時間：2023-06-07 09:26:17
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇有色金屬貿易，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
“一棟樓”撐起一個大市場
2005年，物資公司通過資產重組，開拓出專業從事有色金屬大宗商品現貨貿易的新業態，上海物貿有色金屬分公司宣告建立。到2007年，這個只有36人的經營團隊，其主營業務收入高達210億元。2008年金融危機席卷全球，有色金屬是國內和國際市場、現貨和期貨聯動最早、關聯度最密切的行當。即使在此不利的背景形勢下，當年經濟指標也再次創造了歷史新高。有色金屬分公司實現了令人咋舌的高速發展，主營業務收入從2006年的153億元上升到2012年645億元，七年間翻了四倍，業績始終名列全國同行前茅。
有色金屬分公司可否在行業發展的歷程中突破瓶頸？而相對較為松散的資源——物貿大廈和有色金屬交易市場可否資源化零為整，形成突破的合力，煥發別樣的生機？
上海物貿大廈最初從事鋼材、化工、木料等貿易，上世紀90年代初，上海金屬交易所（上海期貨交易所的前身）就誕生于此。從此，開展銅、鋁等有色金屬的期貨交易，大廈內開始集聚有色金屬貿易企業，形成了上海有色金屬交易市場，包括物貿股份有色分公司在內。隨著期交所搬遷至浦東，帶走了不少企業，交易市場進駐率大幅下降。
2010年，上海物貿有色金屬經營團隊提出整合已有資源，提升整個有色金屬貿易業態的設想思路。具體就是實施有色金屬貿易和有色金屬交易市場資源集聚、聯動發展。
做大現貨交易，以市興樓。交易市場管理者實施了“騰籠換鳥”策略，把原來客房改為辦公用房，撤走與貿易相關度不高、產業附加值有限的駐戶，專攻有色金屬現貨交易。為此，物貿大廈進行了設施改造，外立面裝潢一新，電話、寬帶擴容升級，打造立體車庫，使之容量大為增加；大堂翻新，引進便利店，以優良的環境吸引更多企業入駐。同時，在服務配套上增加“磁性”，讓入駐企業離不開。每天下午大廈內交易“收盤”后，4點左右，各有色金屬貿易企業便要去物流公司辦理倉庫提貨手續。原先，各物流公司分散在各層樓面，為辦理手續有時要上下跑幾趟。為方便客戶少走幾步路，上海物貿股份公司有色金屬分公司總經理、上海有色金屬交易中心有限公司董事長成冠俊決定，將大廈內的物流企業辦公室集中到二樓。而將多少年來的入駐客戶挪動一下并非易事，經過反復動員、協商，終于說服了那些客戶。此舉大受樓內客戶的好評。
貼心的服務、完善的功能吸引了客戶紛至沓來。如今，“一棟樓”集聚了440多家租戶，88%從事有色金屬貿易，國內外龍頭企業均已入駐，為現貨貿易配套的倉儲、運輸、金融等專業服務企業也紛紛進駐。還有幾百家客戶等待入駐，出現了一房難求的局面。為什么客戶對物貿大廈趨之若鶩？江西銅業的一位駐場代表這樣認為，在這里，有色金屬買得進，賣得出；大廈內商戶信譽好；配套措施齊全，方便；信息多，可以及時把握市場脈搏。
比如，大廈的現貨升貼水反映出交易中心的核心定價功能，每天報出的“首發價”，堪稱業內權威信息，對銅現貨的全國市場價格幾乎起著決定性作用。同時，通過有色金屬銅現貨價格指數，擴大定價的影響力，掌握價格話語權。
物貿大廈有色金屬交易市場集聚了上海六成以上有色金屬現貨交易量，一年交易額達4000億元，已輻射長三角乃至全國。上海有色金屬交易市場連續十二年被中國商業聯合會和國家統計局評為全國百強商品交易市場和中國十大金屬材料市場的第一名。
從有形市場邁向無形市場
2013年3月，物貿大廈外招牌以“上海有色金屬交易中心”新名取代了“交易市場”原稱。其背后的意義是：賦予交易中心完善的線上交易服務，配以大數據時代背景下的信息研發，大電商時代背景下的現代物流，以此撒出的“網”拓展服務面，以多元化的細致服務來提升服務質量，由此謀求走向世界舞臺的發展前景。這一名稱改變正是物貿股份有色金屬業務轉型發展的神來之筆。作為大樓的房東，物貿股份不滿足于收租金，而是在核心業務上加碼。
因特網技術的高速發展給信息社會人們的生活和生產帶來了顛覆性的改變。提起電商，人們大多熟悉淘寶等零售模式的購物網站，但國內從事生產資料的交易網站還沒有完全成功的典型。如何將現貨交易的真知凝練成“動態掛單交易系統”，將線下質押的融資模式探索為在線融資，以此為提升和拓展上海有色金屬交易中心的綜合功能？2011年，物貿股份有色金屬交易市場的掌門人以敏銳的市場意識，毅然決然要在網上打開新天地，于是開展了交易平臺、商城平臺、資訊平臺“三個平臺”的建設工作。
“三個平臺”攻關團隊攻克了一系列技術性、政策性的難關：如制定與現貨交易模式相關的各類交易制度，包括交易商入市交易管理辦法、貨物交割管理辦法等；組織開發客戶端交易軟件，完成“動態現貨掛牌模式”和“倉庫交易數據實時對接模式”設置。
如今，“三大平臺”建設正從平面走向立體……
交易平臺建設進入預備上線沖刺階段，已擬定包括交易交割和結算風控等規則制度。為發揮物貿股份有色金屬分公司的資源優勢，已率先在線下做了嘗試。由中心交易平臺首創的“現貨動態掛單系統”，“倉儲數據對接系統”和“現貨升貼水掛單系統”將成為未來有色金屬現貨交易業內領先的商業模式。
商城平臺今年3月上線。所羅列產品分類有序，貨源充足。什么貨，在哪里？商家客戶只需鼠標輕輕一點，稍縱即逝的商機便可攥在手心。“一杯咖啡，一臺ipad，投資現貨就這么簡單。”B2B模式推動了有色金屬貿易方式的革新。預計到2013年末，商城平臺將吸引客戶200家。
資訊平臺已步入正軌。平臺網羅了國內外與有色金屬交易休戚相關的資訊，從宏觀數據到央行數據，從突發事件到追蹤事件，從行業調研到機構報告，每日每月及時更新。資訊平臺有色金屬日評、周評，有色金屬行業季度研究報告、年度研究報告。在銅礦大國智利發生地震后，資訊平臺第一時間做出了反應，火速發表了專題，駁斥地震將對智利銅礦乃至全球銅價產生大的影響的言論，有理有據地闡述了中心觀點。資訊平臺正逐漸從搜集數據的懵懂期邁向分析數據、精煉數據的成熟期。
站在浦江畔遙望全球貿易風云
物貿大廈5樓，上海有色金屬交易中心交易大廳外的長廊，一塊塊展板將企業的演變路徑和發展目標清晰地展現在人們眼前。上海有色金屬交易中心將來所承擔的角色，不僅僅是為進駐大廈的企業服務，而是“穩坐上海、輻射全國、引領行業”，增加對上下游資源的控制力，體現出上海在大宗商品領域的現代服務業水平，進而打通國際市場。
放眼全球，長久以來，有色金屬的價格一直捏在倫敦LME和紐約CONEX兩大交易所手中。什么時候，該怎么做？才能促使擁有口岸優勢、有色金屬產銷量極大的祖國拿到價格的話語權？在本市各方關心下，上海有色金屬交易中心延請專家學者，深入研究有色金屬升貼水價格波動規律，終于編制出了“上海有色金屬現貨交易實時價格指數”。
這個“上海”價格指數一經推出，就獲得了業內廣泛認可，國內外知名媒體爭相引用轉發。該價格指數直面國內的供需產銷核心，對期貨市場產生一定的反向影響，倫敦LME場內會員也予以密切關注。在此基礎上，交易中心與現世界排名第一的信息服務提供商湯森路透集團以及上海市電子商務促進中心（聯合國貿易網絡上海中心）簽訂了合作協議，授權轉發我資訊平臺信息研發的一系列研究報告與評論分析。行業動態數據等。
在瞬息萬變的時代，在百舸爭流的商海，企業嶄露頭角，搶得先機，首先要有不斷更新自我的能力和終身學習的能力。
上海物貿有色金屬經營團隊從發展上海大宗商品貿易現代服務業，建設國際貿易中心的高度出發，堅持觀念更新和理念創新，思考做大做強有色金屬現貨交易市場的總體思路和目標。他們經常組織學習掌握國際國內現貨期貨的交易交割、行情分析、信息、風控管理、物流配套等專業知識，以專家輔導、專業培訓、專題討論等活動，提高團隊的實務知識水平。
摘要：電纜企業在進行貿易融資時往往以產成品電力電纜作為質押進行融資，其貿易融資的目的是滿足有色金屬如銅、鋁等原材料交易的需要。但有色金屬屬于大宗商品，價格波動大，為了鎖定成本，需要在期貨交易所或LME進行套期保值從而規避價格風險。本文圍繞有色金屬（以銅為例）價格的套期保值和電纜企業貿易融資問題進行分析。
關鍵詞 ：套期保值；存貨質押融資；電纜企業；有色金屬
一、貿易融資的概述
1.貿易融資的含義
貿易融資是在商品交易中銀行為企業提供的一種服務，是銀行為出口商或進口商提供與進出口貿易相關的短期融資。其表現方式有進口押匯、限額內透支、進口代付、假遠期信用證、進口托收押匯、出口保理押匯等，結合電纜企業特點，本文著重分析存貨質押融資。
存貨質押融資指需要融資的企業將企業存貨作為質押物，向貸款方（一般銀行）申請借款，質押物一般交給具有合法管理存貨資格的中介方進行保管。存貨融資不僅迎合了中小企業融資的需要，而且使大型企業融資方式多元化。在發達的資本主義國家，存貨質押融資滿足了中小企業的需要，中小企業一般以半成品、成品等存貨作為質押物從銀行等金融機構進行融資。
2.存貨質押融資的模式
（1）國外存款質押融資模式
目前國外存貨質押融資有委托監管模式、物流銀行模式和統一授信模式。其中委托監管模式指借款方向銀行取得借款時，銀行委托中介對存貨進行業務控制，按監管程度在監管上分為簡單監管和嚴密監管兩種類型。而物流銀行模式是由銀行和物流企業組成專門的金融機構對借款企業提高存款質押貿易融資。統一授信按授信程度分為物流企業輔監管和物流企業獨立提供存貨質押業務，在第二種類型中銀行為物流企業提供一定貸款，通過協議收取本金和收益。
（2）國內存款質押融資模式
借鑒國外存貨質押融資模式，根據存貨的形態，如產成品、在制品和原材料，分為存款質押授信倉單質押授信、融通倉等。
在上述幾種存貨質押融資模式中，依據電纜企業特點，電纜企業一般以電力電纜存貨作為質押物進行融資。這里主要介紹存款質押授信。存貨質押授信是銀行應用最為廣泛的商品。當電纜企業進行貿易融資時，以企業自有存貨如電力電纜等作為動產進行質押，具體分為靜態和動態存貨質押授信，其中靜態授信較為嚴格，只能以款易貨，由于現實交易頻繁，這種靜態存貨質押會束縛了電纜企業的發展。而動態質押授信更為靈活，往往依據質押電纜的價值設定一個范圍，融資方式靈活，增加了電纜企業存貨融資的方便性。
二、套期保值的相關內容
1.套期保值的含義
套期保值是企業或個人為了防范因商品價格不確定帶來的損失而進行規避風險的一種手段，是一種與現貨市場買賣相反的行為，轉嫁了價格波動風險，往往根據現貨市場具體買賣數量，而在期貨市場進行買進或賣出期貨合約從而彌補自身在現貨市場因商品價格變動而帶來風險的損失。由于期貨交易較為正式，在商品數量和質量上以標準化合約為主，在往往在期貨交易所進行交易，降低了投資者的信息不對稱風險。
2.套期保值的種類
套期保值按交易方向可分為買入套期保值和賣出套期保值兩種。
買入套期保值是投資者認為未來商品的價格會上漲從而買入期貨合約以減少因未來商品價格上漲引起的損失，在實際交易中往往會在到期日進行對沖，又稱多頭套期，在進行多頭操作時，投資者會事先買入一份期貨合約，在合約到期日按照到期日期貨合約價格進行賣出，而在現貨市場進行買入，實現保值或套利的目的。賣出套期保值是因為投資者擔心商品價格下跌從而賣出一定數量的標準化合約的一種保值手段，又稱空頭保值，其前提是投資者擁有大量的商品，但認為市場需求不景氣，商品價格可能下跌，從而在當期買入一個以一定價格賣出商品的期貨合約，在到期日時即使現貨市場商品價格下跌，投資者也可以通過期貨市場減少損失。
三、貿易融資對大宗商品價格的影響
電纜企業以電纜進行存貨質押融資目的是為了增加對銅、鋁等有色金屬原材料的購買，而另一方面由于大宗商品貿易融資的興起，使得貿易融資對大宗商品的價格影響很大。據統計，2 月份我國精煉銅進口為27.9噸，1-2 月進口總量為67 噸左右，同比上漲47%。中國對銅、鋁有色金屬進口只是世界需求的一個縮影，其他國家對有色金屬的需求也十分巨大，從而致使有色金屬的價格波幅很大，電纜企業不得不通過國內或國外期貨市場進行套期保值規避價格波動風險，造成期貨市場交易量頻繁的現象。此外，有色金屬貿易融資會加大國外市場有色金屬的需求，也會增加國內市場的庫存，造成國內外有色金屬價格不一致的問題。
四、套期保值在電纜企業進口大宗商品中的操作流程
進行套期保值應該做好識別經驗風險的工作，經營風險貫穿于各個交易環節，針對各個環節的現狀運用期貨進行保值從而規避價格波動風險，在操作上，有如下注意事項：一是由于傳統的保值方法漏洞較多，往往難以達到保值的目的甚至在虧損后很難對虧損的原因進行分析，有色金屬保值不僅應該以保值為目的更應該有套利的思維，應時時關注倫敦有色金屬交易所和國內期貨市場價格的內在聯系。二是從國內市場看，我國多次上調存款準備金率，壓縮銀根，貸款利率上升，單純的銀行貸款已不能滿足企業融資進行業務開展的需要，因此貿易融資應運而生，特別是有色金屬貿易融資的興起，加劇了有色金屬價格的變動。三是從國外進口有色金屬，往往存在匯率變動的風險，在實際操作中應考慮有色金屬進口中匯率風險的規避。
1.現貨操作流程
交易參與者有進口企業、國內客戶和國外供貨商，在具體操作上，進口企業會從國外供貨商購買有色金屬，如鋁，在付款方式上采用信用證，在開證后取得貨物憑證。進口企業取得貨物時會以人民幣報價的形式轉售給國內客戶并獲得資金。當信用證到期時通過貨幣轉換對國外供貨商支付款項。在這個流程中涉及三個價格：國外鋁的價格，一般以LME 市場上的價格為基價，一般以美元表示；國內期貨市場價格；國內銷售價格。在這三類價格中，應注意國內銷售價格與國內期貨市場價格價差問題。
2.保值與套利
為了避免有色金屬風險價格敞口問題，在進行套期保值時，要針對不同環節特點進行套保。依據國際貿易慣例的要求，每一批次的貨物都會有點價期限，點價開始于供貨商收到保證金或信用證之后，此時供貨商也會報出一個點價結束日。由于在運輸中海運時間跨度長，貨物到港口后還需清關程序。針對這類問題通常在購貨時按照利于進口的原則在供貨商處進行點價，同時在上海期貨交易所賣出套期保值，當貨物入港清關后在期貨交易所買入保值對沖即可。在進行操作時應注意國內現貨與期貨市場商品價格的差距。若點價過程中比價處于不利地位，可以通過供貨商處點價，同時在LME 賣出套期保值，當比價合適時再進行銷售，同時在LME 進行買入對沖。若急需資金，但在比價方面不利于進口，則在入港清關進行銷售時在國內期貨交易所買入套期保值，當比價合適時再進行買入和賣出進行平倉。
五、電纜企業在國內期貨交易中運用套期保值的案例分析
1.買入套期保值實例
在國內期貨交易所進行套期保值時，某電纜企業預計年底生產銷售增加，3 個月后計劃購進銅材料800噸，受銀行銀根緊縮的影響，作為購買原材料資金的來源，電纜企業以電力電纜等產成品作為質押進行貿易融資，由于銅屬于大宗商品，價格變動較大，該公司在期貨交易所進行銅材料的套期保值業務，并買入以銅為標的物的套期保值。設2010 年9 月25 日銅的現貨市場價格為35000 元/ 噸，此時期貨交易所12 月25 日的銅合同價格為36000 元/噸，2010 年12 月25 日時，現貨市場和期貨市場銅的價格分別上漲400 元/ 噸和500 元/噸。在現貨市場，由于企業沒提早購買銅虧損400*800=320000 元；而在期貨市場電纜企業通過買入和賣出對沖從而獲得收益：500*800=400000 元；從而總收益為400000-320000=80000 元（此處暫時不考慮增值稅問題）。可以看出，套期保值是通過期貨市場對沖交易來減少現貨市場價格變動風險，從而將原材料的成本控制在一定范圍。
2.賣出套期保值
而賣出套期保值與買入套期保值相反，電纜企業在購進銅材料時往往會有一定庫存，假設2013 年5 月10日庫存量為500 噸，而銅的價格是變動的，企業預計3個月后銅的價格會下跌，于是在期貨交易所開展賣出套期保值業務。2013 年5 月10 日銅的現貨市場價為37000 元/ 噸，而期貨市場3 個月后銅的合約價位36900元/噸。6 個月后即2013 年11 月10 日銅的現貨價為36800 元/噸,賣出會損失10000 元，期貨市場銅的價格下跌至36200 元/噸, 通過買入與賣出合約對沖可獲得收益35000 元，通過現貨市場與期貨市場互配，企業共獲利潤25000元，實現了套期保值的目的。
參考文獻:
[1]趙國存.金杯電工股份有限公司銅期貨套期保值研究[D].湘潭大學,2013.
