做了實地調研，有目的地采訪了英超足球隊和橄欖球隊成員。另外，我們提供數據接入口，讓我們的員工獲得這些調研數據。”
羅伯茨認為，許多企業，包括他之前工作過的企業，它們往往把工作重點放在盡可能多地搜集數據上，之后把這些數據發送到各個部門。但它們卻沒有采取任何分析步驟，沒有查明這些數據背后的實際意義。相反，企業正確的做法應該是將這些數據整合在一起，分析數據的實際意義，確定品牌必須努力改進的方向。他將之稱為“知識管理”（Knowledge Management）。
調研結果必須應用到整個業務過程中。羅伯茨認為，比如廣播公司的調研通常直接針對提高收聽率，而洞察團隊必須為調研投入的資金負起責任，他們最終必須表明自己為企業帶來了哪些價值。
“我們并不是為調研而調研，要進一步分析數據背后的實際意義。”他解釋說，要盡力確保實現最終的目標：此項調研是否能夠幫助企業增加用戶數量？如何實現既定的調研和市場目標？如何通過調研改變企業的營銷行為？
像任何營銷領域一樣，洞察力通常要有一個關于投資回報的指標。如果調研獲得的信息不能幫助企業獲取更多的利潤，那么人們將認為調研純屬浪費金錢。
此外，像其他學科一樣，開展市場調研工作不可故步自封。通常情況下，一些新興的信息源有助于企業制定發展戰略。企業必須適應市場變化，確保自己盡一切可能，能夠對不同的信息源進行整合。
案例
The Met Office客戶關系管理新模式
英國氣象局The Met Office洞察力部門正在處理一批涵括各個方面的信息，包括客戶關系管理數據信息以及市場調研信息。The Met Office希望通過調研工作，對自己服務的客戶有更好的了解。這項工作不僅包括客戶如何利用氣象服務的數據分析，同時探討應該開展什么樣的研究，并進一步評估以后應該開展哪些有價值的工作。
The Met Office改變了自己原有的數據庫運作方式，讓數據庫與客戶評論信息合并。這樣，通過數據庫研究報告，便可以知道某項工作的業績如何，同時發現相關的問題。
The Met Office市場調研部門經理桑德拉?科特里爾（Sandra Cotterill）解釋說：“我們有一份消費者調查表，詢問客戶是否向其他人推薦我們的服務。在客戶體驗了我們的服務之后，我們就會請客戶填寫這份調查表。”
“與這些工作相關的問題是：我們如何才能改進服務？這就關系到客戶關系管理，關系到所有相關的客戶。我們將重點放到客戶基礎上，關注不同的細分群體，希望通過客戶幫助我們改進服務，以便進一步滿足客戶需求。”
科特里爾說，在The Met Office，市場調研正處在一個周期性的轉變階段，從此前將客戶關系管理系統當作一種輔助傳統調研的手段，轉變為一種客戶信息來源，并且削減不必要的調查項目。這就要求The Met Office必須保證，讓自己的分析部門和洞察力部門采用同樣的數據分類法。此前，科特里爾說，這項調研工作是孤立的，它由各個部門獨自開展，因此很難將所有的調研數據有效地進行整合。
The Met Office采用圓桌會議方式，以便創造性地開展調研工作。The Met Office邀請三個主要目標細分群體的客戶參與調研，通過這種方法，為商業公司、政府和大眾提供天氣預報信息和氣候數據服務。The Met Office與BBC聯合開辦圓桌論壇節目，讓人們帶著問題參加天氣預報論壇，借助科學家的力量，幫助人們找到解決問題的最佳方法。
科特里爾總結了The Met Office的發展目標：“我們正在嘗試提升自己的價值，包括業務的商業價值以及為政府帶來的價值。為了實現這個目標，我們必須更好地了解客戶的需求，了解客戶希望擁有怎樣的服務體驗。通過客戶關系管理獲得信息，對客戶與The Met Office的合作方式進行分析，進而改進業務流程和服務方式。”
觀點
在我們公司，消費者洞察團隊成員包括調研專員和數據分析師。我們定期追加一些實時的客戶數據，比如客戶使用和客戶開支情況，而這些新的數據會和先前通過傳統調研方法搜集的數據庫整合到一起。通過這種方法，我們能夠基于實際的客戶行為審視數據統計結果，而不是沒有根據地做出判斷。比如，我們可以了解，有些客戶自稱自己的移動電話使用率與去年同期相比更高，這種情況是否屬實。
同時，我們有針對性開展一些調研項目，幫助不同的部門更好地了解市場和客戶。否則，他們只看到數據庫用戶數量下降了，卻不明白為什么會出現這種情況。因此，我們會和一些客戶進行對話，弄清楚他們消費行為轉變的驅動因素。我們的目標是讓公司內外部更緊密地合作，讓分析報告更有指導性。
―電信運營商Talktalk高級調研經理約翰?歐文（John Irwin）
要解釋清楚我們從調研工作中獲得了什么信息，這一點非常重要。信息源和現有的企業洞見，是企業進一步獲取有益洞見的關鍵。其中的重點是：未來發展趨勢、消費者行為和市場監管環境的變化。
這項工作的重點應該放在數據整合上，將數據和客戶、商業需求結合到一起。與此同時，要根據調研工作的溝通情況和在商業實踐中的運用情況，進一步決定調研工作的深度和調研時間。
