開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇銀行輿情工作總結(jié)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。

第1篇

泗洪公司在市公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改進(jìn)工作方法，提高工作效率，較好地完成了上級公司交給我們的各項工作目標(biāo)任務(wù)，取得新成效的同時也存在著一些不足。按照總經(jīng)理辦公會要求，現(xiàn)將2020年半年度工作和思想全面地向各位領(lǐng)導(dǎo)做一個匯報，請予評議：

一、2020 年上半年工作總結(jié)和亮點(diǎn)

（1）營銷渠道

（一）2020年上半年目標(biāo)達(dá)成情況

保障型目標(biāo)：1871萬，達(dá)成2394萬，達(dá)成率128%

短險目標(biāo)：588萬，達(dá)成448萬，達(dá)成率76%

月均增員率8%，達(dá)成14.5%，達(dá)成率181%

月均長舉772人，達(dá)成924人，達(dá)成率119%

月均星級242人，達(dá)成446人，達(dá)成率184%

季均有效1159人，達(dá)成1421人，達(dá)成率122%

（二）上半年總結(jié)及亮點(diǎn)

1、上半年市下各項目標(biāo)，除短險有差額外，其他所有目標(biāo)均超額達(dá)成，且達(dá)成率均排名全市前列。職場數(shù)較年初新增分設(shè)4家，達(dá)到20家，目前籌備4家待分設(shè)。主管隊伍較年初實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長，目前達(dá)到270人，實(shí)現(xiàn)了血緣管理架構(gòu)的進(jìn)一步充實(shí)；

2、一季度在疫情管控期間，通過創(chuàng)新型“三級視頻會議”管理，公司對片區(qū)、片區(qū)對職場、職場對主管，每日三個層級，兩次會議，基本保持常態(tài)化工作推進(jìn)，并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)如期達(dá)成；

3、制式化工作節(jié)奏基本形成。通過6個月時間的推動，目前基本實(shí)現(xiàn)月度三大節(jié)奏工作推進(jìn)。月初（1--10號）聚焦新增和主舉；月中（11--25號）聚焦達(dá)星；月末（26--30號）聚焦客戶拜訪及儲備，為次月工作做準(zhǔn)備。

（2）收展渠道

（一）各項指標(biāo)達(dá)成情況：

項目

目標(biāo)

達(dá)成

達(dá)成率

差額

同比

年度首年期

2576

2588

100.47%

12

271%

年度十年期

1960

2020

103.06%

60

378%

年度標(biāo)保

1853

1684

90.88%

169

349%

年度保障

1444

1324.71

91.74%

119.29

502%

年度短險

655

405.57

61.92%

249.43

282%

年度持證

903

1057

117.05%

154

268%

月度新增

81

159

50.94%

78

16%

月度長舉

386

543

140.67%

157

285%

季度有效

560

625

111.61%

65

443%

月度星級

54

159

294.44%

105

591%

（二）上半年總結(jié)及亮點(diǎn)

1、業(yè)務(wù)工作:

2020年上半年業(yè)務(wù)指標(biāo)首年期交，十年期交，標(biāo)保準(zhǔn)保費(fèi)，保障型等均同比實(shí)現(xiàn)大幅正增長，其中首年期，十年期均已經(jīng)達(dá)成年度指標(biāo)。短險實(shí)現(xiàn)歷史性突破完成年度60%預(yù)算指標(biāo)。上半年一直緊跟市公司節(jié)奏，精心組織每個企劃方案和活動，一季度十年期通過企劃“年貨大街活動”拉開了序幕，二月通過“13款產(chǎn)品拓展”牢牢跟上步伐，三月份通過“大愛之家有福之人”保障型突飛猛進(jìn)，四月借助“守護(hù)者行動”自展康寧保AB，當(dāng)月舉績創(chuàng)新高，五月訓(xùn)練技能“健康升級”再次鎖定國壽福產(chǎn)品，六月半年沖刺通過“福祿相伴”完美實(shí)現(xiàn)半年考核指標(biāo)達(dá)成。

2、隊伍工作:

