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首頁 精品范文 銀行輿情工作總結(jié)

銀行輿情工作總結(jié)

時間:2022-02-05 20:46:13

開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創(chuàng)造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇銀行輿情工作總結(jié),希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進(jìn)步。

銀行輿情工作總結(jié)

第1篇

泗洪公司在市公司的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞中心工作,充分發(fā)揮崗位職能,不斷改進(jìn)工作方法,提高工作效率,較好地完成了上級公司交給我們的各項工作目標(biāo)任務(wù),取得新成效的同時也存在著一些不足。按照總經(jīng)理辦公會要求,現(xiàn)將2020年半年度工作和思想全面地向各位領(lǐng)導(dǎo)做一個匯報,請予評議:

一、2020 年上半年工作總結(jié)和亮點(diǎn)

(1)營銷渠道

(一)2020年上半年目標(biāo)達(dá)成情況

保障型目標(biāo):1871萬,達(dá)成2394萬,達(dá)成率128%

短險目標(biāo):588萬,達(dá)成448萬,達(dá)成率76%

月均增員率8%,達(dá)成14.5%,達(dá)成率181%

月均長舉772人,達(dá)成924人,達(dá)成率119%

月均星級242人,達(dá)成446人,達(dá)成率184%

季均有效1159人,達(dá)成1421人,達(dá)成率122%

(二)上半年總結(jié)及亮點(diǎn)

1、上半年市下各項目標(biāo),除短險有差額外,其他所有目標(biāo)均超額達(dá)成,且達(dá)成率均排名全市前列。職場數(shù)較年初新增分設(shè)4家,達(dá)到20家,目前籌備4家待分設(shè)。主管隊伍較年初實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長,目前達(dá)到270人,實(shí)現(xiàn)了血緣管理架構(gòu)的進(jìn)一步充實(shí);

2、一季度在疫情管控期間,通過創(chuàng)新型“三級視頻會議”管理,公司對片區(qū)、片區(qū)對職場、職場對主管,每日三個層級,兩次會議,基本保持常態(tài)化工作推進(jìn),并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)如期達(dá)成;

3、制式化工作節(jié)奏基本形成。通過6個月時間的推動,目前基本實(shí)現(xiàn)月度三大節(jié)奏工作推進(jìn)。月初(1--10號)聚焦新增和主舉;月中(11--25號)聚焦達(dá)星;月末(26--30號)聚焦客戶拜訪及儲備,為次月工作做準(zhǔn)備。

(2)收展渠道

(一)各項指標(biāo)達(dá)成情況:

項目

目標(biāo)

達(dá)成

達(dá)成率

差額

同比

年度首年期

2576

2588

100.47%

12

271%

年度十年期

1960

2020

103.06%

60

378%

年度標(biāo)保

1853

1684

90.88%

169

349%

年度保障

1444

1324.71

91.74%

119.29

502%

年度短險

655

405.57

61.92%

249.43

282%

年度持證

903

1057

117.05%

154

268%

月度新增

81

159

50.94%

78

16%

月度長舉

386

543

140.67%

157

285%

季度有效

560

625

111.61%

65

443%

月度星級

54

159

294.44%

105

591%

(二)上半年總結(jié)及亮點(diǎn)

1、業(yè)務(wù)工作:

2020年上半年業(yè)務(wù)指標(biāo)首年期交,十年期交,標(biāo)保準(zhǔn)保費(fèi),保障型等均同比實(shí)現(xiàn)大幅正增長,其中首年期,十年期均已經(jīng)達(dá)成年度指標(biāo)。短險實(shí)現(xiàn)歷史性突破完成年度60%預(yù)算指標(biāo)。上半年一直緊跟市公司節(jié)奏,精心組織每個企劃方案和活動,一季度十年期通過企劃“年貨大街活動”拉開了序幕,二月通過“13款產(chǎn)品拓展”牢牢跟上步伐,三月份通過“大愛之家有福之人”保障型突飛猛進(jìn),四月借助“守護(hù)者行動”自展康寧保AB,當(dāng)月舉績創(chuàng)新高,五月訓(xùn)練技能“健康升級”再次鎖定國壽福產(chǎn)品,六月半年沖刺通過“福祿相伴”完美實(shí)現(xiàn)半年考核指標(biāo)達(dá)成。