―勞埃德TSB集團(Lloyds TSB)市場調研經理龔卡洛?特謝拉（Goncalo Teixeira）
根據不同的情況開展比較大型的調查項目，我們通常詢問的問題是“針對誰”和“目標群體數量”。對于我們的調研小組，問題通常是“為什么”和“怎么辦”。在我以前工作過的調研機構，大家對數據加載量和報告流量都很有依賴性。但在現在的公司，我們嘗試做出改變，定期開展一對一的深入會談。我們要讓所有的員工明白：正確使用數據，有助于我們公司改進業務。
―美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）高級調研經理馬特?羅伯茨（Matt Roberts）
對市場信息進行監測，我們就能有效地開展市場調研工作。但我們更重要的作用是讓調研信息更有實用性。
從企業的角度看，人們之所以向我們求助，主要是因為他們知道我們懂得如何開展調研工作。之后向我們求助的人越來越多，這是因為他們知道我們能夠挖掘信息背后的實際意義，進而推出新的產品或服務，創造新的傳播方式。這就是我們調研工作努力的方向，也是其他人正在跟進的方向。
―國際健康保險巨頭保柏（Bupa）營銷部門市場調研經理湯尼?菲茨杰拉德（Tony Fitzgerald）
在企業內部，我們一直都在通過各種途徑搜集客戶反饋的信息，但是我們還沒能將這些關于客戶洞見信息的作用發揮到最大限度。現在，我們設立了一個持續性的反饋項目，我認為我們企業由此將形成一個競爭優勢。
關鍵詞：城市軌道交通工程；投標報價；風險控制
前言
本文將結合我國軌道交通建設的實際情況，對城市軌道交通工程招投標前期策劃，準備工作以及投標方式等方面進行分析，并提出不同的報價策略，從而達到增加中標概率，將投標風險控制在一定范圍內，最終獲得企業預期經濟效益。
一、投標前期準備
1.市場調研
城市交通軌道市場調研應當包括以下內容：在建或擬建軌道交通項目情況，勘察設計任務市場容量調查、企業在區域市場的優勢和不足之處。前期階段對市場進行的有效調研，對企業在區域市場的定位、投標取舍具有重要的指導意義。
2.投標分析
完成市場調研之后，對每次城市交通軌道項目還要進行投標分析，分析內容包括業主招標情況，招標項目目標階段劃分情況、潛在競爭對手情況、業主傾向性意見以及企業參與投標的優勢與不足之處等。投標分析能大大提高投標項目的針對性，將有限的企業資源投入到最有可能中標的階段去，充分發揮企業資源的最大利用率。
二、城市交通軌道項目招標評標方法目前國內在公開招標一般采用以下兩種評標方法：
1.經評審的最低投標價法
在開標前，招標單位公布招標項目的最低標價，各個投標企業的投標報價不能高于這個標底價，高于標底價的則廢除投標；以經過評審的最低投標報價為基準價，最低投標報價得滿分，高于投標基準價的投標價扣去相應的分值。這種評標方法最大的特點是能夠最大限度的節約投入資金。所有參與投標的施工企業和單位，都是通過嚴格的預審候選，都有一定的施工技術能力，通過施工企業內部挖掘潛力以及相互良性競爭，可以一定程度上減少招標評委的主觀傾斜性，因而這個方法也是目前采用較為廣泛的一種評標方法。
2.綜合評估法
綜合評估法就是對招標文件的各項要求進行綜合評價，最大限度滿足招標規定，綜合最優者中標的評標方法。標評委員將根據招標文件中明確規定的同一基礎或者同一標準對各個評審因素進行量化，尤其對技術與經濟這兩個部分的量化結果進行加權，從而計算出每一個投標的綜合評估價或者綜合評估分，能夠最大限度滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準的投標人為中標候選人。這種標評方法既能兼顧價格，技術等方面因素，又能客觀反映出招標文件的具體要求，有利于全面評估單位的整體實力。
三、城市交通軌道工程相應的投標報價策略與技巧
投標報價的技巧和方法有很多，應當結合實際情況，根據不同的招標項目采取不同的投標報價方法。
1.針對最低投標價法
針對經評審的最低投標價法，參與投標企業應當在合理測算投標報價基礎上綜合考慮企業利潤、市場戰略等因素，盡量報低價才能在投標報價中取得優勢。同時參與投標競爭的企業應當避免盲目低于成本價的惡性競爭風險，低于成本價的惡性競爭既損害投標單位的自身利益，又不利于工程項目質量的提高。
2.針對標價綜合評估法
針對標價綜合評估法，首先參投企業在測算自身投標報價的同時，必須進一步分析潛在競爭對手的情況，分析競爭對手在目標市場的優勢，劣勢，初步得出競爭對手針對目標市場會采取高價策略還是低價策略，將此作為本企業報價的一個初步依據。例如分析得出企業自身技術力量以及業績要比競爭對手強，那么評標時可以適當為自己加分，報價就可以適當提高，這樣既能保證中標，也能增加中標后的預期利潤。
四、城市軌道交通工程建設的風險
城市軌道交通工程建設本身具有地下工程不確定性的特點，另外工程多處于繁華城市中心地帶，沿線環境以及地質條件復雜多變，給軌道交通建設帶來極大的風險，因此必須重視工程建設風險的控制。與其他工程相比，軌道交通工程建設主要存在以下風險：