[2]盛志榮. 跨國融資風險的期貨套期保值策略分析[J].嘉興學院學報,2008(01).
內容提要：隨著國內外有色金屬市場逐步實現接軌，我國有色金屬工業開始直接參與國際競爭。本文就加入WTO后如何加快有色金屬工業國際經營步伐，培植國內龍頭企業，加強與國外的合作與交流，提出了應對措施。
關鍵詞：WTO有色金屬工業措施
盡管國內外有色金屬市場較早地實現了接軌和融通，我國有色金屬工業在競爭中不斷獲得發展，但是加入WTO后，我國有色金屬工業仍然面臨更為嚴峻的挑戰。因為過去國內外有色金屬市場接軌和融通是在小環境下實現的，而眼下整個宏觀經濟大環境將發生巨大變化，要適應這種變化，必須采取下列三大措施，爭取由有色金屬生產大國轉變為世界有色金屬工業強國。
1、加快有色金屬工業國際化經營步伐，全面步入全球市場
我國擁有豐富的有色金屬礦產資源，國內市場十分廣闊，具有發展有色金屬礦產的諸多有利條件。我國有色金屬工業從20世紀90年代初開始選擇開放市場的發展道路，屏棄關稅壁壘和非關稅避壘保護措施，主動推進國內外市場接軌和融通，進出口關稅稅率的平均水平已經由1991年的15％下降到7％，2001年進一步下降到6％。由于市場的全面開放，有色金屬產品進口大幅度增長，2001年有色金屬進口額高達100億美元，這不僅滿足了國內市場的需求，而且通過與國外企業的激烈競爭，我國有色金屬工業的總體實力得以明顯加強。我國銅、鉛產品產量逐年增長，各項技術經濟指標顯著改善，生產成本逐年降低，鉛、鋅、鎂、鎢、鉬、錫、銻、稀土等出口產品在國際競爭大環境下不斷在做大、做強。實踐證明，我國有色金屬工業只有在生產、銷售、投資、研發等各個方面以全球經營為目標，自覺地溶入全球化的潮流，才具有影響力、控制力和競爭力，并在健康發展的征途中，成為世界有色金屬工業強國。
2、培植有色金屬工業龍頭企業，形成規模競爭力
實現有色金屬工業經營國際化的戰略發展目標，必須以資產為紐帶，以產品為龍頭，培植幾個具有國際競爭力的有色金屬工業大型企業集團。目前，我國有色金屬產品的屬地研發與生產，已涌現一大批分散在全國各地的有色金屬企業。正因為這些企業的散在及投資的分散，加之行業開放范圍的擴大和程度的提高，投資硬環境的改善，市場運行政策的透明，運行規劃與國際接軌，因此，外資企業主要采取收購兼并的方式，注重長期占據中國有色金屬市場，在我國市場上進行擴張。鑒于此，眼下的我國的有色金屬企業(特別是有色金屬工業骨干企業)必須進行一次全國范圍乃至全球范圍的大重組，打破原來的分散局面，培植有色金屬工業龍頭企業，盡快形成規模競爭力，使我國有色金屬工業在全球經營"游戲"中扮演主角。
3、加強對外合作與交流，注重協調與服務
加強對外合作與交流，其目的是吸引國外資金、技術、管理及人才投入我國有色金屬工業，為我國有色金屬工業企業提供國際發展空間。有色金屬產品生產的全球化，經營全球化，必然導致有色金屬進出口貿易大幅度的增加，做好協調工作，行業主管部門就有色金屬商品進口關稅、進口商品管理辦法、有色金屬產品出口許可證管理及其管理辦法、有色金屬工業海外投資、外商在華投資有色金屬工業、國際間涉及有色金屬產品的協議及爭端等問題提供咨詢；同時建立自律運行體制，負責協調境外有色金屬工業企業對外經貿活動。同時，經濟全球化開創了新經濟時代，而新經濟時代必須依賴于現代信息技術的發展。因此，有色金屬工業實現生產經營的全球化，離不開快速、有效、完善的信息系統支持，我國的行業主管部門必須及時向境內外有色金屬工業企業提供國內外的生產、經營、技術、管理諸多方面的有關信息，為有色金屬工業企業提供生產經營決策服務、技術創新服務，從而促進我國有色金屬工業的發展。
(作者單位：江西經濟管理干部學院)
【關鍵詞】倫敦金屬交易所 期貨保稅交割 功能作用 研究
在國務院出臺促進上海加快國際金融中心建設的大背景下,上海迫切需要引進促進金融業務升級、符合國際慣例的功能性項目。設立倫敦金屬交易所(London Metal Exchange,以下簡稱LME)期貨保稅交割倉庫對于上海國際金融中心的建設具有重大的功能推動作用。
一、上海期貨境外交割的現狀
上海期貨交易所為充分保障套期保值者的利益,對于交割入庫的大宗商品有著非常嚴格的質量要求。2007年3月,上期所正式出臺《上海期貨交易所有色金屬交割商品注冊管理規定》,接受國外符合條件的銅、鋁、鋅有色生產企業的注冊申請。2009年初,首個境外交割品牌正式獲準注冊,美國自由港邁克墨倫銅金礦公司下屬精煉廠生產的高純陰極銅,正式獲得資格,這是中國期貨市場首次批準境外交割品牌進行注冊。但是,我國尚沒有境外期貨商品品種交割倉庫,我國企業在境內外期貨和現貨市場進行異地套利和風險對沖的條件尚不完備。
二、LME期貨保稅交割倉庫的全球地位
LME是全球最大的有色金屬期貨交易市場,已有132年的歷史,年交易總量占全球交易總量的90%以上,近10年來年交易總量均在2萬億美金左右。LME期貨保稅交割倉庫是進行金屬期貨合約實貨履約的專用國際注冊倉庫,目前在全球13個國家的37個主要港口已有 400多個交割倉庫,主要分布在歐洲、美國、中東和遠東等地區,為世界各地的LME注冊金屬提供堆存、稱重、刷麥、運輸等倉儲物流和交割業務,開展銅、鋁、鋅、鎳、錫、鉛、鋼等10余種有色金屬的倉儲物流服務。全球交割倉庫由LME倉儲委員會指定的12家成員單位開展業務,由LME統一制定管理標準、服務內容和收費價格,LME在國際市場上具有非常顯著的定價權。
三、上海國際金融中心設立LME期貨保稅交割倉庫的功能研究
1.有利于推進上海國際金融中心的功能創新。LME在世界各地的期貨保稅交割倉庫都設在國際貿易樞紐港口,承擔有色金屬的轉運和運輸業務,國際知名的樞紐港都把引進LME期貨保稅交割倉庫作為完善港口服務功能的重要環節。LME期貨保稅交割倉庫落戶上海,對金融功能創新具有重要推動作用:一是上海在國際金融中心建設中需要優化大宗商品貨種結構,吸引亞太有色金屬向上海集聚,增加上海大宗商品吞吐量和定價能力。目前國內參與LME交易的銅90%放在韓國釜山,一旦上海申請成功,每年上海港銅進口預計可增加70萬噸,進口額將超過100億美元;二是上海在國際金融中心建設中通過該項目將進一步激活海關特殊監管區的功能,使海關特殊監管區域的口岸功能和保稅功能實現更有效的疊加;三是上海在國際金融中心建設中借助期貨交割業務的開展,帶動倉單流通、質押保險、保證金等一系列金融服務升級,引進一大批國際金屬期貨界的中介機構、保險機構和破產清算機構,構建先行先試的金融創新平臺。
2.有利于改善上海國際金融中心的運作環境。我國是有色金屬第二大生產國,又是有色金屬最大消費國。2000年以來,生產制造型企業對有色金屬需求平均每年以15%高速增長,這些企業大多選擇LME提供的有色金屬原料,為便于就近實貨交割和期貨平倉,迫切需要在境內設立LME保稅交割倉庫,改變因國內沒有交割倉庫而舍近求遠,被迫在韓國、新加坡和鹿特丹等地區提貨的運作方式。上海LME保稅交割倉庫的設立將會大幅減少物流成本、運輸風險和費用,大大增強上海國際金融中心的運作環境。
3.有利于提升上海國際金融中心的國際化水平。國內的有色金屬骨干企業,如江西銅業、云南銅業和青銅峽鋁業等既參與上海期交所的交易,也參與LME的業務,非常希望能夠利用落戶上海的LME平臺和國內期貨保稅交割平臺進行國際、國內兩個市場的套期保值,方便在兩個市場之間的交易運作。LME項目將使倫敦和上海這兩個期貨交易市場攜手合作、取長補短;上海期交所可以借鑒LME的130多年發展經驗,為國內有色金屬行業提供更為完善的服務環境,同時拓展海外市場,帶動上海金融機構走向更廣闊的空間。
因此,加快LME保稅交割倉庫在上海的設立,將有助于“上海價格”在國際市場上取得更大的話語權。在國際金融危機尚未完全平息、企業迫切需要風險管理工具的背景下,對上海國際金融中心建設具有重大的功能推動作用。
參考文獻:
[1]謝小麗:論上海離岸金融中心建設[J].上海投資,2003.(02)
[2]楊再斌等:上海建設國際金融中心的模式選擇與約束條件分析[J].國際金融研究, 2003.(11)
一、完善交易所倉儲體系，提高期貨市場的透明度
眾所周知，商品期貨交易的根基是商品本身。如果脫離了商品本身的供求關系，期貨市場的價格發現功能就會大大降低，很容易淪落為類似賭博的工具。但要使期貨價格能夠反映現貨市場真實的供求關系，以及大家對未來供求關系的正確判斷，期貨交易所有必要建立良好的指定倉庫體系，使盡可能多的可交割商品被納入到交易所的倉庫中，從而提高市場的透明度。從這個角度來看，無論是倫敦金屬交易所還是上海期貨交易所，都有義務和能力在這方面做足功課。目前，中國占全球銅消費的40%以上，同時，中國也是電解銅的最大生產國和進口國，所以造成了銅精礦和電解銅的貿易流都是以中國為最終目的地。由于上海倫敦兩地銅價的差異——往往是上海價格低于倫敦，貿易流的很大一部分，特別是電解銅，要停留在保稅倉庫，以等待更好的比價關系。我們不難發現，自2008年開始，保稅區的電解銅庫存占全球庫存的比例在不斷提高。但遺憾的是，無論是上海期貨交易所還是倫敦金屬交易所的倉庫體系，都無法反映這一事實。保稅倉庫的庫存量成為市場猜測的一部分，讓廣大市場的參與者備感困惑。從2011年3月起，盡管上海期貨交易所開始公布其指定的保稅倉庫庫存，但由于這兩個保稅倉庫占保稅庫存的比例太低，根本無法呈現保稅庫存的全貌。而倫敦金屬交易所在中國設立交割倉庫的努力，也尚未開花結果。今年6月爆發的“青島港事件”導致中外資銀行對保稅倉庫信用的普遍擔憂，而在倫敦金屬交易所和上海期貨交易所的歷史上，還沒有發現假倉單的現象。這帶給我們的啟示是：把保稅倉庫全部納入上海期貨交易所和倫敦金屬交易所，不僅有助于市場參與者了解全球金屬庫存的全貌，提高市場透明度，而且會提升中外資銀行對保稅倉單的信心，有助于有色金屬的現貨貿易。
二、調整有色品種的出口關稅，提升國內冶煉
企業的盈利能力上海期貨交易所目前上市的四個有色品種是“銅、鋁、鉛、鋅”，與倫敦金屬交易所價格波動的相關性非常高，但簡單的相關性分析只是考慮兩個市場價格變動方向的一致性，而忽略了價格漲跌的幅度。今年以來，國際鋅鋁市場的表現非常穩健，價格不斷攀升，但國內價格的表現卻遠遠落后于倫敦，使國內相關冶煉企業的盈利能力得不到相應的改善，主要原因在于：國家目前對鋁鉛鋅的出口征收懲罰性關稅。比如，從2008年1月1日實施的出口暫定稅率表可略見一斑。以鋁錠為例。中國是鋁冶煉的大國，由于鋁錠以鋁錠為例。中國是鋁冶煉的大國，由于鋁錠的出口要被征收15%的關稅，導致中國鋁錠基本無法出口。這一政策可謂“一舉兩失”：既讓國內鋁冶煉廠享受不到國外高昂的現貨貿易升水，又讓國內企業再度消耗能源把鋁錠加工成鋁材，而且還面臨種種西方國家的反傾銷調查。由于國內的鋁冶煉企業無法享受國際市場價格，國內冶煉企業長期處于虧損或微利狀態。以中鋁為例，其每年的巨額虧損和極低的毛利率與美國的美鋁形成強烈的反差。國內鉛鋅冶煉行業的情況也差強人意，究其原因是國內限制出口所致。中國經濟正面臨著轉型升級的關鍵期，而制造業的產能仍然嚴重過剩。解決國內產能過剩的一大舉措就是把剩余產能輸出到國外，而目前國家對有色行業的限制性出口政策恰恰把這些過剩產能留在了國內，所造成的局面是國外的價格居高不下，而國內的價格持續低迷。因此，政府部門應考慮取消對鉛鋅鋁的出口限制政策，使國內過剩的商品能順利地流入國際市場。這樣，既能改善國內冶煉企業長期經營困難的局面，又能使上海和倫敦兩地的有色金屬價格更好地聯動。
三、總結
中國的有色金屬行業和有色金屬期貨市場均有良好的前景，二者是相互影響、相互促進的。但無論是國家政策還是期貨交易所，都應該與時俱進，針對新的環境和市場要求，做出相應的調整和變動。這樣才能使有色金屬行業和有色期貨市場健康而穩定地發展。
作者：何金碧單位：邁科金屬集團
當前我國有色金屬行業面臨著嚴峻地形勢，國有金屬有色企業自身的競爭壓力也越來越大，在市場競爭中面臨的風險也越來越大。財務管理影響著企業的經濟效益及競爭力，有色金屬企業自身的財務管理當前還存在著一系列問題，這些問題限制了企業財務管理的水平，從而也影響到了有色企業自身的經濟效益。本文將結合當前有色金屬企業國有企業存在的問題來重點分析如何解決這些問題。
【關鍵詞】
有色金屬；國有企業；財務管理；問題
近些年來隨著市場經濟體制改革的不斷深入和我國對外開放程度的不斷提高，我國有色金屬工業開始直接同跨國公司進行激烈競爭。國有有色金屬企業自身面臨的形勢更加嚴峻，在實際財務管理過程中還存在著很多問題，服務貿易領域實力太弱，不注重金融創新手段等。這些問題最終會對企業自身的發展造成影響。
1 有色金屬企業財務管理存在的問題
1.1 內控不協調，機構設置不合理。傳統的有色金屬企業機構設置存在問題，這對于財務管理是十分不利的。財務管理各部門之間缺乏必要交流，各業務甚至存在著重復性，這樣一種事后型的、靜態不動型的財務管理效果自然不高。此外企業內部控制實際上是處于名存實亡的狀態。當前有色金屬企業內部控制主要是停留在會計控制、審計活動等層面，只停留在財務相關部門，而沒有貫穿到企業經營管理的整個流程中。這樣一種財務管理，效果自然不好。
1.2 存貨管理效率低。存貨管理是國有有色金屬企業財務管年理的主要內容，具體而言就是要對原材料采購和原材料金屬加工來進行管理。從以往數據中我們可以看出金屬企業在存貨跌價準備上是時高時低的。產生這種現象的主要原因就在于企業存貨管理沒有充分考慮宏觀環境變化以及沒有及時把握原料市場時機造成的。當前有色金屬企業自身的存貨管理效率低下，存貨占用資金成本也較高，企業實際上是沒有充足的現金流來進行技術改造和市場開拓的。