2020年增員率月月過10%，通過大量新增育成實(shí)現(xiàn)隊伍大的晉升，一季度晉升65人，二季度晉升30人，主管隊伍從83人，到二季度結(jié)束的155人，主管數(shù)量翻番。通過血緣職場例會，每周六主管會持續(xù)召開，不斷提升主管的自主經(jīng)營意識，主管的能力在不斷學(xué)習(xí)中有所增強(qiáng)，但還需要在下半年年持續(xù)提升主管的經(jīng)營能力，主管強(qiáng)則隊伍強(qiáng)，隊伍強(qiáng)公司才能強(qiáng)。星級人力從一月開始持續(xù)關(guān)注，通過一直追蹤很多伙伴養(yǎng)成連續(xù)達(dá)成星級人力的習(xí)慣，下半年還將堅守底線做大做優(yōu)星級，特別是連星，提升隊伍的質(zhì)態(tài)。

3、基礎(chǔ)工作:

2020年基礎(chǔ)出勤一直堅守e考勤和現(xiàn)場點(diǎn)名雙點(diǎn)名制度管理，職場每天通過照片上傳出勤人數(shù)，堅持早會出勤的檢查，出勤人數(shù)從100多人提升到300人。下半年此項工作還要抓實(shí)抓牢，通過每天小早管，二早練，檢查推動拜訪讓伙伴養(yǎng)成拜訪服務(wù)客戶的習(xí)慣，都知道拜訪是營銷的生命，但是在工作中往往會被忽視，有時不能檢查有效去推進(jìn)，伙伴客養(yǎng)活動，也只是停留在抓一陣子管一陣子，隊伍不能真正做到自主經(jīng)營，主動拜訪，主動服務(wù)。

（3）團(tuán)險渠道

（一）上半年整體情況

2020年上半年，泗洪團(tuán)險渠道緊緊圍繞短險及隊伍兩項關(guān)鍵指標(biāo)開展工作，截止至6月30日，實(shí)現(xiàn)短險保費(fèi)592萬元，年度目標(biāo)完成率44.59%，同比增幅22.85%。季均實(shí)動人力23人，達(dá)成率105.45%。月均鉆石會員10人，達(dá)成率111.11%。

（二）工作亮點(diǎn)

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加多元化，10萬元以上項目超過10個，保證業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)性；

2、自營法人業(yè)務(wù)進(jìn)一步攀高，上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)230萬，業(yè)務(wù)占比達(dá)39%，其中二季度保費(fèi)128萬，占比近70%，為歷史新高；

3、康悅、國壽保等卡折銷售取得較大突破，半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)26萬元，通過卡折業(yè)務(wù)銷售，督促伙伴每日拜訪，提升伙伴收入，保證了銷售隊伍穩(wěn)定；

4、3s系統(tǒng)使用率進(jìn)一步提高，季均實(shí)動人力、月均鉆石會員超額達(dá)成目標(biāo)，有效提升隊伍質(zhì)態(tài)。

（4）銀保渠道

（一）、2020年上半年工作總結(jié)和亮點(diǎn)

期交目標(biāo)

達(dá)成

實(shí)動人力

達(dá)成

鉆石網(wǎng)點(diǎn)

達(dá)成

一季度

408萬

198萬

12人

13人

10個

8個

二季度

316萬

157萬

17人

12人

8個

8個

2020年，是銀保渠道迎來高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵年，面對保規(guī)隊伍回歸個險、銀保隊伍獨(dú)立運(yùn)作、架構(gòu)調(diào)整和人員到位正式運(yùn)行后日趨嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢，以及競爭激烈的行業(yè)形勢。部門上下統(tǒng)一轉(zhuǎn)型共識，攻堅克難，堅定信心，在轉(zhuǎn)型發(fā)展上取得了一定的成效，經(jīng)營管理日漸完善，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，贏得農(nóng)行、郵儲、南京行等多個渠道的支持和認(rèn)可。

二、遇到的問題和困難

1、基礎(chǔ)管理薄弱，工作統(tǒng)籌能力不足

當(dāng)前隊伍實(shí)際出勤人數(shù)出現(xiàn)浮動，距訂立的出勤目標(biāo)差距還較大。在短險推進(jìn)上未能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)統(tǒng)籌關(guān)注，季度目標(biāo)差額較大。