1.工程建設周邊環境復雜，交通軌道建設會跨越多個不同區域，不同區域的車站、隧道所處的各類不良的地質條件、水文條件的不斷變化，都在一定程度上增加了交通工程建設的風險。
2.工程結構自身復雜：因現代城市發展需要，軌道交通工程建設面臨著開挖面不斷增大，結構形式日益復雜、結構埋深越來越淺的技術難題。另外在基坑開挖階段還有可能受到崩塌、傾斜的破壞，坑底隆起、基坑的整體降水效果以及基坑周邊圍護防護設施等等各類風險。
3.工程建設施工機械風險；施工機械除了一般建筑工程施工的機械設備，還包括軌道交通工程施工專用的機械設備，此類機械設備在施工過程中的主要風險有：機械的運輸安全、起重機違反變幅限定、起重量的限位規定、起重機吊鉤鎖定器失靈、盾構機的拼裝與切割以及起重機鋼絲繩編結不符合規定等等。
五、城市軌道交通工程建設風險控制措施
1.規劃設計階段
城市軌道交通工程可行性研究報告經相關部門審批后，必須對工程的線路選擇、技術路線、社會環境進行安全預評價，找出工程潛在可能存在的危險因素以及有害程度等，并進一步完善工程可行性研究報告中的安全對策與措施。進行安全預評價可以為城市軌道交通工程項目的初步設計出示有效科學根據，有助于進一步提高城市軌道交通工程項目的質量安全。
2.施工階段風險控制措施城市軌道交通工程項目過中對周邊環境的要求較為嚴格，尤其以地質條件以及施工環境其他工程已施工情況的了解掌握為重點。在施工前期階段，對當地地質條件充分了解與掌握，真正做到因地施工，努力提高工程質量水平。另外對周圍環境其他已經施工的工程進行了解與掌握，這就避免了和已經竣工工程發生沖突，破壞先前工程的現象。
參考文獻：
一、前言…………………………………………………………………2
二、部門職能……………………………………………………………2
三、組織結構……………………………………………………………2
四、崗位職責……………………………………………………………2
1、企劃部經理崗位職責…………………………………………2
2、廣告文員崗位職責……………………………………………3
3、促銷文員崗位職責……………………………………………3
4、信息文員崗位職責……………………………………………4
五、管理規范……………………………………………………………4
1、市場調研管理規范……………………………………………4
2、促銷管理規范…………………………………………………7
3、品牌管理規范…………………………………………………9
4、廣告制作規定……………………………………………10
六、操作流程……………………………………………………………12
1、市場調研管理流程……………………………………………12
2、促銷管理流程…………………………………………………12
3、品牌管理流程…………………………………………………13
4、廣告申請與制作流程…………………………………………14
七、工具表格……………………………………………………………15
企劃部管理手冊
一、前言
企劃部作為公司營銷中心的一個職能部門，主要負責公司市場營銷策略的研究、策劃、組織、實施及相關業務管理。
本手冊詳細描述了企劃部的部門職能、組織結構、崗位職責、管理規范、操作流程及通用工具表格，用于規范與指導企劃部的業務工作，是企劃部的基礎管理文件。
二、部門職能
1、負責公司市場營銷策略的研究、策劃、組織、實施及相關業務協調與管理。
2、建立并維護公司營銷信息管理系統，研究與公司有關的宏觀環境動態、行業狀況、需求變化及市場競爭格局，收集市場信息，提交研究報告，擬定應對策略。
3、編制公司年度廣告預算及年度廣告策劃方案，撰寫與設計各類廣告文案，統一制作廣告宣傳品，選擇廣告形式及傳播媒體，評估廣告效果，統一管理各區域市場廣告推廣工作。
4、編制公司年度產品銷售促進預算及實施計劃與方案，管理與組織實施公司及各區域市場產品促銷活動，評估促銷效果，改進促銷方案。
5、依據公司發展戰略、市場目標、企業形象制定相應的公共關系計劃，策劃與實施公關活動，調動社會資源為企業的發展服務。
6、根據市場動態、企業發展及資源狀況，研究制定公司品牌策略及品牌規劃方案，根據公司決策組織資源投入，負責企業形象與品牌管理。
三、組織結構
根據企劃部部門職能制定本部門組織結構，如下圖所示：
四、崗位職責
1、企劃部經理崗位職責
(1)、行政隸屬
上級主管：營銷副總經理
直接下屬：廣告文員、促銷文員、信息文員
(2)、主要職責
A．在營銷副總經理的領導下，負責企劃部的部門建設與業務管理。
B．重點負責公司市場營銷策略的研究、策劃、組織與實施管理，不斷追蹤國內外先進的營銷理念和營銷技巧、收集和剖析案例并與公司比較，對公司營銷戰略和策略進行調整，提出有價值的建議。編制、提交公司年度市場營銷整體策劃方案。
C．負責研究制定公司品牌規劃方案，并根據公司決策組織資源投入及品牌管理。
D．負責制定本部門工作計劃，并對各項業務進行工作指導與業務報批。
E．負責本部門人員的工作協調與業績考評。
F．完成營銷副總經理交辦的其他任務。