2、隊伍工作:

2020年增員率月月過10%,通過大量新增育成實(shí)現(xiàn)隊伍大的晉升,一季度晉升65人,二季度晉升30人,主管隊伍從83人,到二季度結(jié)束的155人,主管數(shù)量翻番。通過血緣職場例會,每周六主管會持續(xù)召開,不斷提升主管的自主經(jīng)營意識,主管的能力在不斷學(xué)習(xí)中有所增強(qiáng),但還需要在下半年年持續(xù)提升主管的經(jīng)營能力,主管強(qiáng)則隊伍強(qiáng),隊伍強(qiáng)公司才能強(qiáng)。星級人力從一月開始持續(xù)關(guān)注,通過一直追蹤很多伙伴養(yǎng)成連續(xù)達(dá)成星級人力的習(xí)慣,下半年還將堅守底線做大做優(yōu)星級,特別是連星,提升隊伍的質(zhì)態(tài)。

3、基礎(chǔ)工作:

2020年基礎(chǔ)出勤一直堅守e考勤和現(xiàn)場點(diǎn)名雙點(diǎn)名制度管理,職場每天通過照片上傳出勤人數(shù),堅持早會出勤的檢查,出勤人數(shù)從100多人提升到300人。下半年此項工作還要抓實(shí)抓牢,通過每天小早管,二早練,檢查推動拜訪讓伙伴養(yǎng)成拜訪服務(wù)客戶的習(xí)慣,都知道拜訪是營銷的生命,但是在工作中往往會被忽視,有時不能檢查有效去推進(jìn),伙伴客養(yǎng)活動,也只是停留在抓一陣子管一陣子,隊伍不能真正做到自主經(jīng)營,主動拜訪,主動服務(wù)。

(3)團(tuán)險渠道

(一)上半年整體情況

2020年上半年,泗洪團(tuán)險渠道緊緊圍繞短險及隊伍兩項關(guān)鍵指標(biāo)開展工作,截止至6月30日,實(shí)現(xiàn)短險保費(fèi)592萬元,年度目標(biāo)完成率44.59%,同比增幅22.85%。季均實(shí)動人力23人,達(dá)成率105.45%。月均鉆石會員10人,達(dá)成率111.11%。

(二)工作亮點(diǎn)

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加多元化,10萬元以上項目超過10個,保證業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)性;

2、自營法人業(yè)務(wù)進(jìn)一步攀高,上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)230萬,業(yè)務(wù)占比達(dá)39%,其中二季度保費(fèi)128萬,占比近70%,為歷史新高;

3、康悅、國壽保等卡折銷售取得較大突破,半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)26萬元,通過卡折業(yè)務(wù)銷售,督促伙伴每日拜訪,提升伙伴收入,保證了銷售隊伍穩(wěn)定;

4、3s系統(tǒng)使用率進(jìn)一步提高,季均實(shí)動人力、月均鉆石會員超額達(dá)成目標(biāo),有效提升隊伍質(zhì)態(tài)。

(4)銀保渠道

(一)、2020年上半年工作總結(jié)和亮點(diǎn)

期交目標(biāo)

達(dá)成

實(shí)動人力

達(dá)成

鉆石網(wǎng)點(diǎn)

達(dá)成

一季度

408萬

198萬

12人

13人

10個

8個

二季度

316萬

157萬

17人

12人

8個

8個

2020年,是銀保渠道迎來高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期,是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵年,面對保規(guī)隊伍回歸個險、銀保隊伍獨(dú)立運(yùn)作、架構(gòu)調(diào)整和人員到位正式運(yùn)行后日趨嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢,以及競爭激烈的行業(yè)形勢。部門上下統(tǒng)一轉(zhuǎn)型共識,攻堅克難,堅定信心,在轉(zhuǎn)型發(fā)展上取得了一定的成效,經(jīng)營管理日漸完善,業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健,贏得農(nóng)行、郵儲、南京行等多個渠道的支持和認(rèn)可。