2、新人培育成效未達(dá)預(yù)期，留存率不高

針對新人入司后的育成主要集中在啟航營的推進(jìn)上，對績優(yōu)的新人轉(zhuǎn)正后可以快速對接雄鷹創(chuàng)俱，公司層面進(jìn)行單獨(dú)育成及追蹤，但對于普通新人結(jié)營后的日常培養(yǎng)關(guān)注度不夠，導(dǎo)致新人成長出現(xiàn)兩級分化，三個月后未晉升主管人員流失較為嚴(yán)重。

3、財務(wù)管控不足，基本法投入超標(biāo)

在隊伍的發(fā)展中，偏重于對高收入進(jìn)行引導(dǎo)，過程管控不足，著重于樹立高職級、高收入主管為標(biāo)桿，路演國壽企業(yè)家的發(fā)展路徑，激發(fā)了伙伴的創(chuàng)富熱情，但同時也引發(fā)了部分伙伴，特別是一年內(nèi)的新人伙伴，結(jié)合基本法的津貼獎勵，側(cè)重于高傭金類的產(chǎn)品銷售，導(dǎo)致新人津貼、主管津貼等基本法收益超預(yù)算。

4、與同業(yè)公司之間競爭十分激烈，雖然我公司實(shí)力背景、品牌價值及多樣化的平臺運(yùn)作具有一定的優(yōu)勢，但在產(chǎn)品和費(fèi)用方面沒有足夠的競爭力。

5、創(chuàng)新項目經(jīng)多方溝通，仍沒有實(shí)現(xiàn)落地；賠付率管控仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、目前經(jīng)營中的主要困難是，高質(zhì)量發(fā)展要求下，隊伍低實(shí)動率與高目標(biāo)訴求之間的矛盾。

三、2020 年下半年工作思路和舉措

（1）營銷渠道

（一）堅決推行健體工程落地

1.充分學(xué)習(xí)理解“健體工程”專業(yè)化體系推進(jìn)的目的及意義，對助力自身當(dāng)前及未來工作的作用。明確條線的推進(jìn)分工，六步成福--培訓(xùn)條線負(fù)責(zé)、專業(yè)面談--隊伍條線負(fù)責(zé)、小早管練和績效管理--運(yùn)營條線負(fù)責(zé)。

2.嚴(yán)抓過程檢查及時糾偏，真正實(shí)現(xiàn)月初面談定方向、過程培訓(xùn)練技能、小早管練抓拜訪，最終實(shí)現(xiàn)健體工程四大項目在日常工作中落地生根。

（二）緊跟三大節(jié)點(diǎn)，固化工作節(jié)奏

月度工作推進(jìn)中，嚴(yán)格按照當(dāng)前三大節(jié)點(diǎn)經(jīng)營節(jié)奏，6號之前新增+主管舉績，12號之前聚焦團(tuán)隊長險舉績率，20號前追蹤主管達(dá)星。通過固化的月度工作節(jié)奏，讓伙伴養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。

（三）堅決推進(jìn)業(yè)務(wù)、隊伍高質(zhì)量發(fā)展

1.新增方面：追求量質(zhì)并舉，注重新增源頭質(zhì)量管控，所有新人嚴(yán)肅篩選流程，邀約--面見--填表--面試--參訓(xùn)--出勤。

新人入職前必須由推薦人、上級主管、職場經(jīng)理、人力經(jīng)理簽字確認(rèn)真實(shí)出勤方可辦理入職。

2.業(yè)務(wù)方面：重視保單質(zhì)量提前管控，針對疑似異常自保件快速排查，逐人、逐條做好保單信息核實(shí)，針對所有異常的保單執(zhí)行100%撤銷。同時出臺片區(qū)及職場層自保件及部分異常產(chǎn)品銷售規(guī)則，伙伴層做到每單必審批、每單必回訪，部門專人負(fù)責(zé)確保保單質(zhì)量，管理干部層嚴(yán)肅管控規(guī)則，設(shè)置明確處罰機(jī)制。