2、廣告文員崗位職責
(1)、行政隸屬
上級主管：企劃部經理
工作對象：各辦事處（區域）相關業務人員
(2)、主要職責
A．在企劃部經理的領導下，負責公司廣告方案的策劃、實施與業務管理。
B．負責編制公司年度廣告預算，編制、提交年度廣告方案，制定具體類別及分配比例。
C．負責與廣告委托方（廣告公司、媒體）的業務聯絡，起草廣告文案與廣告策劃方案，制作與管理廣告品，評估廣告效果，提出改進與調整建議。
D．負責各區域廣告事務的工作指導與審批管理，對各項廣告投入進行備案，提交季度廣告分析報告。
E．負責公司企業形象的策劃與實施，負責公司產品商標管理。
F．負責公司產品包裝、廣宣品及企業刊物的策劃與制作。
G．完成企劃部經理交辦的其他任務。
3、促銷文員崗位職責
(1)、行政隸屬
上級主管：企劃部經理
工作對象：各辦事處（區域）相關業務人員
(2)、主要職責
A．在企劃部經理的領導下，負責公司促銷活動方案的設計、策劃、實施與業務管理。
B．負責編制公司年度促銷活動預算，提交年度促銷方案，制定與協調各區域促銷活動推進時間與方案選擇。
C．負責各區域促銷活動的工作指導與審批管理，協助各區域市場開展促銷活動。
D．負責制定公司公共關系計劃與實施方案，策劃與組織實施公關活動。
E．負責促銷活動的方案管理與文檔備案，評估活動效果，提交季度促銷活動分析報告。
F．完成企劃部經理交辦的其他任務。
4、信息文員崗位職責
(1)、行政隸屬
上級主管：企劃部經理
工作對象：各辦事處（區域）相關業務人員
(2)、主要職責
A．在企劃部經理的領導下，負責公司營銷信息管理、市場調研方案的策劃、實施與業務管理。
B．負責跟蹤、研究與公司有關的宏觀環境動態、行業狀況、需求變化及市場競爭格局，負責制定公司年度市場營銷信息調研計劃及預算，提交調研報告。
C．負責制定專項市場調研方案，收集市場信息，分析調研結果，提交調研報告，預測市場動態，擬定應對策略。
D．負責各區域市場信息的指導、協調與管理，通報市場動態、公司基本狀況及應對策略。
E．負責或協助核查、處理與假冒商品相關的業務。
F．完成企劃部經理交辦的其他任務。
五、管理規范
1、市場調研管理規范
(1)、目的與原則，全國公務員共同天地
市場調研是對市場營銷資料進行系統收集、分析和研究的過程，對于企業實施營銷策略、檢查經營成果，調整決策方案發揮著重要作用。
市場調研是市場營銷的出發點，是提高市場營銷效果的一種管理工具，從調查分析提出解決問題的辦法，為公司制定產品計劃，營銷目標，決定分銷渠道，制定營銷價格，采取促進銷售策略和檢查經營成果，提供科學依據；在營銷決策的貫徹執行中，為調整計劃提供依據，起到檢驗和矯正的作用。
市場調研須遵循資料準確、觀點客觀、時效性強、信息全面完備、準確、及時、有調研監察權，無處理權；不能影響有關部門和人員的正常工作、投入費用最省的原則；為公司生產、經營、銷售決策提供正確依據。同時依據一定的設計，邏輯的推理，進行系統的整理和分析。
(2)、內容與方法
主要內容：
A．市場環境調研：國內政治、經濟形勢、行業法規動態及其影響；宏觀經濟景氣及產業、行業、市場供求關系；技術動態與產品發展動向；目標市場的人文環境。
B．市場需求調研：購買力總量及其影響因素；消費投向、支出結構及其影響因素；消費人口及分布結構分析；消費者購買動機、心理與行為。
C．市場供應調研：競爭品牌的供應渠道和競爭力分析；商品的供應總量及預測；主要銷售市場和范圍變化。
D．營銷活動調研：競爭對手狀況；產品實物性能、品種、規格、外觀、材質和內外包裝；銷售價格狀況、變動趨勢及影響因素；銷售渠道及中間商；產品壽命周期、銷售增長、市場占有率；廣告訴求、廣告媒體、廣告效果；促銷活動效果；產品使用及新產品試投效果。
主要方法：
A．訪談詢問法：以訪談的方式向調查者提出詢問，以獲得所需調研信息。
B．觀察法：調研人員直接到調研現場收集信息，包括顧客動作觀察、店鋪觀察及實際痕跡測量。
C．試驗法：選擇一兩個營銷因素，在某些環境條件下進行小規模的營銷試驗，并對結果進行統計、分析，如調研改變產品的品種、包裝、價格、陳列方式等。
D．專家訪談及技術分析法：通過與選定專家的溝通，說明情況，提出問題，收集意見；通過技術手段與工具進行市場預測，如時間序列法、回歸分析法、假設檢驗法等。
(3)、市場調研管理制度
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，每年第一季度末由企劃部制定并提交公司年度市場調研計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。
第二條：企劃部負責制定市場調研的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。
第三條：企劃部統一管理公司市場調研工作，各區域市場負責單個市場調查項目全過程的組織、實施，收集、整理市場信息，提出初步市場調研總結，企劃部匯總并撰寫市場調研報告，供公司領導和有關部門決策參考。