二、遇到的問題和困難

1、基礎(chǔ)管理薄弱,工作統(tǒng)籌能力不足

當(dāng)前隊伍實(shí)際出勤人數(shù)出現(xiàn)浮動,距訂立的出勤目標(biāo)差距還較大。在短險推進(jìn)上未能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)統(tǒng)籌關(guān)注,季度目標(biāo)差額較大。

2、新人培育成效未達(dá)預(yù)期,留存率不高

針對新人入司后的育成主要集中在啟航營的推進(jìn)上,對績優(yōu)的新人轉(zhuǎn)正后可以快速對接雄鷹創(chuàng)俱,公司層面進(jìn)行單獨(dú)育成及追蹤,但對于普通新人結(jié)營后的日常培養(yǎng)關(guān)注度不夠,導(dǎo)致新人成長出現(xiàn)兩級分化,三個月后未晉升主管人員流失較為嚴(yán)重。

3、財務(wù)管控不足,基本法投入超標(biāo)

在隊伍的發(fā)展中,偏重于對高收入進(jìn)行引導(dǎo),過程管控不足,著重于樹立高職級、高收入主管為標(biāo)桿,路演國壽企業(yè)家的發(fā)展路徑,激發(fā)了伙伴的創(chuàng)富熱情,但同時也引發(fā)了部分伙伴,特別是一年內(nèi)的新人伙伴,結(jié)合基本法的津貼獎勵,側(cè)重于高傭金類的產(chǎn)品銷售,導(dǎo)致新人津貼、主管津貼等基本法收益超預(yù)算。

4、與同業(yè)公司之間競爭十分激烈,雖然我公司實(shí)力背景、品牌價值及多樣化的平臺運(yùn)作具有一定的優(yōu)勢,但在產(chǎn)品和費(fèi)用方面沒有足夠的競爭力。

5、創(chuàng)新項目經(jīng)多方溝通,仍沒有實(shí)現(xiàn)落地;賠付率管控仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、目前經(jīng)營中的主要困難是,高質(zhì)量發(fā)展要求下,隊伍低實(shí)動率與高目標(biāo)訴求之間的矛盾。

三、2020 年下半年工作思路和舉措

(1)營銷渠道

(一)堅決推行健體工程落地

1.充分學(xué)習(xí)理解“健體工程”專業(yè)化體系推進(jìn)的目的及意義,對助力自身當(dāng)前及未來工作的作用。明確條線的推進(jìn)分工,六步成福--培訓(xùn)條線負(fù)責(zé)、專業(yè)面談--隊伍條線負(fù)責(zé)、小早管練和績效管理--運(yùn)營條線負(fù)責(zé)。

2.嚴(yán)抓過程檢查及時糾偏,真正實(shí)現(xiàn)月初面談定方向、過程培訓(xùn)練技能、小早管練抓拜訪,最終實(shí)現(xiàn)健體工程四大項目在日常工作中落地生根。

(二)緊跟三大節(jié)點(diǎn),固化工作節(jié)奏

月度工作推進(jìn)中,嚴(yán)格按照當(dāng)前三大節(jié)點(diǎn)經(jīng)營節(jié)奏,6號之前新增+主管舉績,12號之前聚焦團(tuán)隊長險舉績率,20號前追蹤主管達(dá)星。通過固化的月度工作節(jié)奏,讓伙伴養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。

(三)堅決推進(jìn)業(yè)務(wù)、隊伍高質(zhì)量發(fā)展

1.新增方面:追求量質(zhì)并舉,注重新增源頭質(zhì)量管控,所有新人嚴(yán)肅篩選流程,邀約--面見--填表--面試--參訓(xùn)--出勤。

新人入職前必須由推薦人、上級主管、職場經(jīng)理、人力經(jīng)理簽字確認(rèn)真實(shí)出勤方可辦理入職。

2.業(yè)務(wù)方面:重視保單質(zhì)量提前管控,針對疑似異常自保件快速排查,逐人、逐條做好保單信息核實(shí),針對所有異常的保單執(zhí)行100%撤銷。同時出臺片區(qū)及職場層自保件及部分異常產(chǎn)品銷售規(guī)則,伙伴層做到每單必審批、每單必回訪,部門專人負(fù)責(zé)確保保單質(zhì)量,管理干部層嚴(yán)肅管控規(guī)則,設(shè)置明確處罰機(jī)制。