（四）重視基礎(chǔ)管理，嚴(yán)抓實(shí)動人力

1. 公司明確出勤目標(biāo)，職場明確出勤目標(biāo)，擬定40%的實(shí)動人力目標(biāo)不放松，按階段有序推進(jìn)，以每日出勤正增長，每階段出勤正向提升為職場基礎(chǔ)管理成效的重要參考。

2. 主管隊伍中，設(shè)定1+3出勤為基礎(chǔ)目標(biāo)，1+3達(dá)星為創(chuàng)富目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)上下發(fā)展的工作聯(lián)動。

（五）高度重視財務(wù)預(yù)算及管控

1. 月度方案嚴(yán)格按上級公司要求的費(fèi)用投入底限進(jìn)行預(yù)算設(shè)定，提高底線思維，同時在方案本身重視組織創(chuàng)意創(chuàng)新，重點(diǎn)在激發(fā)伙伴的積極性，降低物質(zhì)成本投入；

2. 加強(qiáng)培訓(xùn)伙伴的客戶經(jīng)營意識，多組織客養(yǎng)類的經(jīng)營活動，提升伙伴與客戶之間的粘度；培養(yǎng)伙伴定期為客戶做好年度保單梳理，盤點(diǎn)保障缺失，讓業(yè)務(wù)上量實(shí)現(xiàn)水到渠成；

3. 加強(qiáng)各層級日常風(fēng)險管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)經(jīng)營意識，定期排查做好風(fēng)險防范，設(shè)定管理干部的考核辦法，真正讓合規(guī)經(jīng)營深入人心。

（2）收展渠道

收展部將堅持隊伍驅(qū)動業(yè)務(wù)，培養(yǎng)主管人才，讓主管人人會自展，人人做講師，人人會帶新，加強(qiáng)準(zhǔn)主管晉升，每季度必須選出晉升主管的苗子，主管自己帶頭新增，月月壯大組織，團(tuán)隊堅持新增不動搖。

關(guān)鍵詞：控量體質(zhì)，做好隊伍留存，組織客養(yǎng)活動。

關(guān)鍵動作：打造下半年業(yè)務(wù)隊伍發(fā)展的四條線

一、緊緊圍繞片區(qū)經(jīng)理為主的業(yè)務(wù)生產(chǎn)線

二、緊緊圍繞教培經(jīng)理為主的新人育成線

三、緊緊圍繞分管經(jīng)理為主的客戶養(yǎng)育線

四、緊緊圍繞人力經(jīng)理為主的主管晉升線

（3）團(tuán)險渠道

三季度力爭實(shí)現(xiàn)年度短險目標(biāo)完成率80%以上，11月底完成全年目標(biāo)90%，其他各項小指標(biāo)基本達(dá)成年度目標(biāo)，12月掃尾，查漏補(bǔ)缺，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1、鞏固政保業(yè)務(wù)支撐地位，持續(xù)推動老年險覆蓋率進(jìn)一步提升

借助市公司與市衛(wèi)健局表彰會契機(jī)，加強(qiáng)衛(wèi)健局溝通協(xié)調(diào)，確保全縣老年險啟動會7月上旬召開，堅定不移推動80%覆蓋率，通過部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整，先進(jìn)帶動后進(jìn)，年度保費(fèi)確保600萬，挑戰(zhàn)700萬；同時完成計生系列保險協(xié)議流轉(zhuǎn)，7月實(shí)現(xiàn)計生險保費(fèi)進(jìn)賬；進(jìn)一步做好民政、殘聯(lián)、工會等單位拜訪，尋求其他合作契機(jī)。

2、深耕法人業(yè)務(wù)，繼續(xù)提升法人業(yè)務(wù)規(guī)模占比

做好重點(diǎn)法人客戶維護(hù)，規(guī)模性大客戶要集公司力量形成專業(yè)化銷售團(tuán)隊進(jìn)行開拓維護(hù)，注重深挖法人項下的其他保險需求，提升客戶粘度，不斷提高規(guī)模性法人客戶數(shù)量，通過基本法考核晉級，引導(dǎo)伙伴走團(tuán)隊發(fā)展道路，推動小微企業(yè)等分散型業(yè)務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)法人業(yè)務(wù)同比增長，力爭年度法人業(yè)務(wù)總保費(fèi)突破500萬，保費(fèi)占比突破40%；