第四條：企劃部廣告文員負責市場廣告與展示情況的調研工作，包括方案與組織實施，整理數據及資料的分類建檔，協調廣告相關事務和傳遞工作。
第五條：企劃部促銷文員負責市場促銷活動的調研工作，包括方案與組織計劃，整理數據，分析結果及資料的分類建檔，協調各區域促銷相關事務和傳遞工作。
第六條：企劃部信息文員負責市場信息的調研方案與實施計劃，負責日常國家和地區的相關法律、法規和政策動態及主要競爭對手和商業資訊的收集、整理、分析工作，每季度以書面報告形式呈報公司。協調各區域市場信息管理事務和傳遞工作。
第七條：各區域經理負責主持和參與該區域市場調研、情報收集、分析與預測，負責執行該區域的廣告與促銷活動，并不斷主動提出經營發展的建議和設想。
第八條：企劃部經理負責市場調研相關業務人員的指導、培訓，并對其工作業績進行考核。協調相關業務，對委托的市場調查項目進行協調、督促、驗收和評價。
第九條：市場調研與監察的主要內容：
A．調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和公司經銷的產品在市場上的競爭能力。
B．調查同行業同類產品在全國各地區市場占有量以及公司經營產品所占比重。
C．對新經銷商、商資格認證的市場調查工作。
D．對市場的價格信息進行收集與分析，以便公司準確預測及時調整產品價格，確保市場占有率。
E．對競爭品牌的性能、批發價、廣告策略、促銷辦法等的收集與分析工作。
F．同類產品品牌的調查及提出擬經營品牌的建議。
G．了解各地區用戶對產品質量、服務的反映及需求。
H．對銷售人員的行為監察；對經銷商經營情況的監察；對廣告促銷效果監察；對業績提成方案及合理分配的監察等。
第十條：所有參與市場調研人員要嚴格堅持市場調研原則和市場調研程序，不得弄虛作假、，否則嚴肅處理。
第十一條：公司各級員工接受公司部門及公司外界的市場信息咨詢時，須征得企劃部經理的批準，不得私自泄露。
第十二條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
第十三條：本制度自公布之日起嚴格貫徹執行。
2、促銷管理規范
(1)、目的與原則
促銷管理是企業營銷戰略管理的重要組成部分。促銷管理所要解決的就是如何制定促銷戰略，以何種方式、何種手段使消費者知曉、了解商品，繼而產生興趣，做出購買決策。
促銷是通過信息傳播與說服活動，與個人、組織或群體溝通，以直接或間接的方式促使目標客戶接受某種產品，是在賣方的控制下直接或通過其他能夠影響購買決策的渠道，向潛在購買者傳遞有關賣方產品的有說服力和有利于賣方信息，其實質是企業與外部環境中的顧客或社會公眾的說服性溝通過程。
應對公司新產品的上市，通過促銷活動，給潛在顧客一定的利益，形成利益吸引力，從而誘導部分顧客產生購買行動。指導各區域市場促銷策劃和實施，使之成為***公司市場競爭的有力武器，提高促銷策略運作水平。
應對市場競爭形勢，為了抵制對手的促銷引力，公司采取類似或差異的促銷活動，保護公司的市場免受對手侵犯。加強管理和控制，提高促銷資源的使用效率和促銷的整體協同性，以保證公司整體市場目標的達成。
通過促銷管理規范實現流程化管理，為市場人員提供服務，提高促銷策略市場響應速度，爭奪顧客，拓展市場；獎勵顧客，增加銷量，提高促銷組織和實施效率，增強其市場效果。
促銷活動應依據目的性、針對性、創新性、科學性及系統性的原則。
(2)、內容與方式
促銷的主要內容與方式包括廣告、人員推銷、銷售促進及公共關系。
廣告是指公司按照一定的預算方式，支付一定的費用，通過一定的媒體把商品信息傳送給廣大目標顧客的一種促銷方式。公司的廣告主要包括大型戶外廣告、經銷商門頭廣告、媒體廣告及廣告宣傳品。
廣告宣傳工作的主要內容：
1、起草廣告宣傳方案與方案。
2、制作各種廣告張貼宣傳畫。
3、與廣告公司進行交涉、聯系廣告制作業務。
4、對廣告效果的測定與檢驗、評估。
5、向公司內部征集廣告創意，并對各種創意進行評價和選擇。
6、各種用于有獎銷售、展示會、慶典、展覽會的紀念品、贈品和促銷品的設計、制作、選擇與購買。
7、對銷售計劃部各區域業務工作提供廣告促銷方面的幫助與指導，協助銷售計劃部及各區域市場開展促銷工作。
人員推銷是指公司派出銷售人員親自向目標顧客對產品進行介紹、推廣、宣傳與銷售，與消費者或用戶進行面對面的口頭洽談交易的促銷方式。
銷售促進是指企業運用各種短期誘因，鼓勵購買或銷售企業產品或服務的促銷方式。
公共關系是指公司通過第三者在報刊、電臺、電視、會議、信函等傳播媒體上發表有關公司產品的有利報道、展示或表演，以刺激人們需求的一種促銷方式，以及通過企業贊助活動達成與社會公眾的溝通，提高公眾的認知度。
公司的基本促銷活動分為A、B、C三種類型：
A類促銷：由公司統一規劃的全國性大型促銷，主要目的為配合公司品牌塑造、新產品推廣、競爭策略實施等整體性目標的達成。由公司企劃部負責策劃，各區域辦事處和經理負責組織實施。