1.3 體系不健全。這里的體系主要指的是全面成本核算體系和全面預算管理以及考核體系不健全。有色金屬的生產工藝非常復雜，隨著形勢的深刻變化，企業自身的成本種類和成本總額的把控變得越來越困難。當前的有色金屬企業還沒有結合企業自身實際情況建立起全面的成本管理體系。預算管理是財務管理的重點，考核體系關系到員工的積極性。可是在這兩方面國有有色金屬企業自身的體系還非常不健全。這是需要引起我們重視的。
2 有色金屬財務管理的對策
2.1 加強內部控制，合理利用金融創新手段。當前的內部控制水平還不高。在今后工作過程中企業各個部門之間要建立起定期交流機制，加強交流結合本部門的自身優勢來實現資源的合理配置，這樣做有助于提升財務管理效率。今后的財務管理必須要貫穿到企業經營管理的各個環節之中，要采用多種措施來不斷提升企業財務管理水平。
要加強金融創新手段的應用，合理利用創新性融資工具和手段可以有效降低融資成本，提升融資效率。企業在實際生產經營過程中會面臨著各種風險，合理利用創新性風險管理工具及手段能夠實現對企業金融風險的有效防范，這在一定程度上就能夠有效減少風險損失。在一定程度上也是間接提升了企業經濟效益。
2.2 建立全面標準成本控制體系。當前的有色金屬企業成本控制體系還存在著巨大缺陷，在實際工作過程中還有不少問題。正是因為就需要全面考察有色金屬企業的各種成本，進行全面的控制。有色金屬企業的成本既包括直接生產成本也包括間接制造成本，此外還包含環保成本、物流成本等新型成本項目。在企業成本控制過程中應該高度重視這些成本，要根據宏觀環境的變化，建立起全面的標準成本控制體系。要把黨旗內企業發生的成本費用分類計入，同時還要分攤到各項產品明細中來進行成本內部控制。這樣做才能夠實現對企業成本的有效控制。今后工作過程中對企業成本控制體系的完善必須要保持高度重視。嚴格控制成本是提升企業競爭力的一種重要手段。
2.3 提升財務分析水平，實現多元化投資。財務分析是財務管理的重要基礎，財務分析水平決定著企業財務管理水平。要想提升企業自身的財務管理水平就必須要提升財務分析水平。傳統的財務分析過度倚重資產運營能力、企業償債能力、可持續發展能力等指標，而單純靠著這些指標所得出的結論是有明顯缺陷的。在新形勢下，有色金屬企業的財務管理必須要了解行業的整體經濟狀況，而后是要了解企業整體業務狀況，然后根據企業自身業務來明確分析步驟。重點是要對企業財務指標之間趨勢產生的原因要能夠做出科學合理地解釋判斷。有色金屬的財務管理不能光看財務指標，應該把財務指標同經營指標聯系到一起，進行詳細對比。分析企業創業盈利能力時就要從部門人數以及部門收入角度來分析員工的創利能力。在今后工作過程中為了有效提升企業自身的財務管理水平，還可以大膽嘗試多元化投資策略。多元化投資策略的應用能夠方便企業融資，同時在多元化投資過程中也需要注重防范各種風險。
國有有色金屬企業自身的財務管理水平對其競爭力有重要影響，在競爭激烈的市場中國有有色金屬企業要向生存下來并獲得長遠發展就必須要提升財務管理水平。本文重點分析了當前財務管理中存在的問題及解決措施。在今后工作過程中應該不斷加強這方面的研究。
【參考文獻】
[1]何玲.有色金屬行業財務管理對策研究[J].江西理工大學學報，2012.
一、郴州市縣域資源型特色經濟發展現狀
（一）縣域資源型特色經濟概況
郴州素有“中國有色金屬之鄉”、“湖南能源基地”之稱。截止2009年末，郴州已探明礦產資源112種，有色金屬儲量600多萬噸，占湖南省總儲量的三分之二，其中鎢、鉍、鉬儲量居全國第一，錫、鋅儲量居全國第三位、第四位，全市煤炭儲量11億噸，是全國19個重點產煤市州之一和華南地區重要的能源供應基地；水能蘊藏量170萬千瓦，可開發量140萬千瓦，是聯合國國際小水電中心設在中國的兩個基地之一；全市微晶石墨儲量3407萬噸，占全國的75%。
近年來，郴州市各縣（市、區）地方政府根據本地區的資源稟賦結構，致力于縣域比較優勢的挖掘，形成了一批具有較強競爭力的縣域特色產業，建立了以有色金屬資源為依托的有色產業，以煤炭為依托的能源工業和煤化工業，以石墨為依托的石墨加工業，以森林和三剩物、次小薪材為依托的林木加工業，以水資源為依托的小水電等，其中有色金屬產業是全市最大的支柱產業。
（二）縣域資源型特色經濟主要特點
一是經濟拉動作用強，是縣域經濟增長的支柱產業。縣域特色產業依托本地區的特殊自然資源稟賦，通過注入現代生產要素，充分挖掘其比較優勢，迅速壯大了縣域經濟。調查顯示，郴州市縣域特色產業的產值規模逐年擴大，在國民經濟增長中的支柱地位進一步顯現。2009年規模以上有色金屬采選及冶煉加工業實現工業增加值104億元，同比增長22.82％，占工業經濟總量的33.44％，同時也是拉動縣域工業增長貢獻最大的產業，貢獻率達35.17%；其次以煤炭和電力為代表的能源產業實現增加值83.93億元，同比增長19.7％，占工業經濟總量的26.98%，拉動縣域工業增長貢獻率為21.95%。有色產業和能源產業增加值合計比重占60%以上，貢獻率合計為57.12%。
二是社會效益較好，是吸收城鄉剩余勞動力的重要渠道。在縣域生產要素稟賦結構中，勞動力資源十分豐富，而資本相對稀缺，因此，大多數縣都選擇了勞動密集型產業作為自己的特色產業。2009年，有色金屬、能源等特色產業安置城鄉富余勞動力7.45萬人，同比增長3.3％，有效緩解了城鄉就業壓力。縣域特色產業在做大做強的同時，吸引了與該產業相關聯的專用設備制造業等其他工業產業發展，同時還帶動了物流、酒店、餐飲娛樂、信息中介等相關產業的快速發展，產業輻射力較強，并成為帶動城鄉居民增收的重要手段，2009年縣域城鎮居民增收1359元,農村居民增收461元。
三是國際化程度高，是地方對外經濟貿易的主力軍。2009年第八屆中國國際白銀年會、中國（郴州）有色金屬產業發展高峰論壇相繼在郴州成功召開，進一步提高了郴州市有色金屬產業的國際知名度，為有色金屬產業加強與國際間的交流合作提供了廣闊的發展空間。2009年礦物產品出口占了全市出口的半壁江山，其中白銀出口12898萬美元，占出口總額的30.03％，石墨出口6654萬美元，占出口總額的15.49％，鉍出口1108萬美元，占出口總額的4.21％。
四是循環經濟成效顯現，是資源型經濟轉型的重要出路。為把縣域資源優勢轉化為產業優勢，經濟轉型是資源型經濟實現可持續發展的必由之路，為此，縣域地方政府未雨綢繆，圍繞經濟轉型進行了積極的探索。目前在永興縣、資興市等縣域企業開展的循環經濟試點工作取得初步成效，尤其是永興縣通過發展礦產品精深加工，把“零資源”做成大產業，通過回收“三廢”，提煉出金銀系列產品，2009年白銀產量達到2538噸，產量占到全國的三分之一。針對資興市部分礦山煤炭資源的日益枯竭，縣域部分企業對煤炭產品進行深加工，建立了“煤一焦一化一電一建材”產業鏈，企業的“三廢”利用率達到了95%，實現了資源的高效利用、循環利用、綜合利用。
二、金融支持縣域資源型特色產業發展舉措
（一）金融資源向縣域特色產業傾斜明顯。郴州是一個典型資源型城市，郴州縣域工業主要是在資源的基礎上發展起來的，各縣的特色產業作為支柱產業，經濟社會效益總體較好，并且受到當地政府的大力扶持，成為銀行信貸投放的主要領域。2009年末，金融機構對采礦和制造業（其中有色金屬產業占一半以上）的貸款余額達到39.51億元，同比增長51.13％，全年新增13.37億元，占全市新增額的15.44％，其中向郴州鉆石鎢、金貴銀業、宇騰化工、興光冶煉、柿竹園等大中型有色金屬企業累計發放貸款近7億元。金融機構對電力、燃氣及水的生產和供應業的貸款余額達到63.91億元，全年新增9.18億元，占新增額的10.6％。
（二）創新金融產品滿足特色產業發展需求。為了滿足縣域經濟發展對資金的多樣性需求，金融機構立足縣域經濟特色，創新金融產品，進一步加大了金融對特色產業的支持力度。一是面對2008年金融危機對有色金屬產業的嚴重沖擊，金融機構對有色金屬產業創新開辦了貴金屬質押、倉單、貨權、貿易融資等金融品種。比如2009年重點在永興縣、資興市開展了有色金屬倉儲質押貸款，較好的滿足了冶煉產業對資金需求“短、頻、快”的特點，解決了冶煉產業資金需求量大與融資渠道窄的矛盾，2009年永興縣累計發放倉儲貴金屬質押貸款89801 萬元，為企業創造了1020萬元的利潤。另外，國有商業銀行還開辟了貿易融資渠道，其中工商銀行2009年為有色金屬企業貿易融資額達到44340萬元。二是針對林業資源產業，人民銀行聯合農信社以及地方政府相關部門，在宜章縣、資興市等縣市創新開辦了林權抵押貸款，采用“公司（農戶）＋林權抵押＋保險＋貼息＋貼保”的信貸模式，支持縣域林業發展，據統計，宜章縣全年共辦理林權抵押貸款21筆，金額1330萬元，支持企業或農戶20戶，資興市發放林權抵押貸款750萬元。
（三）創新機制增強對縣域特色產業的金融服務。為了加強對中小企業的金融服務，國有商業銀行均成立了專門服務中小企業的業務中心，通過組織架構整合和業務流程改造，縮短了授信審批時間，針對中小企業擔保難和資金需求急的特點，推出了中小企業聯貸聯保業務。2009年金融機構對中小型采礦業及制造業企業的貸款余額為24.69億元，比年初增加11.23億元，其中小企業貸款余額6.15億元，比年初增加3.48億元。小水電企業貸款余額8.77億元，比年初增加1.45億元。另外，人民銀行郴州中支通過創新地方特色金融服務業務，建立了有色金屬監測分析制度，對有色金屬行業實施監測分析，為宏觀政策和地方產業政策的制定提供依據，為有色金屬企業生產經營決策提供參考，并取得較好成效。
三、金融支持縣域資源型特色經濟面臨的困難
（一）縣域金融服務有待進一步提升。一是縣域金融服務弱化。近年來國有商業銀行機構大量撤并后，縣域機構網點和人員明顯減少，功能漸趨萎縮，2009年末縣域國有商業銀行共有機構75個，同比減少了7.41％，機構人員同比減少41人，集約化的經營難以滿足縣域經濟分散化、多元化的金融需求。二是縣域金融服務存在偏好。商業銀行對特色產業的信貸支持集中于少數優質企業，而大多數資產總量偏低、風險意識較差的中小企業信貸滿足率依然偏低，2009年特色產業信貸滿足率為57.44％。加之金融機構普遍實施新增貸款“零風險”、“包賠償”、“責任清收”等管理辦法，一定程度上造成信貸人員懼貸、惜貸。三是金融服務品種趕不上企業需求。在特色產業發展初級階段，絕大多數企業固定資產投入低，年產值低，融資表現出期限短、頻率高、融資量少，但是銀行沒有針對該階段的企業特點開發信貸品種，企業貸款滿足率偏低，主要依靠自有資金、民間融資和應付貨款解決。調查顯示， 2009年特色中小企業資金來源中自有資金和其他借款金額占資金來源的比例高達73.12%。
（二）縣域信用體系仍需改善。近年來，地方政府和金融機構加大了社會信用體系的建設，并取得了一定成效，但縣域信用體系建設仍需加強。一是社會信用意識還比較淡漠。在信貸活動中，企業和個人違背誠信原則的行為時有發生，個別企業隱瞞對己不利的信息，內部財務制度不健全，缺乏規范性，使得銀企信息不對稱。二是信用中介服務體系不健全。目前縣域建立的貸款擔保公司或中心存在數量少、規模小、管理不規范等特點，同時抵押評估手續繁、環節多、費用高、時間長、有效期限短等弊端表現突出，難以滿足特色產業發展需求。
（三）資源型產業發展后勁不足。多年以來，郴州縣域工業增長以消耗資源的粗放型增長方式為主，資源開發利用水平不高，資源優勢還沒有完全轉變為產業優勢，這使得產品競爭力不強，產業發展后勁不足。一是產品附加值低。轄內的金銀冶煉業從1978年以來，白銀產量由最初的3-5噸/年，發展到產量占全國三分之一的“中國銀都”，黃金由年產1-2公斤，發展到年產上百噸。但產品90%以初級產品進入市場，轄內生產銀焊條、銀觸點，金銀首飾等精深產品的只占總產量的10%左右，產品附加值低。二是生產加工技術含量低。據調查，轄內絕大多數規模以上企業，沒有穩定的科研隊伍，沒有學者型高級工程師、技術員，生產加工主要沿襲傳統技藝和經驗，自我創新和研發能力不強，產品升級、技術改造只靠臨時聘請專家予以解決，影響產品升級換代。三是綜合利用率低。目前有色金屬冶煉一般以金、銀、鉛產品為主，但原材料中同時含有鉍、銦、鈀、白金等稀貴金屬，目前70%以上的冶煉企業在提煉金、銀、鉛的時候，不能把其它稀貴金屬回收利用，綜合回收率不高。四是資源產業發展面臨瓶頸。由于長期過度開發資源，郴州部分礦產資源面臨枯竭之憂。同時由于長期的礦山開發，引發了地質災害、環境污染、生態破壞等一系列的環境問題，給銀行信貸帶來較大風險，尤其是我市資源型產業大多屬于“兩高一資”產業，這和國家產業結構調整政策相沖突，和銀行的綠色信貸政策也存在矛盾。
四、相關建議
（一）加大金融支持力度，拓寬特色產業融資渠道。一是積極創新信貸服務方式。建立適合民營企業特點的信貸管理制度，擴大動產質押、信用貸款、票證質押貸款、林權質押貸款范圍，培育壯大一批成長型的特色產業企業。二是創新服務理念。金融機構要合理下放對企業流動資金貸款的審批權限，合理確定中小企業的授信額度，完善適合縣域中小企業特點的貸款信用評估制度，制定下級行及信貸員開拓優良客戶市場的中長期鼓勵政策。三是出臺具體政策鼓勵措施，推動有條件的特色產業企業優先上市，參與資本市場的直接融資，為循環經濟的發展提供充裕的資金。