3、創(chuàng)新突破，創(chuàng)新項目實(shí)現(xiàn)落地

一方面繼續(xù)做好已經(jīng)申報項目追蹤落實(shí)，另一方面學(xué)習(xí)兄弟公司已經(jīng)開展項目成功經(jīng)驗，爭取復(fù)制，下半年至少實(shí)現(xiàn)一個創(chuàng)新項目落地。

4、深入思考防貧系列保險，爭取主動

2020年是全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)收官之年，也是扶貧系列保險最后一年，結(jié)合目前扶貧辦相關(guān)工作需求，積極探索防貧系列保險，計劃下半年協(xié)同扶貧辦開展學(xué)習(xí)計劃，擬定適合本地的防貧保險，為下年度工作開展?fàn)幦≈鲃印?/p>

5、認(rèn)真落實(shí)定價管理，嚴(yán)格賠付率管控

組織全員對定價管理辦法、賠付率考核辦法再學(xué)習(xí)，入口端嚴(yán)格報價管控，統(tǒng)一審核，出口端做好案件審核，所有案件要由對應(yīng)銷售人員親自負(fù)責(zé)，疑難案件統(tǒng)一上報經(jīng)理室，確保年度賠付率控制在55%以內(nèi)。

6、堅守底線，嚴(yán)格風(fēng)險管控

要繼續(xù)認(rèn)真貫徹監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級公司部署，牢固樹立“風(fēng)險即生命，合規(guī)創(chuàng)價值”的合規(guī)理念，持續(xù)做好風(fēng)險排查，對非正常退保、銷售誤導(dǎo)、非法集資、投訴、洗錢、輿情等重點(diǎn)風(fēng)險常抓不懈，按照早發(fā)現(xiàn)、早處置、早化解的原則，扎實(shí)做好排查疏導(dǎo)、及時處置各項工作，把防范化解重大風(fēng)險工作做實(shí)做細(xì)做好。

（4）銀保渠道

集體學(xué)習(xí)省市公司方案，領(lǐng)會上級公司意圖，根據(jù)上級公司的導(dǎo)向，制定縣公司的方案。渠道業(yè)務(wù)前期基礎(chǔ)后期合作上量，設(shè)定每周五為增員開放日，固化形式形成新增習(xí)慣；網(wǎng)點(diǎn)舉績首周帶動后期新增彌補(bǔ)查漏補(bǔ)缺；強(qiáng)化職場訓(xùn)練，分以會代訓(xùn)，檢驗伙伴產(chǎn)品銷售邏輯，沙龍邀約邏輯、促成邏輯，多活動形式平臺；強(qiáng)化產(chǎn)品策略，借助約談、網(wǎng)沙及生命銀行的政策，在要大量的單的同時突破大單，提高件均。

在五年期產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，對內(nèi)我們要實(shí)現(xiàn)營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，努力打造學(xué)習(xí)型組織，充分用好“用人、激勵、考核和淘汰”四大機(jī)制，引進(jìn)優(yōu)秀的人，培養(yǎng)有潛力的人，留住有用的人和淘汰不稱職的人。對外我們要加強(qiáng)與合作銀行的溝通，用數(shù)據(jù)說話，增強(qiáng)合作粘度，實(shí)現(xiàn)渠道為王，以農(nóng)行、郵儲為核心，開發(fā)中行、建行、南京行合作潛力，工行、江蘇行占有一席之地，同時大力開拓郵政業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的完美收官。

最后，我們將充分領(lǐng)會“求真務(wù)實(shí)強(qiáng)管理，轉(zhuǎn)型升級再出發(fā)”的精神，堅決以“追求高質(zhì)量發(fā)展”為目標(biāo)，堅定以“激情、守正、精彩”為引領(lǐng)，抓牢過程管控，及時補(bǔ)足短板，全員奮力拼搏、銳意進(jìn)取，向公司交出滿意的答卷。