B類促銷：主要是快速響應社會上的短期突發性的焦點新聞，或者公司突然的公眾危機以及應對競爭對手的進攻等突發事件的反應式促銷。由公司企劃部和事發區域市場的辦事處或負責經理共同策劃，后者負責實施。
C類促銷：主要是各區域市場針對行銷中一些的經常性問題：打擊竄貨，增加網點，拉動流量，維系客情關系，打擊競爭對手等，而舉辦的日常小型促銷。由各辦事處和區域負責經理申請，企劃部協助策劃，由市場人員決定和安排實施，公司內部提供“促銷套餐”計劃支持。
(3)、促銷管理制度
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。
第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
第十條：本制度自公布之日起嚴格貫徹執行。
3、品牌管理規范
(1)、目的與意義
品牌管理是公司整體市場競爭戰略的重要組成部分，隨著市場成熟度的逐步加強，以及競爭產品的同質化，品牌管理成為公司獲取競爭優勢和爭奪顧客的重要手段之一，品牌管理是現代企業發展的必由之路。
制定公司品牌管理規范，協調與管理公司品牌策略，增強公司全體員工的品牌意義，通過品牌管理達到品牌效應，產生巨大的附加效益，穩固產品的市場地位，同時為公司的企業形象和企業文化的建立、發展推波助瀾。
良好的品牌將為公司穩固一大批忠誠顧客，保證公司穩定長足的發展。促進公司全方位營銷工作的開展和進步，激發全體員工的全局意識。
(2)、內容
品牌管理的主要內容包括品牌規劃與品牌策略、品牌設計與實施、品牌維護與管理。
根據公司的整體發展戰略，制定品牌規劃與策略，圍繞品牌理念主題，根據消費環境、季節、潮流等變化推出有新意的廣告、促銷、活動方案，使公司品牌與產品品牌形象深入人心，給消費者一個節能、環保、美觀、誠信、實用、責任心、行業楷模的形象。
通過多方的投入，包括廣告、促銷、策劃、產品研發和設備，服務設備和人力、貫徹CI、公關人力、公益、人員培訓、信息收集分析等，增強公司品牌推廣力，提高品牌形象。
(3)、品牌管理制度
第一條：營銷副總經理負責公司品牌規劃與管理工作，營銷中心企劃部負責品牌的日常業務管理。
第二條：營銷企劃部根據公司品牌戰略制定年度工作計劃及經費預算，管理公司的廣告、促銷、公關業務，共同執行、協同與維護公司品牌形象。
第三條：營銷中心客戶服務部負責售前、售中、售后服務工作的策劃組織監督，接受處理客戶、消費者的投訴，及時將影響公司品牌形象的情況呈報營銷中心副總經理。
第四條：營銷副總經理負責與相關部門的溝通協調工作，統一領導公司的品牌推廣與維護工作。
第五條：公司全體員工須樹立品牌意識，堅持顧客第一，注重規范言談舉止和儀容。
第六條：公司員工須全力維護公司商標、產品、廣宣品、各種策劃方案，公司商標在策劃方案和廣宣品被設計中，須報企劃部備案，呈公司領導批準方可使用。
第七條：公司員工須全力支持和執行已批準的策劃活動，積極提出有關品牌策劃的建議。
第八條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
第九條：本制度自公布之日起嚴格貫徹執行。
4、廣告制作規定
為規范廣告，加強廣告管理，合理使用廣告費用，避免無必要的廣告支出，特制定本規定，公司及各區域在廣告時，須按本規定的程序操作。
第一條：公司廣告事務由營銷中心企劃部負責統一管理。每年第一季度由企劃部牽頭，商銷售計劃部及各區域辦事處，提交年度廣告整體安排計劃，包括公司總廣告費用額度、各區域廣告分配額度、各廣告方式分配比例，報營銷副總審批。
第二條：各區域市場廣告實行額度控制管理，各區域辦事處要對所管轄區域的廣告進行統一管理，在企劃部的指導下合理規劃。區域內的大型戶外廣告、專業市場大型廣告要在每年第一季度確定方案，根據廣告的具體時間段組織實施。
第三條：所有廣告之前，各辦事處（區域）必須填報《廣告申請表》，將申請表中相關內容詳細填寫完整，并由經手人、辦事處經理（區域經理）簽字后，傳真至營銷中心企劃部，企劃部負責組織審核并報營銷副總審批，重大廣告需經總經理批準。經批準后，方可進行廣告。
第四條：填報《廣告申請表》的同時，需提供如下材料：
A．媒體廣告：需提供媒體報價單，如報紙、電視、電臺等媒體的正規報價。
B．戶外廣告：需提供廣告的詳細位置、廣告具體尺寸，載體的合法使用證明。
C．制作類廣告：需提供制作規格、材料、人工費用明細。
第五條：廣告申請批準后，由各辦事處與方或方簽訂正式廣告合同，并將合同原件簽字蓋章后寄回公司審核蓋章。
第六條：戶外噴繪廣告由企劃部統一組織制作，各辦事處（區域）負責與方或方組織展示安裝。
第七條：廣告完畢后，各辦事處（區域）應于15日內，將廣告發票粘貼完畢并由辦事處經理（區域經理）簽字后，連同批復的審批表、廣告見證材料一同寄回公司報銷，見證材料如下：
A．報紙廣告：需提供報樣（必須為整張報紙）。
B．電視、電臺廣告：需提供播出單、監播監聽帶。
C．制作類廣告：近景照片（證明其制作內容與質量）、遠景照片（證明其位置）。