（二）優化金融生態環境，實現金融業和特色經濟的良性互動。一是加強社會信用意識的宣傳，在推動縣域特色經濟發展中加快征信體系建設，完善守信激勵和失信懲治機制。二是不斷完善企業的公司治理結構。減少政府干預企業的行為，充分發揮企業參與市場的能力，促使企業自主經營、自覺還貸，與金融業的健康發展形成良性互動，同時規范企業財務制度，加強會計審計等中介機構的職業道德和誠信意識，提高銀企信息的對稱性。三是各級政府要做大做強特色產業信用擔保機構，搭建投融資平臺，支持特色企業融資。
關鍵詞：有色金屬；行業；經濟態勢
中圖分類號：F426.32 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）31-0032-04
改革開放以來，我國經濟取得迅猛的發展。在這個建設發展過程中，有色金儺幸擔ㄒ韻錄虺啤氨拘幸怠保┦俏夜國民經濟發展的重要支柱產業。實際上，由于有色金屬的基礎材料和戰略物資地位，本行業的產業發展又與國家的基礎建設與整體經濟發展的速度都有很高的相關度，現在世界大多數國家，特別是工業發達國家，都把發展有色資源工業，增加貴重有色金屬儲備作為重要的戰略規劃。進入21世紀后，我國有色金屬工業也得到迅速發展，但是，行業爆發式的發展也帶來若干急需解決的問題。在當下“十三五”建設階段，我們更應該重視這些問題，找出原因并解決辦法，以行業的健康發展為國家的繁榮昌盛做出積極的貢獻。
一、我國有色金屬行業的發展現狀
經過多年的建設，我國有色金屬工業取得了輝煌的成就。在2015年11月“中國有色金屬工業成就展”上，中國有色金屬工業協會（以下簡稱“本協會”）會長陳全訓指出新世紀以來本行業“產業規模包括產量、消費量、貿易量連續十多年居世界第一”，在技術研發領域、支撐經濟發展能力以及國際經營能力方面也都有了巨大成就[1]。但與此同時，多位業內人士表達了對行業發展態勢的擔憂，如張培良指出：“供應過剩、需求疲弱、企業虧損，是目前我國有色金屬行業面對的殘酷現實。”[2]李天恩認為：“過去十年以規模促發展，重產量輕質量，忽視技術的粗放型礦業經濟發展模式，形成了有色金屬市場泡沫式繁榮景象。”[3]兩人對2016年的發展趨勢分別做出了“有望觸底回升”和“企業虧損面將繼續擴大，短時間內難以回暖”的預測。
2016年7月，本協會了《上半年有色金屬行業經濟運行形勢簡述》，簡述指出：“今年以來雖然有色金屬企業主要經濟指標出現積極變化，尤其是行業企業利潤由下降轉為增長，但企業經濟效益持續回升的壓力依然較大。”[4]同月布的《上半年有色金屬工業運行情況及對下半年預測》對行業運行的基本情況定位是“生產平穩、市場穩定、效益好轉、資金困難”，“產業運行底部已經形成，但回升的動力依然不足，并存在短期回調的風險”，初步預計三季度及下半年“有望繼續保持穩定的運行態勢”，但仍然面臨前期所存在的有效需求不足、市場價格動蕩等幾個方面的問題[5]。
以上現狀，也反映在最新公布的若干數據中。由張凌潔執筆、本協會與國家統計局等單位聯合制作的《8月份中經有色金屬產業月度景氣指數報告》中，8月份該景氣指數“為23.2，較上月回升2.0點，……初步判斷，有色金屬產業景氣指數近期在‘偏冷’區間持續回升，呈現筑底趨穩的態勢”[6]。實際上，報告所列2015年8月至2016年8月的景氣指數中，今年7、8兩月是僅有的兩次超過20的月份，去年11月該數值竟低至10.8。而報告所列《中經有色金屬產業景氣指數趨勢圖》中，2012年后，該指數長期徘徊于15～30之間的“偏冷”區域，2015年9月至2016年2月更是長達半年時間運行于數值15以下的“過冷”區域――對比鮮明的是，受2008年世界金融危機的傳導而致2008―2009年指數的最低點也未曾跌破15這一“偏冷”的下限數值。由莫欣達執筆、本協會的《8月份中色鋁冶煉產業月度景氣指數報告》中，8月份該景氣指數“為33.32，較上月回落0.11點，位于‘偏冷’區間上沿”[7]。該指數2012年起也是多年運行于20～35之間的“偏冷”區域。與之相近的同期的另一大支柱產業領域――銅的8月份中色銅產業景氣指數也是“仍處‘偏冷’區間”[8] 。
上述三份報告中也各自提供了“先行合成指數”――該指數對本行業的發展趨勢有一定的先導作用與預示意義，由M2（廣義貨幣）、發電量、汽車產量、LMEX指數（倫敦金屬期貨指數）等7個指標構成的有色金屬行業先行合成指數為78.9（“2005年=100”），雖較上月增長1.9，但由于其數值增幅趨于平緩，所以，“預計短期內有色金屬產業仍將繼續維持在‘偏冷區間平穩運行態勢。”[6]由M2、電力電纜、LME銅結算價等6個指標構成的中色銅業先行合成指數“自2016年4月起逐月小幅下降”，持續下降“表明未來銅產業下行壓力不斷加大，銅產業將持續在偏冷區間運行”[8]。而由M2、發電量、LME鋁結算價等5個指標構成的鋁冶煉行業先行合成指數自2016年5月以來“逐月回落，2016年8月為70.03”[7]。這同樣也預示著鋁冶煉行業的發展不容樂觀。
二、有色金屬行業存在的突出問題及其影響因素
對于本行業的長期偏冷區間及上行艱難的局面，今年6月，國務院辦公廳“[2016]42號”文件――《國務院辦公廳關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構、促轉型、增效益的指導意見》（以下簡稱“42號文件”），簡明扼要地指出本行業的深層次矛盾與問題：結構性產能過剩、市場供求失衡等，背后的影響因素為，“受國際國內經濟形勢變化影響，有色金屬市場需求低迷。”[9]本文認為，除該文件強調的產需矛盾外，行業發展中的問題及其影響因素還包括以下若干方面。
（一）在有色金屬價格下跌影響下，企業虧損，利潤率低下
雖然本行業地位重要、成就斐然，但據統計，2015年，“全行業平均利潤率為-2.82%，8 651家規模以上有色金屬工業企業中虧損企業1 965家，虧損面為23%。”[10]今年上半年，本行業有了“減虧成效顯著”的積極評價：“虧損企業的虧損額同比下降11.8%，其中虧損鋁企業同比減虧22.4%。”[11]而根據已披露的上市企業半年報，2016年上半年中國鋁業（SH601600）歸屬于上市公司股東的凈利潤為57 448千元，加權凈資產收益率為0.15%；而扣除非經常性損益后的凈利潤則為-750 398千元，加權平均凈資產收益率為-1.92%。
導致企業虧損與行業利潤率低的重要因素，即行業的產品價格因素。自2013年以來，有色金屬市場價格一直處于下行通道。尤其是2015年“10―11月期間，在期貨市場的推波助瀾下有色金屬價格呈現斷崖勢下跌。主要有色金屬價格已跌到金融危機以來的低點，大部分金屬價格已跌破平均生產成本線”[4]。
從行業現狀看，2015年LME基本金屬價格全面下跌，2014年取得不錯漲幅的鋅、鎳等金屬也未能幸免獨善其身。而到了2016年，隨著自去年以來供給側改革的深化，國內骨干有色企業紛紛提出減產限產措施，雖然在多重因素影響下，“有色金屬價格出現反彈，但總體仍遠低于去年同期”，其中，1―5月LME3月銅、鋁、鉛、鋅的價格同比分別下降了20.77%、13.7%、8.15%和18.5%[4]，同比降幅驚人。8月份的相關景氣指數報告中，LME鋁結算價同比下降1.56%[7]。LME銅結算價則同比降幅達到14.63%，LME當月期銅和三月期銅的價格“環比分別下跌2%和2.03%，同比分別下跌6.5%和6.25%”[8]。這些先行指數重要構成成分的數據仍然令人難以樂觀，預示著本行業的回暖之路任重道遠。
（二）產業結構不盡合理，產業集中度低
目前，我國有色金屬行業產業鏈較短，原材料初級產品多，高附加值的精加工產品少。這樣的產業結構就造成有色金屬以初級產品甚至以礦物原料進入國際市場，卻又以高昂的價格從國外購買深加工產品的現象。因此，產業結構的不合理，是制約產業健康發展的另一問題，而結構升級將是決定我國有色金屬行業實現跨越發展的關鍵因素。
影響產業結構的一個重要因素是產業的集中度，應該避免眾多同類企業重復生產與各自為戰。目前，我國有色金屬行業中產業集中度低，根據我國現有有色金屬行業不同規模企業的產值份額數據來看，大型企業產值占 28%，中型企業占 27%，小型企業占 45%。由于我國有色金屬行業產業集中度低，直接導致在行業規范管理、技術研發投入、結構調整和產業升級等方面難度很大。
（三）技術因素下的資源消耗高，環境污染嚴重
在有色金屬材料的生產和使用過程中，一方面本身即消耗大量的資源和能源，另一方面向環境排放大量的廢氣、廢水和工業固體廢棄物，環境污染嚴重。多年來，由于提煉技術及再生技術的不夠完善和科研水平的不夠高精，我國有色金屬工業廢水、廢氣、固體廢物、二氧化硫、煙塵和粉塵的排放量 （產生量）均在整體指標上排前十，有色金屬行業每年產生廢石上億噸、尾砂 7 000多萬噸，占用大量土地。在處理過程中，數億噸廢水只有少部分復用或處理達標后排放。有色金屬材料生產過程的許多材料含有一定量的有毒金屬，如汞、釷等，產生的廢棄物已成榛肪澄廴鏡鬧匾因素之一。同時，隨著有色金屬產業產量的不斷提高，三廢排放量和固體廢物堆存量也呈現出不斷上升的趨勢。因此，有色金屬行業降低能耗、對“三廢”進行綜合利用就顯得格外緊迫[12]。同時，由于存在產能過剩、過度依賴國外市場、資源儲量少、技術開發能力不強、產品結構不合理、企業綜合實力弱、海外資源開發進展緩慢等結構性矛盾，導致我國有色金屬行業產能持續擴張與環境生態惡化的矛盾更加突出，污染事件時有發生。而在“十三五”期間，隨著綠色生態、可持續發展理念的進一步落實，行業發展過程中環境保護的要求將越來越高，這勢必提高生產成本，給企業及整個行業的發展帶來一定的壓力。這些問題，必須引起我們的高度重視。
三、應對有色金屬行業問題的措施
目前我國有色金屬工業發展正處于“結構轉換、模式重建、風險釋放”的關鍵期[4]，針對本行業的現狀與問題，42號文件給出了“調結構、促轉型、增效益”的指導思想，要求嚴控新增產能、加快推出過剩產能、加強技術創新、擴大市場應用、健全儲備體系和積極推進國際合作等[9]。本文認為還可在以下方面進行努力。
（一）保持行業供需平衡，推動供給側改革
對于產能的控制，實際就是重視行業供給與經濟需求之間的動態關系，在供給領域合理規劃行業的持續發展態勢。針對市場價格的萎靡，我們應在供給側合理減少生產，以生產效益的追求代替生產數量的目標。這將有利于穩定有色金屬的價格。以鋁行業為例，今年年初中國電解鋁彈性生產步伐仍在延續，與此同時新增產能投放有限。隨著原鋁消費保持穩固增長，市場供需過剩矛盾有望進一步緩解。隨著鋁金屬企業上繳各項基金逐步落實到位，以及自備電廠改造環保設備陸續動工，國內電解鋁行業的成本重心將進一步上移，從而抬高鋁價底部支撐。我國經濟在今年仍將維持溫和增長，原鋁在建筑等傳統依靠投資拉動消費的領域，其增長潛力已經比較有限。但與此同時，人民幣貶值所帶來的鋁材出口持續增長，以及鋁在交通運輸領域和對其他材料的逐步替代增加，都將對原鋁消費增長帶來支撐。總體來看，中國原鋁消費增速依然處于全球高位水平。
（二）推動產業結構調整和產業升級
有色金屬行業淘汰落后產能、調整優化產業結構是一項重要措施。應該通過建立市場準入制度、嚴格執行落實產業政策、環保政策和環境稅等，加強資本運作，推動企業逐步淘汰落后的生產技術和產品，進一步提高有色金屬工業總體水平。由于落后產能有其存在的合理性，在時間上和地域上來分析，實施難度較大，因此應該在此時借助發揮政府部門的力量。利用供給側結構性改革的啟動，將有助于化解有色金屬行業落后的產能，抑制新增產能的增加，提高工業的發展質量。中國先后退出的落后產能和不具有競爭優勢的高成本產能，極大地改善了市場供求關系，為全球有色市場的健康發展做出了積極貢獻。
因此，在這個過程中最現實、最有效的方式，是依靠資本市場和資本運作的力量，加快有色金屬行業的重組兼并，推動產業升級，鼓勵以各種方式開發境外資源，開展境外合作。這樣與單純依靠市場和行政手段相比，更加符合市場規律，有利于優勢企業快速發展，實現資源效益最大化和環境效益最大化。
（三）以科技推廣節能減排，降低生產成本
通過科技進步和科技創新來降低企業生產成本、降低能耗、減少排放是有色金屬行業發展低碳經濟的重要保障。我國有色金屬產業每年的生產需要大量的原材料，并且在生產過程中許多原料都無法獲得充分的利用。再加上生產的設備都屬于高消耗品，從而造成企業的生產成本居高不下。如何有效降低企業的生產成本是企業長期發展的有效方法。因此，在生產過程中可以利用科技進步和技術創新來推進生產的可持續性。推動企業逐步淘汰落后的生產技術和產品，加強引進新的技術和設備，保證企業能夠長期發展。另外，有色金屬的生產都要消耗大量的資源和能源，并產生大量的固體廢棄物、廢水和廢氣。這些“三廢”即是污染物，需要盡可能地減少，但同時也是可利用的資源。在有色金屬工業采礦、選礦、冶煉以及加工生產流程中，近年來我國有色金屬行業許多企業都認識到科技進步和科技創新的重要性，加大了科研投入，形成了一大批技術水平高、應用效果顯著的科技成果。同時，政府和行業協會也在銅、鋁、鉛、鋅等品種的冶煉環節開展節能減排技術創新和產業化示范，并且已經產生顯著的示范效果。
四、結語
通過有色金屬行業發展現狀分析可以看出，我國有色金屬行業面臨著嚴峻的挑戰，國際上行業大環境不景氣，國內則存在著產業結構不合理、產業集中度低、產能過剩與能耗環境等方面的問題。面對這種現實局面，我們要從提高有色金屬礦產資源綜合利用、推動產業結構調整和產業升級、大力發展和推廣節能減排技術、大力發展再生有色金屬產業等方面著手，進一步深化改革、優化布局、重視科研，為我國有色金屬行業的可持續性健康l展而努力。