(四)重視基礎(chǔ)管理,嚴(yán)抓實(shí)動人力

1. 公司明確出勤目標(biāo),職場明確出勤目標(biāo),擬定40%的實(shí)動人力目標(biāo)不放松,按階段有序推進(jìn),以每日出勤正增長,每階段出勤正向提升為職場基礎(chǔ)管理成效的重要參考。

2. 主管隊伍中,設(shè)定1+3出勤為基礎(chǔ)目標(biāo),1+3達(dá)星為創(chuàng)富目標(biāo),實(shí)現(xiàn)上下發(fā)展的工作聯(lián)動。

(五)高度重視財務(wù)預(yù)算及管控

1. 月度方案嚴(yán)格按上級公司要求的費(fèi)用投入底限進(jìn)行預(yù)算設(shè)定,提高底線思維,同時在方案本身重視組織創(chuàng)意創(chuàng)新,重點(diǎn)在激發(fā)伙伴的積極性,降低物質(zhì)成本投入;

2. 加強(qiáng)培訓(xùn)伙伴的客戶經(jīng)營意識,多組織客養(yǎng)類的經(jīng)營活動,提升伙伴與客戶之間的粘度;培養(yǎng)伙伴定期為客戶做好年度保單梳理,盤點(diǎn)保障缺失,讓業(yè)務(wù)上量實(shí)現(xiàn)水到渠成;

3. 加強(qiáng)各層級日常風(fēng)險管理培訓(xùn),提升全員合規(guī)經(jīng)營意識,定期排查做好風(fēng)險防范,設(shè)定管理干部的考核辦法,真正讓合規(guī)經(jīng)營深入人心。

(2)收展渠道

收展部將堅持隊伍驅(qū)動業(yè)務(wù),培養(yǎng)主管人才,讓主管人人會自展,人人做講師,人人會帶新,加強(qiáng)準(zhǔn)主管晉升,每季度必須選出晉升主管的苗子,主管自己帶頭新增,月月壯大組織,團(tuán)隊堅持新增不動搖。

關(guān)鍵詞:控量體質(zhì),做好隊伍留存,組織客養(yǎng)活動。

關(guān)鍵動作:打造下半年業(yè)務(wù)隊伍發(fā)展的四條線

一、緊緊圍繞片區(qū)經(jīng)理為主的業(yè)務(wù)生產(chǎn)線

二、緊緊圍繞教培經(jīng)理為主的新人育成線

三、緊緊圍繞分管經(jīng)理為主的客戶養(yǎng)育線

四、緊緊圍繞人力經(jīng)理為主的主管晉升線

(3)團(tuán)險渠道

三季度力爭實(shí)現(xiàn)年度短險目標(biāo)完成率80%以上,11月底完成全年目標(biāo)90%,其他各項小指標(biāo)基本達(dá)成年度目標(biāo),12月掃尾,查漏補(bǔ)缺,確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1、鞏固政保業(yè)務(wù)支撐地位,持續(xù)推動老年險覆蓋率進(jìn)一步提升

借助市公司與市衛(wèi)健局表彰會契機(jī),加強(qiáng)衛(wèi)健局溝通協(xié)調(diào),確保全縣老年險啟動會7月上旬召開,堅定不移推動80%覆蓋率,通過部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整,先進(jìn)帶動后進(jìn),年度保費(fèi)確保600萬,挑戰(zhàn)700萬;同時完成計生系列保險協(xié)議流轉(zhuǎn),7月實(shí)現(xiàn)計生險保費(fèi)進(jìn)賬;進(jìn)一步做好民政、殘聯(lián)、工會等單位拜訪,尋求其他合作契機(jī)。

2、深耕法人業(yè)務(wù),繼續(xù)提升法人業(yè)務(wù)規(guī)模占比

做好重點(diǎn)法人客戶維護(hù),規(guī)模性大客戶要集公司力量形成專業(yè)化銷售團(tuán)隊進(jìn)行開拓維護(hù),注重深挖法人項下的其他保險需求,提升客戶粘度,不斷提高規(guī)模性法人客戶數(shù)量,通過基本法考核晉級,引導(dǎo)伙伴走團(tuán)隊發(fā)展道路,推動小微企業(yè)等分散型業(yè)務(wù)拓展,實(shí)現(xiàn)法人業(yè)務(wù)同比增長,力爭年度法人業(yè)務(wù)總保費(fèi)突破500萬,保費(fèi)占比突破40%;