第八條：所有廣告必須經審批后方可，凡未經審批擅自者，其廣告費用自行承擔，對影響到公司整體形象的，公司保留追訴的權力。
第九條：制作戶外廣告、門頭廣告時，辦事處所提供的制作內容及要求畫面尺寸必須準確無誤，因提供尺寸錯誤而造成畫面報廢者，其噴繪畫面費用的50%由辦事處經辦人承擔。
第十條：廣告完畢后，必須及時結算，凡于廣告完畢15日內未將報銷材料寄回公司者，將按10元/日對相關責任人進行處罰。
第十一條：本制度自公布之日起嚴格貫徹執行。
六、操作流程
1、市場調研管理流程
2、促銷管理流程
(1)、A類促銷管理流程
(2)、B類促銷管理流程
(3)、C類促銷管理流程
3、品牌管理流程
4、廣告申請與制作流程
七、工具表格
促銷計劃編制要點
一、基本內容促銷計劃主題：內容形式：適用地點與條件：預算：評估方法：應及處理：二、與商品有關的促銷樣本促銷：折價促銷：展示會促銷：產品特賣會：三、廣告宣傳有關的促銷戶外、店頭廣告：POP（銷售點展示）：宣傳單：目錄、海報：報紙、雜志廣告：
市場調查報告要點
一、調查的目的二、調查采用的方法三、調查對象、范圍、內容產品市場占有率及地域分布情況消費者購買動機及類型消費者對產品及服務的意見經銷商對產品及服務的意見廣告宣傳效果品牌認知度四、調查期間五、調查結果分析六、對策建議七、其他必要說明事項
戶外廣告申請表
申請人：申請日期：
地點
所屬地區
月銷量(萬元)
計劃時間
制作期限
計劃費用總額
經銷商承擔費用額度
制作類型
制作尺寸
制作數量
廣告大小比例圖
發送地址
聯系人及電話
廣告位地理位置說明
廣告位陳列位置說明
廣告位不利因素說明
廣告效果預測
區域/辦事處經理意見
營銷中心意見
總經理意見
C類促銷申請表
申請人：申請日期：
所屬區域計劃促銷時間
預計費用占本季度費用百分比
本季度預算總額已使用費用
促銷點數目及有資格促銷點總數促銷地級市及地級市總數
促銷形式(ABCD)
促銷目的：
C類促銷安排表
所屬區域：促銷月份：制表人：
促銷點所在地店主促銷類型促銷時間
，全國公務員共同天地
區域月份C類促銷物品申請表
申請人：申請日期：
品名單位單價(元)訂購數金額(元)備注
金額合計￥
區域經理：企劃部：批準：
區域月份C類促銷物品發放反饋表
制表人：區域經理：制表日期：
品名單位單價(元)原申請數實發數金額(元)備注
金額合計￥
市場競品調查報告
調查對象調查對象為該品牌的省級地級專賣店分銷商
上游供貨商該品牌主要銷售渠道專業市場商場超市五金工程
產品系列生產規模
通路設計
價格體系出廠價
最高返利發放期限和形式
一批進貨價一批出貨價利潤空間
二批進貨價二批出貨價利潤空間
零售商的利潤空間
已有過的促銷方式
業務人員拜訪深入到省地縣鎮
售后服務體系及政策
銷售網絡結構
營銷隊伍結構
經銷商對該品牌的評價優點
缺點
你的評價存在的優勢
存在的劣勢
你認為劣勢怎樣變成優勢：
廣告、宣傳、展示品制作時限要求
類別內容與要求責任人時限備注
廣告噴繪(戶外/門頭)制作申請，尺寸及內容說明；情況說明全面、清晰，尺寸內容準確無誤，報企劃部辦事處最長9天，不含托運時間(重大廣告審批及物流部與貨品同批發運時間順延)
內容審核，情況溝通，報審；企劃部1天
廣告設計，情況反饋與確認；送噴繪公司；企劃部1天
噴繪制作，并托運至公司3天
廣宣品入庫，通知到貨；核對，開具發貨單，出庫物流部企劃部1天
托運物流部3天
展板、展品及通用宣傳品制作與發放收到要求，并確定是否制作，回復企劃部1天最長6天
制作2天
入庫，出庫，安排托運，通知企劃部物流部3天
新海報，新宣傳物品季度計劃或專題立項企劃部最長16天
文案設計，修改，圖案推薦企劃部1.5天
審批確認營銷中心1天
平面設計，修改，定稿企劃部4.5
交付印刷，產品到倉企劃部5天
按計劃分配銷售部1天
托運物流部3天
日常宣傳品領用制作申請表
申請人：填表日期：
事項名稱
情況說明制作數量內容要求
發送地址電話收貨人
要求發貨時間
辦事處經理意見
企劃部意見
銷售計劃部會簽意見
營銷中心審批意見
媒體廣告(廣播/電視)申請表
申請人：填表日期：
媒體名稱
日期年月日樣稿到市場期限
計劃費用總額經銷商承擔費用額
時間段位段位1段位2段位3
樣帶選擇版秒版秒版秒
發送地址電話收貨人
媒體收視率
輻射地區輻射總人口
該時段收視人群
媒體不利因素
時段單價元/秒元/秒該時段廣告產品類別
排播表123456689101112131415
段1
段2
段3
161718192021222324252627282930
段1
段2
段3
辦事處或區域經理意見
企劃部意見情況說明
銷售部意見
三年以上工作經驗|男|38歲（1978年10月15日）
居住地：廊坊
電 話：188********（手機）
E-mail：
最近工作 [ 4年8個月]
公 司：XX公司
行 業：金融
職 位：項目部經理
最高學歷
學 歷：本科
專 業：金融學
學 校：中央財經大學
自我評價