參考文獻：
[1] 屠雯，張博.“中國有色金屬工業成就展”隆重舉行[J].中國有色金屬，2015，（23）：28.
[2] 張培良.把準行業脈搏 推動鋁產業邁向新高度[J].中國有色金屬，2016，（1）：43.
[3] 李天恩.2016年有色金屬經濟形勢展望[J].中國有色金屬，2016，（1）：39.
[4] 中國有色金屬工業協會.有色金屬企業經濟效益持續回升壓力依然較大――上半年有色金屬行業經濟運行形勢簡述[J].資 源導刊，2016，（8）：23.
[5] 中國有色金屬工業協會.上半年有色金屬工業運行情況及對下半年預測[J].中國金屬通報，2016，（7）：68.
[6] 張凌潔.8月份中經有色金屬產業月度景氣指數報告[J].中國有色金屬通報，2016，（9）：58-59.
[7] 莫欣達.8月份中色鋁冶煉產業月度景氣指數報告[J].中國有色金屬通報，2016，（9）：61.
[8] 馬駿.8月份中色銅產業景氣指數報告[J].中國有色金屬通報，2016，（9）：60.
[9] 國務院辦公廳關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見[J].中華人民共和國國務院公報，2016，
（18）：35-38.
[10] 嚴井池.淺析供給側改革對我國有色金屬行業發展的影響[J].中國金屬通報，2016，（8）：66-67.
【關鍵詞】 凈出口消費指數 地區環境基尼系數 環境成本轉移說
一、引言
貿易與環境關系一直是國際貿易領域的研究重點，其中一個重要方面是“環境成本轉移說”。Roldan Muradian和Joan Martinez-Alier（2001）認為，資源密集型產品的生產會對當地生態環境造成一定程度的破壞，因此這類產品由于國際貿易而產生了環境成本的轉移。根據“環境成本轉移說”，在自由貿易的情況下，具有嚴格環境規則的發達國家可能會專業化生產并出口“干凈型”產品，并從環境規則較松的發展中國家進口污染密集型產品，從而向發展中國家轉移污染產業。因此，國內學者對開放經濟下的中國環境問題進行了一些研究。沈利生等（2008）、張友國（2009）等利用投入產出模型對貿易的環境代價進行了分析，結果表明貿易對中國能源消耗和污染排放的影響已不容忽視。李小平等人（2010）也認為，發達國家向中國轉移的產業并不僅僅是污染產業，同時也向中國轉移了低排放系數的“干凈產業”，中國并不是發達國家的污染天堂。
改革開放以來，伴隨著中國經濟快速增長的是國際貿易的快速增長和污染排放的急劇增加。而作為中國首都的北京，在貿易迅速發展的同時，環境狀況不斷改善。入世后的2001—2008年，北京市年貿易總量平均增長率為26.8%，工業廢水排放從2.12億噸降至0.84億噸，工業SO2排放量從12.63萬噸降至5.77萬噸，貿易增長情況下污染卻在降低，這種貿易與環境關系與全國總體狀況相悖。
二、北京市貿易規模、結構及總體環境狀況
1、貿易規模擴大，環境質量總體改善
在中國入世前，北京市的對外貿易量增長緩慢。1983—2001年，年平均增長率為2.93%。入世后，2008年貿易量為2717億萬美元，與2001年相比，平均增長率為26.8%。同時，進口增長速度快于出口增長速度。2008—2009年，面對全球金融危機，北京加大政策力度，繼續保持了貿易的平穩。
北京市環境質量方面，大氣、水體、固體廢棄物的產生總量呈現出遞增趨勢，然而各個環境要素中的污染物單項含量只有部分指標超出環境標準。大氣污染物排放量中只有吸入顆粒物超過國家二級標準（2008）22％。全市廢水排放總量逐年增加，其中工業廢水排放量所占比重卻顯著下降，從2000年的27%下降到2008年的8%。SO2排放中工業所占部分從2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大氣和水主要污染物二氧化硫、化學需氧量排放量比2008年均削減2%。
2、進口量快速增長，污染減少
北京市在貿易總量迅速增長的同時，進口額大于出口額，同時進口增長明顯快于出口。2009年進口額為1664億美元，是1983年的10.46倍；出口額為483億美元，是1983年的3.29倍。根據“內含污染”的解釋，產品中包含著污染的成本。若進出口行業結構不變，進口增速大于出口意味著減少出口產品的生產，有利于北京地區環境改善。
3、污染密集度低的行業出口比重迅速上升
北京市產品結構偏向于污染密集度較低的機電產品生產。機電產品和高新技術產品是北京市主要進出口產品，兩者同時表現為出口比重上升，進口比重下降。2000—2009年，高新技術產品出口比重增加17個百分點，進口比重降低6個百分點，機電產品出口比重增加27個百分點，進口比重降低7個百分點。
三、污染轉移的實證分析
1、污染密集度的行業劃分
基于基尼系數判斷收入分配均等化的原理，結合環境污染狀況及經濟狀況，將經濟效益指標納入到污染統計中，引入地區環境基尼系數RDC。
i表示行業，P代表行業污染物排放量，GDP代表行業工業增加值。為了更好地對污染行業進行重分類，采用“工業三廢”作為衡量標準。在此，結合北京市自身環境狀況，當RDC的值大于1時，我們認為是污染密集度高的行業；當RDC的值小于1時，我們認為是“清潔”行業（大于1的數字在表1用“*”標注）。2007年的全國污染源普查是中國歷史上環境狀況統計最準確的一次，因此選擇2008年度的數據計算污染行業分類標準。
由表1可見，工業廢氣排放密集度較高的行業有：非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業、化學纖維制造業、飲料制造業、石油加工、煉焦及核燃料加工業、造紙及紙制品業。
廢水排放密集度的行業有：食品、飲料、煙草及制品業、紡紗及制成品、皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業、造紙及紙制品業、化工、醫藥制造業。
固體廢物排放密集度較高的行業有：非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業、化學纖維制造業、石油加工、煉焦及核燃料加工業、造紙及紙制品業。
綜合以上3種污染排放，將所分析的13個工業行業分為兩類。一類是高排放系數行業：食品、飲料、煙草及制品業，紡紗及制成品業，皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業，造紙及紙制品業，化工、醫藥制造業，石油加工、煉焦及核燃料加工業，非金屬礦物制品業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，有色金屬冶煉及壓延加工業9個行業。另一類為低排放系數行業：木材、家具及文教體育用品制造業，橡膠、塑料制品業，金屬制品業，機械、電氣、電子設備、交通運輸設備制造業4個行業。
2、凈出口消費指數的投入產出分析
在區分污染行業后，本文利用北京市的投入產出狀況綜合分析貿易所帶來的污染行業轉移。凈出口消費指數（NETXC）可以用來檢驗污染天堂假說：該指數可以衡量本國污染產業對其他國家或地區的凈出口相對于該產業在本國消費的比重，根據該指數的趨勢就可以判斷是否存在“污染產業”轉移的現象。我們設凈出口消費指數為NETXC，其中，C=P-（X-M），C、X、M、P分別代表地區的消費、出口、進口和產值。對于地區而言，污染排放是由當地經濟活動所造成的，而進出口報關產品并不是全部由該地區生產，這就存在一個數據不匹配的問題。為此，需要采用投入產出表中的數據，調減調入并調增調出的產品，排除非北京市生產的產品計入出口。對NETXC進行修改，X代表出口與調出之和，M代表進口及調入之和。如果某產業的凈出口消費指數在研究期間呈上升趨勢（即平均增量大于0），則說明外國向北京轉移了該產業，如果該產業是污染產業，則“污染產業轉移”成立；反之，則說明北京轉移出了該產業。
2000—2009年間，機電產品在北京市對外貿易總量中所占比重平均在52%以上，有必要對其細分。表2中，將機械、電氣、電子設備、交通運輸設備制造業劃分為通用、專用設備制造業、交通運輸設備制造業、電氣機械及器材制造業、通信及電子設備制造業、儀器儀表及機械制造業。同時，由于投入產出表利用生產屬性分類而不是產品分類，投入產出表將化工、醫藥制造業、橡膠、塑料制品業合并為化工工業，黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業合并為金屬冶煉及壓延加工業。
由表2可知，1997—2007年，凈出口消費指數平均增量大于0的行業有：食品制造及煙草加工業；通用、專用設備制造業；交通運輸設備制造業；電氣機械及器材制造業；通信設備、計算機及其他電子設備制造業；儀器儀表及文化、辦公用機械制造業。而這些行業都為清潔型行業，說明對外貿易向北京市轉移了清潔行業，北京市不屬于“污染天堂”。北京市實施嚴格的環境標準，尤其是在“綠色北京”之后，制定了《北京市地方環保標準的體系構建及“十二五”北京市地方環保標準規劃》，通過制定較高水平的環保標準，既可以限制高耗能產業的發展，又能保護資源環境，減少污染排放。
3、貿易中內含污染的行業結構
在產品的生產制造過程中會產生污染，而在產品中就構成了內含污染。在分析進出口所帶來地區的污染時，內含污染量是一個很好的判斷標準。在判斷進出口所帶來的內含污染量時，采用出口與進口的相對比重（出口進口彈性）：Ki=，Xi、Mi表示i行業的出口和進口，當Ki＞1時，表明i行業的出口產品帶來內含污染，加劇北京市的污染排放，用“?鄢”標出）。
從近三年北京市各行業的出口進口相對比重來看，出口進口彈性大于1的行業分別是紡紗及制成品、皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業、木材、家具及文教體育用品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、金屬制品業，這些都是污染密集型行業。
出口進口彈性小于1的行業有：食品、造紙、石油加工、化工、有色金屬、機電等行業的，其中食品、飲料、煙草及制品業為廢水密集型行業，造紙、石油加工、化工、有色金屬都為污染密集度行業，而機械、電氣、電子設備、交通運輸設備制造業屬于清潔型行業。
4、行業進出口量及貿易結構對比
從行業的進出口分析，北京市主要的進口產品集中污染密集度高的行業有：造紙及紙制品業、石油加工、煉焦及核燃料加工業、化工、醫藥制造業、橡膠、塑料制品業。這種貿易結構使得北京市的出口能夠改善環境，減少污染排放。2007—2009年污染密集型產品比重保持在39%以下，2009年達三年來最低（0.34）。
就進出口總量來說，北京市在出口方面主要是出口機電產品、電子設備等污染密集度低的產品，這樣就相對減少了北京的污染排放，同時Ki由2007年0.62減少到2009年0.58，利于北京市環境改善。
四、結論
1、進出口總體狀況看，污染產業轉移在北京不存在
利用投入產出表數據對貿易轉移進行分析可知，北京市對外貿易過程中，從外國轉入了清潔行業，主要產業為食品制造及煙草加工業，通用、專用設備制造業，交通運輸設備制造業，電氣機械及器材制造業，通信設備、計算機及其他電子設備制造業，儀器儀表及文化、辦公用機械制造業。同時，對照出口進口比重小于1的行業，北京市進口既包括污染密集型行業，又有清潔型行業，但是總體表現為環境狀況的改善。這是因為北京市制定了高標準的環境政策，同時重點發展高新技術及附加值較高產業，避免了污染產業的進入。企業繳納的環境成本（如排污費和環境稅等）限制了外商直接投資的使用。
2、進口貿易迅速增長，貿易結構趨于污染型產品進口
北京市進出口貿易量呈現進口大于出口局面。出口進口彈性小于1的行業有：食品、造紙、石油加工、化工、有色金屬、機電等，其中食品、飲料、煙草及制品業、造紙、石油加工、化工、有色金屬都為污染密集度行業，這些行業的產品進口具有“內含污染”，從而替代了北京市自己生產，有利于減少污染排放。機械、電氣、電子設備、交通運輸設備制造業屬于清潔型行業，但是進口比重連年下降，2003年為58.86%，而2009年為30.6%。清潔型行業的進口比重下降，同時側重于污染行業產品的進口，說明北京的貿易結構趨于清潔型。
3、污染型行業出口比重小，清潔型產品出口利于降低污染
從內含污染角度看，出口進口彈性大于“1”的行業都為污染密集型行業：紡紗及制成品、皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業、木材、家具及文教體育用品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、金屬制品業，說明這些行業的出口增加了北京市的污染。但貿易結構總體表現為，2000年以來機電產品出口占總出口平均比重52%以上，清潔型行業高新技術產品、機電產品的大量生產和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技術產品的能耗及污染排放低，這無疑使得北京的環境狀況得以改善。北京市加大清潔型產業的投入及外資引進，中關村科技園、亦莊經濟開發區等重點區域和產業的發展，使得北京市的產業結構、貿易結構傾向低污染行業。
參考文獻
[1] 尹顯萍、李茹君：我國工業制成品對外貿易對環境的影響[J].國際貿易問題，2008（2）.