3、創(chuàng)新突破,創(chuàng)新項目實(shí)現(xiàn)落地

一方面繼續(xù)做好已經(jīng)申報項目追蹤落實(shí),另一方面學(xué)習(xí)兄弟公司已經(jīng)開展項目成功經(jīng)驗,爭取復(fù)制,下半年至少實(shí)現(xiàn)一個創(chuàng)新項目落地。

4、深入思考防貧系列保險,爭取主動

2020年是全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)收官之年,也是扶貧系列保險最后一年,結(jié)合目前扶貧辦相關(guān)工作需求,積極探索防貧系列保險,計劃下半年協(xié)同扶貧辦開展學(xué)習(xí)計劃,擬定適合本地的防貧保險,為下年度工作開展?fàn)幦≈鲃印?/p>

5、認(rèn)真落實(shí)定價管理,嚴(yán)格賠付率管控

組織全員對定價管理辦法、賠付率考核辦法再學(xué)習(xí),入口端嚴(yán)格報價管控,統(tǒng)一審核,出口端做好案件審核,所有案件要由對應(yīng)銷售人員親自負(fù)責(zé),疑難案件統(tǒng)一上報經(jīng)理室,確保年度賠付率控制在55%以內(nèi)。

6、堅守底線,嚴(yán)格風(fēng)險管控

要繼續(xù)認(rèn)真貫徹監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級公司部署,牢固樹立“風(fēng)險即生命,合規(guī)創(chuàng)價值”的合規(guī)理念,持續(xù)做好風(fēng)險排查,對非正常退保、銷售誤導(dǎo)、非法集資、投訴、洗錢、輿情等重點(diǎn)風(fēng)險常抓不懈,按照早發(fā)現(xiàn)、早處置、早化解的原則,扎實(shí)做好排查疏導(dǎo)、及時處置各項工作,把防范化解重大風(fēng)險工作做實(shí)做細(xì)做好。

(4)銀保渠道

集體學(xué)習(xí)省市公司方案,領(lǐng)會上級公司意圖,根據(jù)上級公司的導(dǎo)向,制定縣公司的方案。渠道業(yè)務(wù)前期基礎(chǔ)后期合作上量,設(shè)定每周五為增員開放日,固化形式形成新增習(xí)慣;網(wǎng)點(diǎn)舉績首周帶動后期新增彌補(bǔ)查漏補(bǔ)缺;強(qiáng)化職場訓(xùn)練,分以會代訓(xùn),檢驗伙伴產(chǎn)品銷售邏輯,沙龍邀約邏輯、促成邏輯,多活動形式平臺;強(qiáng)化產(chǎn)品策略,借助約談、網(wǎng)沙及生命銀行的政策,在要大量的單的同時突破大單,提高件均。

在五年期產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期,對內(nèi)我們要實(shí)現(xiàn)營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,努力打造學(xué)習(xí)型組織,充分用好“用人、激勵、考核和淘汰”四大機(jī)制,引進(jìn)優(yōu)秀的人,培養(yǎng)有潛力的人,留住有用的人和淘汰不稱職的人。對外我們要加強(qiáng)與合作銀行的溝通,用數(shù)據(jù)說話,增強(qiáng)合作粘度,實(shí)現(xiàn)渠道為王,以農(nóng)行、郵儲為核心,開發(fā)中行、建行、南京行合作潛力,工行、江蘇行占有一席之地,同時大力開拓郵政業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的完美收官。

最后,我們將充分領(lǐng)會“求真務(wù)實(shí)強(qiáng)管理,轉(zhuǎn)型升級再出發(fā)”的精神,堅決以“追求高質(zhì)量發(fā)展”為目標(biāo),堅定以“激情、守正、精彩”為引領(lǐng),抓牢過程管控,及時補(bǔ)足短板,全員奮力拼搏、銳意進(jìn)取,向公司交出滿意的答卷。

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