中央財經大學金融學本科畢業，精通財務金融方面的知識。二年大型國有銀行及五年投資公司工作經驗。熟悉投融/！/資分析、風險評估和各種投融資流程，了解相關的法律和政策。能夠分析經濟形勢，投資項目的市場調研、數據收集和可行性分析。
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：金融
目標地點：北京
期望月薪：面議/月
目標職能：項目部經理
工作經驗
2002 /8—2007/4：XX公司[4年8個月]
所屬行業： 金融
業務部項目部經理
1.接受投資咨詢業務任務，負責組織小組成員研究項目資料，了解項目情況，收集、整理選取基礎資料，確定合理作業計劃和方案
2.組織安排項目實地調研；組織小組成員依據相關業務辦法、規定和程序編寫項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告等各類工程咨詢報告。
3.負責對主持的業務報告進行一級審核，負責對排版后的報告最終校對工作。
2000 /7—2002 /7：XX公司[2年]
所屬行業： 金融
業務部 項目副經理
1.進駐現場前期對全行現狀的調查評估，并出具體系評估報告。
2.對董事長、行長、分管行長、總行各部室負責人，營業部/支行行長、信貸主管、會計主管、委派風險經理等管理人員的調研訪談，并共同提交調研訪談報告；
3.針對銀行原有組織架構及關鍵業務流程提出合理化設計建議；
4.梳理全行原有規章制度與流程、各部室及崗位工作職責，提出合理化建議；
教育經歷
1996/9—2000 /6 中央財經大學 金融學 本科
證 書
1997/12 大學英語四級
一、油田企業投資項目管理中存在的主要問題
1．前期準備工作不夠充分由于油田企業的投資項目資金投入大，影響因素多，所以前期的準備工作至關重要，如投資項目的規劃、可行性研究報告及經濟評價，都是油田企業投資決策前不可或缺的重要環節。由于油田企業的前期準備工作不充分，缺乏科學的項目規劃，項目計劃在下達后并沒有進行詳細的調研和充分的市場論證，很多問題都是在項目實施后才發現的，從而帶來了不必要的損失。如在項目實施過程中容易產生預算超概算、概算超估算、決算超預算的“三超”問題，會嚴重影響油田企業的投資效益。
2．項目實施過程中缺乏有效的控制與監管油田企業投資項目的實施，會涉及到大量的人力、物力、財力，如果不對其實施有效的控制與監管，很容易造成油田企業投資效益的下降。例如，有的油田企業在下達投資計劃后，并沒有對下屬單位的資金使用權進行有效的控制，在月末和年中等關鍵時期也沒有對資金使用情況進行有效的審查，給了一些人可乘之機，容易導致項目資金的無序使用或不當流失，影響了油田企業投資效益。
3．后期評價流于形式，考核標準不夠明確有的油田企業的投資項目在后期的評價工作并沒有得到有效的開展，常常只是做做表面工作，原因就在于油田企業沒有充分認識到后期評價的重要性，各項考核標準不夠明確，沒有建立健全、完善的后期評價制度，很多部門不愿意花費大量的時間、精力去做這方面的事情，導致投資項目的后期評價流于形式、徒有其表。
二、油田企業投資項目管理模式的改革對策
油田企業投資項目管理模式的改革，關鍵是要樹立全過程的投資項目管理思路，加強投資項目全過程的內部控制，加快對資金使用的監管，明確油田企業投資項目管理的各項職責，進而實現對投資項目管理的有效控制。
1．做好投資項目的前期規劃工作投資項目的前期規劃是油田企業投資管理非常重要的環節，只有進行科學的規劃，做足市場調研工作，才能明確企業的投資方向和投資重點，使企業各部門更加協調一致，更好地服務于企業管理層的投資決策。對此，油田企業要嚴格執行項目決策程序，重大投資項目要先評估后決策，如可行性研究報告是項目決策的依據，批準的可行性研究報告是下達分批計劃的依據，初步設計是項目實施的依據和確認計劃投資的依據，這些都應當作為企業投資項目前期規劃工作的重點。
2．加強投資項目實施過程的控制與監管基于油田企業投資項目投資金額大、風險大的特征，油田企業投資項目的運行機構與監督機構必須分離，只有這樣才能保證監督的有效性，同時要明確投資項目責任，嚴格落實投資項目管理的內部控制制度，做好各個部門之間的溝通與協作。在項目實施過程中，各分公司要維護投資計劃的嚴肅性，嚴格投資項目資金的管理與控制，突出以效益為中心的投資管理理念，在投資項目實施全過程，都要立足效益、圍繞效益、服從效益。此外，油田企業投資項目的有效管理，必須加強對投資風險的管理，認真落實關于全面風險管控各項要求，加強投資項目投資風險分析，對與投資項目相關的資源、市場、技術、政策法規等進行風險分析，列出關鍵風險因素，并提出規避風險措施及建議。
3．重視后期的投資評價與考核工作在油田企業投資項目完善之后，企業要對項目實施過程中的詳細記錄進行審核，對投資項目的投資效益進行有效的分析，對投資項目在實施過程中出現問題和發現的缺陷要進行認真的分析，并形成有效的分析報告，并做好投資項目資料檔案的保存工作。后期投資評價考核工作的有效開展，可以為以后同類項目提供經驗、依據，使油田企業以后的投資更科學、更準確，減少失誤和經濟損失。
三、結語