[2] 蘭天：貿易與跨國界環境污染[M].經濟管理出版社，2004.
一、2005年國際商品市場價格回顧
1、2005年國際商品市場價格形勢2005年11月初，英國《經濟學家》以美元計價的世界初級商品價格指數(不含石油)達到134．9(以2000年為100)，比2004年12月上漲了9．2％。其中，食品、農產品和有色金屬價格指數達到123．0、132A和160．1，分別上漲5．4％、12．1％和13．6％。2005年10月底，美國商品研究局CRB現貨價格指數達到297．71，比2004年12月上漲了1．6％，比年初上升了2．8％。2005年11月中旬，道瓊斯現貨價格指數達到241．38，比2004年12月上升了26．0％，比年初上漲了26．7％。
從2005年全年的情況來看，英國《經濟學家》11月預計，2005年世界初級商品價格同比上漲1．9％，漲幅比2004年回落11．6個百分點。其中，食品價格下降1．0％，而2004年為上漲8．6％；工業原材料價格上漲5．8％，漲幅比2004年回落15．2個百分點，其中有色金屬價格上漲11．1％，漲幅比2004年回落26個百分點。世界銀行預計，2005年包括石油在內的能源商品名義價格同比上升11．3％，漲幅比2004年回落19．3個百分點；非能源商品上漲4．7％，回落12．8個百分點。非能源商品中，農產品、化肥和金屬產品及礦產品的價格同比分別上升4．7％、0．2％和19．0％，漲幅分別回落12．8、19和18．1個百分點；工業原材料價格同比下降0．9％，而2004年為上漲7．7％。國際貨幣基金組織2005年9月預計，2005年初級產品價格(不含石油)同比上漲8．6％，回落9．9個百分點；制成品價格(為發達國家工業制成品的出口價格，下同)上漲6．0％，回落3．7個百分點。
2．2005年國際商品市場價格總體形勢的主要特點
一是國際商品市場價格走勢呈現出上漲至高位波動的特點。2005年，國際商品市場價格較2004年走勢更加平穩，僅在年初呈現出短暫的上漲態勢。4月份以后，經歷了年初三個月價格上漲之后，國際商品市場價格持續高位震蕩。2005年1至10月，美國CBB現貨價格指數分別達到289．72、295．98、298．11、302．08、296．45、294．15、292．09、292．31、294．61和297．71，最高價格和最低價格之間的波動幅度為4．3％，比2004年的5．3％低1個百分點。2005年10月份，CRB現貨指數仍然處于自1947年存在該數據以來的高位。
二是各類商品價格均有漲跌，上漲幅度較大的為能源和金屬產品，跌幅較大的為油脂類產品。據世界銀行統計，2005年1至10月，在該機構監測的76種商品中，價格上升的有49種，占64．5％；下跌的有22種，占28．9％；剩余5種為數據缺失。與2004年的平均價格相比，2005年前10個月平均價格漲幅居前五位的商品依次為：鐵礦石(71．5％)、原油(45．6％)、咖啡(44．8％)、天然氣(42．5％)和香蕉(34．6％)；跌幅居前五位的商品依次為：大豆油(－11．6％)、棉花(－11．4％)、棕櫚油(－11．1％)、大豆粉(－10．3％)和大豆(－9．4％)。
3、2005年國際商品市場價格持續上漲的原因
2005年國際商品市場價格上升的行情始于2002年，此輪價格上漲到2004年4月達到頂峰后持續震蕩波動。2005年國際商品市場價格持續上升的主要原因：一是世界經濟的穩定增長推動了國際市場商品的交易，從而帶動了商品價格上漲。國際貨幣基金組織2005年9月預計，2005年世界經濟同比增長4．3％，與去年持平；世界貿易(不包括服務貿易)同比增長7．0 %，回落3．9個百分點，但仍然屬于較高增速。活躍的商品交易有力推動了國際市場商品價格的上漲。二是以中國為主的一些發展中國家需求強勁。目前我國的工業化還處于傳統工業化時期，重化工業特征明顯，必然導致能源和原材料的需求快速增長。然而，我國許多能源和原材料的供應短缺，無法滿足需求。在經濟較快增長的帶動下，現階段我國不僅商品進口額占世界進口總額的比重較大，而且進口的增長速度異常迅猛。2004年，我國的商品進口額占世界進口總額的6．1％，進口增長率達到了36．0％。我國對能源產品、金屬產品和礦產品的強勁需求一定程度上推動了國際市場商品價格的上漲。據國際貨幣基金組織測算，2005年世界原油日需求量跟2004年相比，每天增加160萬桶。其中，中國增加32萬桶／天，高于美國29萬桶／天的增量。另外，巴西、印度和俄羅斯等新興經濟體強勁的經濟增長也加大了其對原材料的進口需求。三是部分商品產量下降或投資不足推動了商品價格上漲。如美國農業部2005年11月預計，由于種植面積減少，2005年全球棉花產量同比下降8．4％，只有2390萬噸。而全球棉花的消費量同比增長3．7％，達到2439萬噸，期末庫存下降2．1％，只有1085萬噸，供需缺口較2004年進一步拉大。另外，原材料的投資不足也推動了商品價格上漲。例如，盡管2005年有色金屬的消費量低于2004年，但由于投資不足，有色金屬的庫存逐年降低。2005年底，銅、鉛、錫、鋁、鎳和鋅的庫存與1990―2004年15年的平均水平相比，分別相當于該平均水平的40％、50％、57％、60％、65％和75％，造成2005年鋅、鋁、銅和鉛的價格分別上漲24．0％、10．8％、4．7％和15％。這表明，過去10多年的實際價格不足以激勵新的開發。事實上，據倫敦金屬交易所測算，從1975年到2000年的25年間，國際市場上非石油商品的實際價格下降了80％。四是投機因素進一步助長了商品價格上漲。當前世界的低利率和股市的低回報推動了國際投機資本進入國際商品市場。當某種商品價格處于升勢時，投機商往往追捧此種商品，趁機炒作，追隨商業買盤做多，使商品需求大大超過實際需求，并在價格飆升中獲得巨額收益。五是自然災害、地區安全等不確定因素加劇了商品價格的波動。如恐怖襲擊、颶風襲擊等災難來臨時，一方面現實的供給會遭到破壞而減少，另一方面加大了人們對未來供不應求的擔憂，從而對商品價格起到了推波助瀾的作用。
二、2006年國際商品市場價格展望
2006年，國際商品市場價格在產能過剩、美國消費需求放緩、美元預期進一步升值的共同作用下，較2004年將有所回落，但仍然處于高位。
1、農產品價格將小幅下降，但糧食價格和糖價將上漲
由于產量和庫存下降，2006年世界糧食價格將小幅上漲。美國農業部預測，2005／2006年度世界小麥、玉米、棉花和大豆的產量均會有所下降，四種農產品產量同比將分別下降2．4％、5．7％、7．2％。和3．8％。其中，小麥、玉米和棉花的期末庫存較2005年也將下降，降幅分別為6．5％、11．6％和1．3％。由于歐盟糖業體制改革、國際市場上對蔗產酒精的需求增加、西方國家對碳水化合物食品的抵制等因素的影響，2006年，國際市場上食糖的供給仍然將小于需求。2005／2006制糖年，全球食糖市場將出現100多萬噸的供給缺口。英國《經濟學家》預測，2006年，世界糧食價格將上漲2，8％。其中，小麥、玉米和棉花的價格同比將分別上漲1．7％、5．3％和0．9％，大豆將下跌11．％，單價分別為163．8美元／噸、102．5美元／噸、54．0美分／磅和235．0美元／噸。糖價同比將上漲12．1％，達到10．75美分／磅。
2、有色金屬的價格在產能過剩形勢下，將出現下跌
2006年，世界有色金屬將出現過剩，造成有色金屬市場供大于求，對有色金屬價格形成向下壓力。倫敦金屬交易所預測，2006年，鉛的價格將同比上漲20．8％，達到1600美元／噸；鋅、鎳和錫的價格將分別下跌17．7％、34．5％和54％，達到790美元／噸、9400美元／噸和7000美元／噸；銅的產量將增長8．0％，達到1650萬噸，從而帶動銅價下跌，預計2006年銅價為3086美元／噸。英國《經濟學家》預測，2006年，世界有色金屬價格同比將下降9．1％。其中，鋁、銅、鉛、鎳和錫的價格均將下跌，跌幅分別為6．7％、16．7％、11．7％、4．2％和5．2％，單價分別達到1708美元／噸、127．5美分／磅、37．3美分／磅、6．7美元磅和3．3美元磅；鋅的價格將繼續上漲6．7％，達到64．1美分／磅。
3、原油價格將出現回落
由于2005年原油價格上漲幅度過大、價格水平過高，全球原油需求開始放緩，一些國際機構對2006年全球石油需求預測量進行了向下的調整，預計2006年世界原油價格將有所回落。英國《經濟學家》預測，2006年，北海布倫特、中東迪拜原油價格將分別下降1．3％和1．9％，達到56．3美元／桶和47．2美元／桶；世界銀行預測，2006年世界原油價格同比將下跌14．3％，為36．0美元／桶。
從整體商品的價格走勢來看，英國《經濟學家》2005年11月預測，2006年世界初級商品價格(不含石油)將比2005年下降4．8％，而2005年為上漲1．9％。國際貨幣基金組織2005年9月預測，2006年初級產品價格(不含石油)將下降2．1％，而2005年為上漲8．0％，工業制成品的價格將小幅上漲0．5％，比2005年降低5．5個百分點。世界銀行2005年9月預測，2006年，世界能源商品名義價格同比下降14．3％；非能源商品價格下降5．2％。
2006年國際商品市場價格將有所回落的原因：一是預期美元短期內還將繼續2005年的走勢，2006年將繼續小幅升值，這使得以美元計價的國際商品市場價格有所回落。英國共識預測公司(Concensus Fore-cast)2005年10月預測，2006年10月末，1美元將兌換1．268歐元，與2005年同期的1美元兌換1．216歐元相比，美元將升值4．3％。二是美國的私人消費需求增速放緩，將減少對世界商品的需求。美國私人消費開支數額巨大，占美國國內生產總值的70％，占世界國內生產總值的25％。2004年，美國的進口額約占世界進口總額的16．6％，但隨著美國聯邦基金利率已升至4％，并有可能繼續加息，美國將出現顯著的正利率，使美國消費者進一步縮減支出，減少對世界商品的需求。國際貨幣基金組織2005年9月預測，2006年，美國的私人消費同比增長2．7％，比2005年放慢0．7個百分點。三是前兩年世界產能的陸續釋放，將使部分商品由供應不足轉為供應過剩。在世界前兩年投資規模較大、投資增長較快帶動下，新上了一批項目。目前，這些新投入的項目已開始投入運營，必然增加市場供給，使國際市場物價上漲得到一定程度的緩解。
三、國際商品市場價格處于高位對我國經濟的影響
高漲的國際市場商品價格將有可能給我國帶來輸入型通貨膨脹和成本推動型通貨膨脹，在壓縮我國企業利潤、減少我國貿易順差以及減少居民可支配收入等方面對我國構成挑戰。據統計，2005年我國進口石油大約是1．3億噸，即9．5億桶。國際油價每桶上漲1美元，我國的進口就要多支付將近10億美元。亞洲開發銀行預測，2006年我國貿易順差將比2005年大幅下降37．0％，經常賬戶余額大幅下降59．4％。國際貨幣基金組織預測，2006年我國經常賬戶余額占國內生產總值的比重為5．6％，比2005年降低0．5個百分點。另外，高漲的國際市場商品價格必然使我國居民為以前同樣數量的商品增加支出，從而降低我國居民的實際可支配收入，影響居民的實際生活水平，不利于縮小貧富差距。
四、我國應對國際市場商品價格持續高位的政策建議
1、挖掘節能潛力，開發可再生能源
目前我國的能源利用率低于世界平均水平，說明我國節能潛力較大。另一方面，我國可再生資源豐富，今后可加強水能、風能、太陽能、地熱能和沼氣能等清潔可再生能源的開發，并想方設法降低成本，擴大在全國的使用范圍。
2、合理利用外國資源
為實現我國經濟的可持續發展，國內有必要成立相關聯合組織，用同一個聲音同國外礦產公司談判，合理利用國外資源。
3、擴大我國三大商品期貨交易所的交易品種
可盡快推出石油期貨，改進我國石油企業參與國際期貨市場交易的方式，增加我國石油企業的石油定價話語權。
4、逐步取消一些商品的政府補貼，使其與國際價格接軌
關鍵詞：云南有色金屬；新材料產業；技術創新；提出策略
云南省地產資源豐富，有色金屬儲備量大。為貫徹“十二五”提出的“節能環保”戰略，云南省有色金屬新材料產業將在政府的支持下，依托豐富的礦產資源，提高產業技術創新能力，將有色金屬新材料打造成云南新興產業集群。有色金屬新材料產業是典型的高新技術產業，而基于CAS理論的技術創新則是推動高新技術可持續發展的核心元素。因此，有色金屬新材料產業要想發展為云南省新的經濟支柱，就必須提高整個產業的技術創新能力。
一、云南省有色金屬新材料產業技術創新現狀
云南有色金屬產業在政府的扶持下，發展迅速。云南有色金屬產業上市公司已達8家，云南貴研鉑業、云南錫業集團、云銅鋅業及云南銅業集團等都是有色金屬領域中的龍頭企業，這些企業代表了云南省有色金屬新材料的技術創新水平，對了解整個產業的技術創新現狀具有重要意義。近期，我們在導師的帶領下到有色金屬新材料行業的多家企業進行了實地的調研。下面，我們以云南貴研鉑業、昆明鋼鐵集團及云南銅業等企業來分析云南省有色金屬新材料產業的技術創新發展現狀。貴研鉑業股份有限公司是集貴金屬系列功能材料研究、開發和生產經營于一體的高新技術企業，是國際五大知名貴金屬公司之一。現階段，貴研鉑業的產業布局分為三類：產品、資源及貿易。產品和資源涉及到的項目開發包括新材料貴金屬的開發及新技術二次資源的回收。其創新流程為：在內部，根據市場對新材料的需求對貴金屬進行延伸開發；在外部，主要是對國外進口的產品進行研發替代。貴研鉑業設有一個情報中心，直接搜集市場信息，將有效信息交由科技部門，進行技術的研究和新產品的開發。同時，還與高校達成了合作協議，共同研發相關項目。貴研鉑業擁有專利約200多項，其中授權專利擁有100項，約有98%的專業處于國內領先水平。但貴研鉑業面臨專利的利用率不高的問題，大多數專利無法轉化成經濟成果，研發的產品大部分只能滿足國內市場，一些高新技術往往依靠國外的企業。相比較之下，昆明鋼鐵集團現狀非常相似。20世紀90年代末，昆鋼成立了鋼鐵研究所，后期響應國家的要求，合并成立了技術中心；2007年，設立了獨立開發機構——科技創新部；到2016年，昆鋼共設有7個技術中心。昆鋼的技術創新體系可以總結為：三個層次，五個系統。三個層次包括控股公司把控整個昆鋼的戰略走向，產業板塊負責新工藝及新產品的改進，生產單位負責工藝的具體實施。五個系統具體是：管理體系，負責技術創新的規劃；研究開發體系，昆鋼擁有4個院士流動站及自己的研發平臺；咨詢體系，邀請了國內外的專家定期舉行最新技術創新方面的講座；激勵體系，昆鋼對有貢獻的員工給予相應的獎勵；眾創體系，激勵員工人人創新。昆鋼集團擁有的專利每年高達500多項，在云南省企業中排名第一，企業核心專利約占10%。昆鋼雖然投入了大量的資金進行研究開發，建立了先進的產品生產線，但是研發力度遠遠不夠，存在第二代的產品開發后勁不足的狀況。同時，昆鋼各個鋼鐵品種都涉及，沒有找到自己的細分市場，也沒有自己的特色產品。同樣，云南銅業集團也面臨著相似的情況。云南銅業是集貴金屬、有色金屬新材料的生產加工、銷售及科研于一體的大型國有企業。云銅集團在技術創新投入機制上，由集團母公司制定計劃及分配經費，由母公司與子公司合作研發新工藝及產品。云銅集團擁有國家專利89件，其中發明專利22項，獲得國家重點新產品2項。云銅集團與北京有色金屬研究院、昆明冶金研究院、昆明理工大學等高校及研究所建立了產學研合作關系。同時，在最近的新材料研發項目中，云銅集團負責礦山開采、云南冶金集團負責初加工、昆鋼集團負責新材料的精煉與加工，三家有色金屬龍頭企業組成了技術上的戰略聯盟。云銅集團在技術創新中比較薄弱的環節是自主研發能力不強，集團內部課題組沒有固定的團隊，往往不能及時解決集團內部技術創新的緊急狀況。綜上所述，以云南貴研鉑業、昆明鋼鐵集團及云南銅業集團為代表的云南有色金屬新材料技術創新整體水平在國內行業中處于領先，但是與國際相比，仍有不小的差距。存在這些問題最關鍵的因素是產業技術創新能力的不足，找到產業技術創新過程中存在的問題并提出相應的對策，成為云南有色金屬新材料產業能否持續發展的關鍵。
二、云南省有色金屬新材料產業技術創新中存在的問題
通過對云南省有色金屬新材料產業典型企業的實地調研，我們發現了其技術創新管理過程中存在技術創新封閉的問題，現總結如下：
（一）產業化水平低，企業的自主研發能力不強
在實際調研中我們發現，大型企業雖然設有自己的研發中心，但研發部門往往與市場脫離，研發的產品不能滿足客戶的個性化需求，這就導致了企業的尖端產業不多，普通產業的市場過于飽和，企業無法在高端領域中找到突破；而小型企業新產品技術研發能力過于薄弱，高新技術只能依靠大型企業甚至國外企業購買專利，這樣耗費的時間過長，錯過了將生產出的產品投入市場的最佳時機。另外，云南有色金屬行業中，企業內部各部門之間及企業與企業間技術創新信息交流較少，資源無法得到有效的整合。有色金屬新材料產業是典型的高新技術產業之一，其特點是高技術、高投入、高收益、高風險，倘若整個產業沒有合理的產業化結構，技術創新將無法順利的運行，產業的發展勢必會受到阻礙。
（二）企業內部缺乏科研人員
企業科技人才層次偏低，數量偏少。由于有色金屬新材料是新興的高技術產業，優秀科技人員大部分任職于高校和科研所，企業缺乏從事新興產業科研的大量人才。現階段，企業內部從事研發的人員一部分是從基層選調的員工，缺乏前沿信息的獲取能力，研究技術受到了極大的限制；另一部分是企業從外部聘請的專家，對企業的具體狀況了解較少，不能及時地投入到研發工作中。這些問題造成了企業內部科技成果偏少，技術創新水平偏低。
（三）缺乏知識產權保護意識，專利成果轉化率不高
由于有色金屬新材料屬于新興的高科技產業，企業的知識產權法律保護意識不高，一些企業沒有設立相應的知識產權辦公室，或者設立的辦公室附屬于企業的行政部門，對內部的知識產權管理較為松懈，專利的管理制度處于初級階段，容易造成專利技術的外泄。同時，由于新材料的特殊性，專利成果轉化率較低，根據調研，目前企業的許多研發成果都止于取得的研究成果，沒有實際的應用，無法達到產業化。另外，大部分企業都是國有企業，閑置的專利轉讓和交易程序復雜，既浪費了資源，又得不到相應的經濟收益。
（四）產學研合作關系不穩固
在調研中，企業與高校及科研所合作中存在著一些問題。首先，一些企業與高校及科研所建立的關系并不穩固，有些是因為某個項目需要聯合申報國家基金，因而，企業和高校往往只負責自己的部分，相互信息交流較少，這種合租關系缺乏保障性，造成了技術力量的分散與資源的重復及浪費；其次，有色金屬新材料屬于新興的高新技術產業之一，由于缺乏經驗，在企業與高校合作后期，存在著利益分配及技術專利歸屬等分歧，容易導致合作關系的破裂；另外，高校及科研所不直接面對市場，研究方向與企業的科研課題缺乏相關性，研究出的產品無法直接投入市場，致使高校及科研所無法發揮出自身的科研優勢。以上問題屬于在實地調研過程中有色金屬新材料面臨的比較重大的問題，只有將這些問題合理地解決，才能推動整個產業的發展。
三、云南省有色金屬新材料產業技術創新問題的解決對策
為了給云南有色金屬新材料持續發展提供一定的思路，我們從技術創新角度提出相應的對策
（一）優化產業研發體系，推動產業技術聯盟
技術創新不僅僅屬于科技范疇，更多的歸屬于經濟、企業管理范疇，沒有經濟利益，企業將無法提供足夠的資金應用于新工藝和新產品的研發。許多科技創新成果長期得不到轉化，其根本原因就是沒有找到正確的轉化模式。因此，只有提高企業的研發能力，提升企業技術創新能力，企業才能創造出最大的經濟效益。對于企業內部來說，可以采用矩陣式集成的研發模式，即將技術創新方面的專家分配到研究部門和開發部門領導工作，使兩個部門更好的聯合起來，共同關注客戶的需求和價值鏈。與此同時，企業應針對市場，找準自己的定位，對市場進行細分，有效地利用一切有利資源，提高自主研發效率，改善生產工藝，及時生產出符合市場需求的產品，在激烈的市場競爭中占有一席之地。對于整個有色金屬新材料產業來說，政府應推動產業技術聯盟。企業間合作規模過小，無法形成合力，整個行業的技術水平難以與國際先進水平相抗衡，整個產業的技術創新水平無法得到提升。這時政府應發揮主導作用，建立技術創新整合平臺。在技術聯盟中，企業間不再只是競爭關系，信息和資源可以共享，在技術上相互合作，產業聯盟的每個成員都可以發揮自身最大價值，在獲取經濟利益的同時將云南優勢資源最大化整合，打造完整的產業鏈，提高整個產業的技術創新水平。
（二）健全激勵機制，提倡全員創新理念
領軍人才是實現技術創新的保障。技術創新能持續的進行，依靠的是源源不斷的科技人才。因此，企業應建立一系列的人才激勵管理體系，例如：建立有利于人才脫穎而出的選拔任用機制，員工重大的創新意見對企業產生一定的利潤，都應給予相應的職稱；完善分配激勵政策和獎勵機制，企業每年應評選突出貢獻及科技成果獎，給予獲獎者相應的獎金補貼；企業還可以利用股權、期權等激勵方式吸引技術創新人才到企業創業，吸引更多科技人員為企業所用。同時，企業還應營造全員技術創新的文化氛圍，動員研發人員、銷售人員、售后服務人員、財務人員等，人人都可以在自己的崗位上提出創新的觀點，成為出色的創新者，調動每個員工的創新積極性，使員工人人都成為創新者，成為具有技術創新精神的員工。
（三）完善知識產權保護體系，提高研發成果轉化率
企業應增強知識產權法律保護意識，建立完善的保護體系，提高企業的核心競爭力。一方面，企業應健全人才激勵機制，保障掌握專利的技術人員切實享受技術創新的利益，使其長久地創造經濟效益。另一方面，建立相應的知識產權轉讓與交易體系，在開發式創新的環境中，研發所創造的價值不能給企業帶來更多的經濟價值的專利可以通過由政府監督的正規的轉讓平臺進行交易或贈與，這樣既減少了資源和研發成果的浪費，也使企業獲得更多的經濟收益，將資金投入更需要的地方獲取更大的收益。研發成果沒有實際的應用，就不能稱其為技術創新，只能稱為科技創新。因此，企業必須提高研發成果轉化率。企業可以改革創新體制，以市場為導向，利用大數據平臺，獲取有效信息，預測行業發展狀況，將研發的項目制定為符合市場需求的產品。同時，引進先進技術，縮短研發時間，及時將創新技術轉化為產品投入市場，提高研發成果的轉化率，保障研發技術能夠長期穩定的為企業帶來效益。
（四）建立產學研長效合作機制
在產學研合作中，政府部門不能袖手旁觀，應積極完善產學研合作相關條例規范，為產學研合作順利進行營造良好的創新環境。同時，政府還應充當引導作用，對已形成的產學研合作項目中，積極發揮監督、協調和推動作用，保障企業與高校合作真實有效地進行。另一方面，企業應主動改善更高效的合作模式：由企業與高校及科研所共建科研室，有色金屬行業是可持續發展的新興產業，共建科研所可以保障企業與高校之間長期穩定的合作關系。企業將在市場搜集到的信息先在內部進行有效整合，將信息轉化為實際的項目交由科研室進行研發，確保研發出的產品可直接投入市場。高校及科研所接觸到的信息是國際最前沿的，這也為企業對行業的發展提供了預測信息。這樣，高校及科研所獲得了資金及資源支持，企業收獲了產品及科研成果，雙方達到了共贏，確保產學研長效穩定的進行。
四、結論
通過對云南有色金屬新材料企業的實地調研，我們發現產業在技術創新發展過程中存在一些問題，正是這些問題阻礙了產業持續的發展。針對這些問題，我們結合技術創新理論提出了相應的對策，期望能提高云南有色金屬新材料產業整體的技術創新能力并形成技術擴散。一個企業倘若長期沒有技術的新構思，就不可能有所發展；一個企業沒有技術創新活動，企業的發展就會停滯。因此，云南有色金屬新材料產業要想長遠穩固的發展，就必須提升技術創新能力，我們也將不斷地進行更加深入的調查研究。
參考文獻：
[1]毛凱軍,技術創新.理論回顧與探討[J].科學學與科學技術管理,2005,(10).
[2]吳貴生,謝偉.我國技術管理學科發展的戰略思考[J].科研管理,2005,(6).
[3]邵云飛,唐小我.我國技術創新研究綜述[J].電子科技大學學報(社會科學版),2012,(1).
[4]蔡文娟,陳莉平.社會資本視角下產學研協同創新網絡的聯接機制及效應[J].科技管理研究,2007,(1):172-175.
[5]李岱素.產學研戰略聯盟合作機制系統研究[J].科技進步與對策,2009,26(16):19-22.
[6]李林,肖玉超,王永寧.基于產業集群的產學研戰略聯盟合作機制構建研究[J].重慶大學學報:社會科學版,2010,16(2):11-15.
[7]胡爭光,南劍飛.產業技術創新戰略聯盟戰略問題研究[J].科技進步與對策,2011,(1):74-77.
[8]楊繼濤.區域產業技術創新聯盟與產業集群協調發展研究[J].科技情報開發與經濟,2010,(20):152-153.
[9]曹素璋.產業技術創新聯盟中企業聯盟能力的構建:個多層面互動的模型[J].技術經濟與管理研究,2010,(6):37-41.
[10]刑樂斌,王旭,徐洪斌.產業技術創新戰略聯盟利益分配風險補償研究[J].統計與決策,2010,(14):63-64.
從2010年8月開始CPI越過3.5％，預計今年第一季度CPI將達到5％甚至以上。五種因素助推著通脹壓力的加大，其一是貨幣超發的滯后效應；其二是食品價格的短期沖擊，其三是大宗商品價格的推波助瀾，其四是全球熱錢對新興市場經濟體的干擾。其五是“劉易斯拐點”臨近為通脹提供螺旋上升潛力――這五項因素增加了通脹的復雜性，可以預計今年上半年通脹仍將高位徘徊。
M1及M1―M2剪刀差都對CPI具有良好的先導性，從本輪周期來看，M1和剪刀差都是2010年4月出現拐點的，而CPI的拐點還未出現，根據經驗規律，通脹今年上半年將處于高點徘徊期。
本輪通脹與2004年的糧食價格上漲以及2007-2008年的豬肉及蔬菜價格上漲助推的前兩輪通脹有異曲同工之處。
國際大宗商品價格指數走高，在國內市場表現為PMI購進價格指數上升。受傳導時滯影響，PPI預計將會在今年上半年處于高位。由于PP影響CPI中非食品價格的走勢，屆時，輸入性通脹將通過CPl上漲體現出來。
全球對人民幣持續小幅升值存在較強的預期。熱錢的流入出現了顯著增加。隨著中美利差逐步擴大，預計未來短期資本的流入仍將繼續，加大國內調控通脹的難度。
由于劉易斯拐點的到來，中國正在經歷著一場勞動力增長趨緩的過程，這勢必推升勞動成本壓力，我們草根感知今年的人工成本將大幅上升。
近十年來有兩次通脹超過警戒線，分別是2004年4月―10月以及2007年5月-2008年10月。
不同的是，2004年高通脹伴隨著固定資產投資潮引起的實體經濟過熱并很快迎來了宏觀調控+之前一年帶著重工業化烙印的五朵金花聯袂上漲令我們記憶猶新，2007-2008年的高通脹受到國際大宗商品暴漲引起的輸入性通脹的影響較多，資源以及資產的重估升值貫穿之前的行情主線。而本次的高通脹成因是綜合性的，共同的是他們背后都有著流動性過剩驅動。金融危機后的國際國內經濟環境依然處在復蘇階段，本次國內的高通脹并不伴隨著經濟過熱，下游需求仍不穩定，企業不容易轉嫁成本給消費者，企業盈利將受到較大傷害。
通脹高企影響股票市場的傳導機制
從大類資產配置角度看，通貨膨脹率高漲導致的高利率使得債券和其他生息投資項目變得更有吸引力，因而股票估值(市盈率)下降。換言之必須使股票價格降到足夠低，從而使股利+資本利得預期收益升至與其他金融工具預期收益率相當的水平；另外投資者擔心高通脹會促使中央銀行大幅提高利率水平。這樣的緊縮性政策通常導致經濟萎縮并打壓股價。這是高通脹導致股價下跌的另一個合理解釋。
從影響企業盈利的微觀層面看，高通脹對企業利潤的影響取決于其行業在產業鏈條中所處地位和行業內的結構特征。部分上游資源型行業能夠享受物價上漲帶來的銷售價格的提高和利潤的增加，少部分中下游行業基于本身以及其相關聯行業的結構，具有較好的價格傳導和轉嫁能力，能夠通過產品的提價抵消上游成本的增加，利潤有望保持穩定。大部分行業在持續攀升的能源原材料價格，資金成本，勞動力成本和日漸萎縮的需求擠壓之下利潤出現明顯下滑，行業景氣度回落。 (見圖)
原油價格的大幅上升直接導致了中游的航空運輸，公路運輸，水路運輸和鐵路運輸行業成本的增加，同時通過石油化工產業鏈，向下游傳導且直接導致了化工，化纖、化肥，農藥等行業以及更下游的行業相關產品價格的上漲。
煤炭價格的大幅上升，直接導致原材料，燃料、動力價格上升，使電力等公用事業行業逐步形成了提價預期。
有色金屬冶煉加工業以及鐵礦石下游的鋼材價格上升直接導致相關工業行業如汽車，家庭耐用品等的成本增加，并進一步助推產品價格。
玉米，豆粕漲價引起了飼料價格上漲，使得家禽。家畜和水產品的養殖成本提高，肉類及肉制品價格隨之上漲。而糧油，糖和肉禽等價格的上漲使得餐飲業和食品加工業成本上升。從而使得農產品價格上漲傳導到下游食品加工和餐飲等一般消費與服務行業。
為方便從更大的視角看清高通脹對企業盈利的影響邏輯，我們將除金融地產及綜合行業外的申萬一級分類行業分別歸類上中下游行業。中游行業在2008年通脹高企后期凈利潤同比增速下滑較明顯，下游行業在2004年通脹高企后期凈利潤同比增速顯著下滑而在2007―2008年通脹高企前期明顯沖高回落。上游行業在兩個通脹高企時期表現均較平穩。
上游明細行業盈利變化分化明顯。采掘行業在兩個通脹高企時期的凈利潤同比增速都表現優秀，是高通脹的受益行業。農林牧漁與有色金屬行業凈利潤增速都受到了高通脹的負面沖擊。
中游明細行業盈利變化，輕工制造行業盈利增速表現較好可能與其權重造紙行業受益于2007年第三季度人民幣升值開始加速有關，而盈利增速下滑最嚴重的是20072008年間的電子元器件行業。
下游明細行業盈利變化情況看，其中壟斷經營及品牌優勢造就的壁壘在通脹高企環境中凸顯優勢，而完全競爭為主的行業則受到的沖擊則比較大。信息服務行業盈利增速表現較好，信息設備行業在通脹高企時期盈利增速均從高位大幅回落。
通過實證我們可以發現，近十年以來類似兩次高通脹期間，企業盈利狀況大多受到了負面影響，而股票市場也都出現了比較大的下跌。凈利潤同比增速受到沖擊小的行業股價整體跌幅較小。
綜合下跌幅度較小的行業依次為采掘。交通運輸、食品飲料、醫藥生物。金融服務和信息服務行業，下跌幅度較大的行業依次為交運設備有色金屬，電子元器件、紡織服裝、輕工制造和餐飲旅游行業。
通脹如何影響盈利毛利率的變化彰顯行業轉嫁原材料成本上升的能力
從毛利率變化的角度來看，中游行業受到高通脹的損害最大，而金融地產行業則幾乎不受損害。
2004年通脹高企時期上中下游行業毛利率與去年同期相比均呈回落態勢。2007-2008年通脹高企時期上中游行業毛利率從前期歷史高一位略有回落而下游非常穩定，中游行業議價能力不強凸顯，與下游形成剪刀差。
2004年通脹高企時期金融服務業毛利率相較去年同期向好，房地產行業的毛利率則并沒有受到高通脹的影響。2007年2008年通脹高企時期金融服務業毛利率前半段隨加息走高，后半段略有回落；房地產高位小幅波動，均好于前期水平。兩者毛利率走勢也都遠強于整體。
采掘行業毛利率甚至受益于高通脹，而有色金屬行業毛利率則皆遜于前期，遠不似市場想象得那般受益于高通脹，這應該跟有色金屬行業整體的低附加值加工性質有關。
中游行業議價能力普遍較弱，
兩頭受擠壓。其中，公用事業和建筑建材行業毛利率受損最嚴重。
2004年高通脹時期公用事業和建筑建材行業毛利率較去年同期均明顯下滑。2007年-2008年高通脹時期公用事業，化工和建筑建材行業毛利率較前期均明顯下降。
下游行業毛利率在通脹高企時期受益于中游產品價格下跌，其中商業貿易行業的毛利率始終呈溫和上揚態勢，而信息服務行業毛利率基本都低于前期水平。
2004年高通脹時期餐飲旅游行業毛利率高位回落較多。2007年2008年高通脹時期信息服務行業毛利率雖然企穩但較前期毛利率遜色不少。
綜合來看，以往兩次通脹高企時期，轉嫁成本壓力較好的行業依次為金融服務房地產采掘，商業貿易和信息設備行業；較差的行業依次為公用事業，有色金屬，建筑建材、農林牧漁，輕工制造以及信息服務行業。
營業周期越短存貨變現越快
隨著中國經濟的持續增長，企業的營業周期總體保持下降趨勢直到全球金融危機全面爆發(2008年底至2009年初)。數據顯示，在通脹高企時期，企業更愿意采取措施加快存貨變現速度來主動規避回款壓力。
上游行業的營業周期在兩個通脹高企時期均未受影響，金融地產因行業會計處理方法的特殊性不做數據統計。
整體上，上游行業的資源屬性使其在通脹高企時期具備較強的存貨變現能力。有色金屬行業在兩個時期都加快了周轉速度。
中游行業的營業周期在2004年-保持歷史下降趨勢，而2007―2008期間則稍有反彈。
中游行業中，交通運輸和輕工制造行業均在通脹高企時期主動加快了周轉速度，而電子元器件行業的營業周期均有拉長。
下游行業在通脹高企階段的營業周期變化與市場整體相若。但從歷史趨勢看高通脹給下游行業帶來的存貨周轉壓力似乎略大，其中非必需消費品的銷售回款會放緩。
下游明細行業中，家用電器行業受益于城市化進程的加速，始終呈現良好的周轉能力，其次是食品飲料，醫藥生物這類必需消費品行業：高通脹侵蝕人們的實際購買力，非必需消費品的開支是首先被削減的，餐飲旅游行業的消費受到了較大的影響，其次是信息設備行業。
綜合來看以往兩次通脹高企時期，營業周期周轉較好的行業依次為有色金屬，輕工制造。家用電器以及交通運輸行業，較差的行業依次為餐飲旅游、電子元器件，信息設備、紡織服裝和交運設備行業。
隨著通脹的高企，勞動力成本尤其是低端工人工資今年將有明顯的上漲。勞動密集型行業或公司將受到更大的工資成本開支壓力，繼而損害公司的盈利情況。我們為此做了相應的敏感性分析，受高通脹下貸款利率上升所致的利息支出增大影響較小的行業依次為：金融服務業，采掘行業、食品飲料行業和交運設備行業，而盈利受到較大侵蝕的行業依次為 公用事業行業、輕工制造行業，農林牧漁行業、房地產行業、黑色金屬行業以及電子元器件行業。
經驗數據顯示國內金融服務采掘房地產、食品飲料，交通運輸和醫藥生物行業在通脹高企時期可能會有相對好的盈利變化情況而建筑建材、信息服務、黑色金屬 電子元器件和餐飲旅游行業盈利能力不樂觀。
行業配置建議
建議超配金融服務、采掘，食品飲料，商業貿易、機械設備，化工和醫藥生物行業；標配房地產、交通運輸、家用電器、交運設備。輕工制造，信息設備，黑色金屬和建筑建材行業，低配電子元器件，信息服務、有色金屬。農林牧漁、公用事業餐飲旅游以及紡織服裝行業。
當前的政經環境與以往兩次高通脹時期亦有所不同，我們在之前兩次高通脹下的盈利變化綜合評分基礎上進行些調整。
2008年底我國實行了與國際市場有控制地間接接軌的成品油定價新機制；這是以往兩個高通脹時期所沒有的新變化，原油下游的行業將會受到較以往更大的成本壓力。我們將受直接影響的交通運輸行業以及受產業鏈間接傳導影響的紡織服裝行業下調評級。并對需求或受高油價抑制的交運設備行業給予更多的謹慎。
2010年初國家加強了對房地產行業的宏觀調控，我們認為在行業調控，貨幣緊縮周期以及經濟發展階段變化的共同作用下，房地產產業鏈上的行業在未來的表現相對而言將不會如以往搶眼。
我們將有色金屬行業下調評級，并對相關的黑色金屬，建筑建材以及家用電器行業保持更多的謹慎。
總體而言，在高通脹時期股市整體下跌中，能夠抵御高通脹損害基本面良好、估值較低和弱周期性的行業有望取得較好的相對收益。反之則反。
建議超配的行業中，目前銀行股的低估值已經充分反映了地方政府融資平臺貸款，資本金要求提高以及利率市場化等風險因素，價值時機已經顯現：采掘和具備壁壘的化工子行業能夠享受能源價格上漲帶來的良好盈利預期；食品飲料商業貿易和醫藥生物行業為典型的弱周期行業，需求較為穩定有望成為資金的避風港?而機械設備行業將受益于行業的高景氣度和產業升級預期：
